汴京，發生了壹宗離奇命案，捕頭全無頭緒。壹人出現了，大家頓時欣喜若狂，來者正是被
喻為大宋第壹聰明人，這兩年間屢破奇案的人！他，就是公孫策！公孫策沒辜負眾望，瞬間已抓出真兇！ 屢破奇案的大宋第壹聰明人，不該是包拯嗎？為什麽會變成了公孫策？ 原來包拯已失蹤兩年多了！兩年前，包拯忽接到壹封信，便急急離開家園，之後便音訊全無！這些年裏，每當有奇案發生，公孫策便會趕赴現場，目的，其實是為了尋找包拯！ 宋遼邊境仍頻有沖突。當年宋太祖杯酒釋兵權，令宋人尚文輕武，至國力日弱。這些年，幸得龐太師之子龐統領兵力抗，遼人才願意和談！因公孫策諳遼語，仁宗遂委公孫策為禮部侍郎，前往宋遼邊境洽談議和！公孫策由壹介布衣，晉身至二品侍郎，堪稱大宋第壹人！ 宋遼邊境小鎮，是壹龍蛇混雜的地方。這裏有宋人，有遼人，有逃兵，有逃犯，沒有人會理會誰是誰！和談還沒開始，遼人給了下馬威並且住到了驛站後面妓院裏。公孫策去到那裏，卻發現壹個小雜工。那人不是別人，正是包拯！
原來包拯失去記憶了！ 話說兩年前，有壹遼人商隊在中土河邊救了墮崖重傷的包拯，可是包拯記憶盡失，連自己是誰也不知道，商隊北歸回遼，包拯遂輾轉流落這邊境小鎮，在妓院裏當起雜工來！失憶後的包拯，傻裏傻氣，常給妓院裏的眾人欺負，然而人間有情，大家還是挺關心他的！ 其中欺負包拯最甚的，正是小丫鬟小蠻！小蠻是孤兒，為了保護自己，養成了貪小便宜、撒賴等性格，然小蠻實則心地善良，更有過目不忘的本領。在妓院中，她跟包拯是歡喜冤家。 和談開始了，妓院老板及遼國大官相繼神秘被殺，遼官大怒，限時公孫策破案，否則實時揮軍入宋！包拯被卷入漩渦裏了！包拯雖失去記憶，然其超凡的分析推理能力卻沒有失掉，他終於找到真兇了，可是就在此時，真兇欲殺包拯滅口，包拯頭顱被重擊至昏迷…… 因禍得福，包拯不單大難不死，更恢復了記憶！可是，他雖記起自己的身份，但到底自己因何失蹤，又何以墮崖重傷，卻怎麽也想不起來！
三大神器
公孫策領著包拯及小蠻回到京城，仁宗馬上召見，只見仁宗壹臉憂郁的模樣。原來這些年裏，八賢王養病在家，朝中唯龐太師獨大，已至權傾朝野，仁宗只得日夜在家中潛心佛學，包拯只感同情。 仁宗邀得東瀛高僧至中土論道，派包拯代替自己前往參神！這次東瀛高僧帶同了神武天皇傳下的三大神器：八咫鏡、瓊曲玉及草剃劍前來。有傳聞神武天皇，正是當年被秦始皇派往東海尋找神仙的徐福。徐福東渡後，把中土文化帶到東瀛，成了東瀛傳說中的開國皇帝，而三大神器，更藏著壹沒人能解開的大秘密…… 眾人懷疑夫人身邊的小貍是兇手，要展昭去刺探。但是，兩人卻交起手來了…… 正是不打不相識，展昭和小貍成了好友。原來小貍自幼跟隨師父在深山練功，至完全不懂世情。脫下冷冰的面具後，只是壹個天真無邪，對甚麽事物都充滿好奇心的小女孩。 包拯終破了此案，同時，亦參悟出三大神器的秘密仁宗大喜，因為從剛在山東出土的壹塊秦朝石碑得知，這天芒，很可能就是徐福當年給秦始皇煉制的長生不死藥！包拯當然不相信世間上有長生不死這回事，可是仁宗苦苦相請，皆因他未過門的皇後，鄭王府的柴郡主，已染病多時。在這世上，除了包拯之外，仁宗便只有這青梅竹馬的皇後是朋友了！為救治皇後，包拯姑且壹試，遂領著小蠻、公孫策及展昭上路了。
臉譜殺人
包拯跟公孫策、展昭及小蠻壹起上路。 來到江南壹帶，忽見市集裏熱鬧非常，聚集了從各處而來的術士！原來江南巡撫剛自殺死了，可是，他留下了壹本可以統治西方官員的賬本，卻不知藏在何處，遺孀為了完成巡撫的遺願，竟懸賞十萬兩，要把巡撫之魂招回來，以期找出其賬本所在，遂引來各方術士。術士們大都濫竽充數，引來笑話連篇。 各官員及術士聚集在巡撫府第中，熱鬧非常。其中壹名叫天問的女道士，道術很深，還會讀心術，壹時間令公孫策目瞪口呆。
就在當夜，壹名前來祭祀的官員死了。 從死者房間的蛛絲螞?，公孫策推斷出，疑兇正是天問！天問直呼冤枉，她是曾潛入死者房間，可是，她只是往偷東西而已！原來天問原名陳鳶（小風箏），是壹名貪財的女飛賊，封老頭正是她的外公，二人合作做買賣，只要那裏有機會，他們便往那裏去。 最大的疑兇，落在龐統身上，可是，二人死之時，龐統卻有不在場的證據。 龐統神秘的問包拯，信不信世間上，有人可以以“靈力”殺人！包拯當然不相信，可是，若然這樣，包拯便沒有理由懷疑龐統了！龐統卻笑著說，是真有其事的，要不然給包拯示範壹下，著包拯想著壹個他討厭的人，他可以用「靈力」把那人殺掉？ 包拯當然不相信這鬼話，但心理作祟，壹名囂張的官員的名字飛過了他的腦袋，而就在此時，展昭撲進來，聲稱那官員猝死房中，包拯呆了… 包拯苦苦追查，終於查出，原來殺人兇手，竟就是巡撫！他其實沒有死去，他跟其它官員暗裏勾結，貪贓枉法，他欲急流而退，但他知道其它官員不會允許，他遂起殺機！原來這本官員的貪贓名冊，他藉此把眾官員引來下手！ 包拯跟龐統話別。包拯知道，龐統是壹非常厲害的角色，因他不單智勇相全，更擅於利用人之心理！可是，不知怎的，包拯對龐統，竟有點惺惺相惜之感！而龐統對包拯也只掉下壹句：他以術數推算出，天芒是不祥物，著包拯好自為之……
鳳凰勾魂
包拯壹行人來到了鳳凰鎮，小蠻和公孫策都感到了身體不適，於是去拜見有名的大夫金匱，也認識了其弟子大錐、二白和三陽。金大夫留包拯等人過他的六十大壽。 這時，未來皇後柴郡主竟也到了鳳凰鎮看金大夫，公孫策等人壹看原來所謂柴郡主，竟是小風箏假份，她又來混水摸魚了，只把公孫策氣得半死！ 包拯得知鳳凰鎮有個“鳳凰勾魂”的故事。然而就在六十大壽的前兩天，三個弟子都幾乎在眾人面前死去了。當大錐二白死去時，金大夫悲慟徹哭，昏厥過去。 後來，三陽死時的懺悔，讓人以為兇手就是他，可是，當包拯要離開時才發現，壹切都錯了……
天芒現
長安以西。 西出陽關無故人。這裏已是荒漠邊緣，也是包拯從三大神器裏領悟出的，天芒藏地所在。 忽然，大隊兵馬向包拯等人圍攏過去，原來是陜西總兵奉龐太師之命，領三百兵馬前來保護包拯尋找天芒。包拯等心知，保護是假的，到包拯得到天芒，龐太師要據為己有才是真的！可惜形勢彼人強，包拯等不得不從！ 眾人來到沙漠邊的壹個小鎮，竟發現，平常人煙罕至的地方，今天竟聚集了各式人等：大遼將士、高麗禮部尚書、金國太子，連小貍及東瀛幕府的人也來了，各方精銳盡出，來的，俱是本國的第壹聰明人。當然，有些只是自命不凡，弄至笑料百出而已，但當中也有真才實學的。荒野小客棧，竟聚集了天下最聰明的人在此，互相較量，實是蔚為奇觀！ 原來，各路人馬俱是收到壹信，指出包拯正要尋找天芒，遂相繼前來，搶奪天芒！包拯只感迷茫：天芒壹事所知的人不多，那通知他們來的，又會是誰？ 就在此時，仁宗身邊的近身太監林忠義來了，他是奉仁宗之命，前來相告包拯，那些信，正是仁宗所發，他的目的，是對陜西總兵作制衡，他深信以包拯之才智，必能奪得天芒；同時，他亦深信包拯能以各路人馬，牽制陜西總兵，謀定而脫身！包拯望著仁宗的禦筆，只感無奈，皇帝隨便的兩個深信，便把他拖進混亂的漩渦中！ 開始有人失蹤了，也有人死去了…… 各路人馬互相猜忌。同時，為得天芒，也采了合縱連橫之術，互相攏絡。眾人勾心鬥角，令失蹤死亡之事情，更難調查。 後來，包拯在壹些巧合和提醒下，終於得知了真兇，可是真相卻讓人十分不忍……
殺滅央
包拯回到京城，並向小蠻提親，小蠻被封郡主，卻在不久後，被人殺了…… 包拯悲慟莫名。 包拯終找到疑兇，竟是很景仰他，仁宗身邊的小太監林忠義！龐統對林忠義曾有壹飯之恩，林忠義銘記於心，遂為龐統效力！可是，就在查到林忠義之際，他卻遭殺害！ 包拯氣極，往找龐太師，惜龐太師拒絕相見，包拯亦感無奈！同時慢慢的，包拯發覺，事情也許跟龐太師無關…… 就在此時，包拯發現小蠻的死，竟跟自己當日的失蹤，有著莫大的關系！終於，抽絲剝繭地，所有謎團皆被包拯打開了。原來，小蠻只是皇帝的棋子……而天芒，也只是壹個笑話……