1上回說到，皇帝為了不讓百姓們恥笑，他頂著寒風，光著身子走完了遊行。
回到皇宮之後，皇帝龍顏大怒，馬上叫大臣去把那兩個“禦聘裁縫”請來，可惜早就人去樓空了。皇帝便立即派人追捕，這壹追就是三年，卻仍不見那兩個騙子的蹤影，這件事也就不了了之了。
再回過頭來看看皇帝吧！他在這三年裏可沒閑著，仍舊整天呆在他那間更衣室裏忙碌著。有壹天，有壹群自稱是來自26世紀的著名設計師來到了皇宮，他們說能做出獨壹無二、精美絕倫的衣服來。這壹下可把皇帝美壞了，但他從上次的事件中吸取了很大的教訓，先讓他們去做壹身衣服出來，做好了拿來給他看看再說。
於是第二天，那壹群人就拿著壹件衣服來見皇帝了。因為他們來自26世紀，所以面料當然不是普通的面料了，他們選用的是壹種叫“光生織”的面料，這種面料質地透明，顏色是畫上去的，而且壹擦就掉，可以想變就變。皇帝大笑起來，他做夢都想有壹件可以變化的衣服，今天終於夢想成真，他樂得都找不著北了。
從此以後，人們壹提起皇帝，肯定就會聯想起圖畫室來，因為他不用換衣服了，召集所有畫家幫他“畫”衣服就可以了。這下可忙壞了那些畫家，他們整日都得有創新的圖案，精美的設計，稍有不慎，準會皮開肉綻。皇帝太喜歡這件“萬能”衣服了，因此每時每刻都穿在身上，因為他長時間不脫下來，那件衣服“長”在了他的身上，想脫也脫不下來了！
2皇帝挺著大肚子驕傲地完成了這次遊行大典，很高興地回到宮中。沒想到壹位親近的大臣說：“陛下，恕我大膽。那倆個織工是個騙子，他們把皇上給騙了。皇上身上的衣服遠沒有以前的漂亮。”皇帝壹改以往的傲慢小心問道“是嗎？那妳認為我這身衣服怎樣？”這位大臣說：“我不敢說呀。我怕自己說錯了。”皇帝很不耐煩地說：“我恕妳無罪，快快說。”這位大臣吞吞吐吐地說：“我、我、我看不見有衣服呀。”這話壹出，掀起了驚濤駭浪。皇帝惱羞成怒：“好呀，妳這個大笨蛋，竟敢說我沒穿衣服。像個街頭無知小孩。”說完就壹腳把他踹到九霄雲外。
可是皇帝心裏也不踏實了，他讓其它大臣也穿上這衣服看看，個個穿了全都壹樣，這時，皇帝漸漸相信那小孩及那位大臣的話了。
他派了幾名官差，命令他們把這兩位騙子捉過來。可是，那倆個騙子早就逃之夭夭了。無奈,官差只好回宮復命。皇帝很生氣地說：“那就到其它國度找。”官差們不顧路途遙遠，日夜兼程，走遍全世界都要找到那騙子。好為本國皇帝討回個面子。可是，時間過去了許久，也沒有騙子的消息。那位大臣又為皇帝獻計了，他說：“那位小孩也許能幫我們。不如請他來看看。”皇上想：“對呀，那小孩能識破騙子，那就應該能找到騙子。”
於是，那小孩被請來了。小孩說：“他們肯定在我們附近的大森林裏頭。大人不是常說最危險的地方，也是最安全的地方嗎？”皇帝壹想,，還是小孩的話有道理。於是，他就派出壹隊士兵由那位大臣與這位小孩帶著，把那森林包圍起來，就連蚊子也飛不出來。最後，果然在這裏把騙子捉回來了。
這下，全國可熱鬧了。大臣們紛紛獻計了，有說砍頭示眾，也有說讓他穿那衣服遊行示眾的。那小孩說：“最好也讓他們知道被騙的感覺吧。”於是，小孩到死牢裏見騙子。他對騙子說：“過幾天，皇帝就要妳穿那漂亮的衣服遊行示眾，然後砍頭。但我可以幫妳，不過妳得把所有的財產都給我。”騙子說：“可以呀，只要能活著出去就可以。”當小孩將他們的不義財產都騙回來後的壹個晚上。
騙子按小孩說的方法趁士兵睡熟時，從窗口溜了出去。正開心，突然壹支箭射了過來，正中壹個騙子的腳，他們還沒反應過來，萬箭齊發，他們才知上了小孩的當，空歡喜壹場。這就是騙人者的下場。從此，皇帝特別喜歡小孩，全國的小孩都是他的好朋友了。
3皇帝遊完行回來,知道人們在議論他什麽衣服也沒穿,所以他非常生氣,便派人把“禦聘織師”叫來.
過了壹會兒,“禦聘織師”來了,皇上問他們:“百姓們議論的事，妳怎麽解釋？”織師們說：“皇帝，因為妳的百姓都很愚蠢，所以他們看不見這衣服，而您聰明絕頂，所以您能看見。為了證明我們的清白，我們要再做壹件衣服，凡是有野心的人才能看見這件衣服。”皇帝非常高興讓他們快點做。
壹個月以後，另壹次遊行大典開始了，皇帝穿著這件衣服在大街上遊行，大臣們和百姓們都出裝吃驚的樣子說：“皇帝怎麽不穿衣服？”大家都知道只要誰說這件華麗的衣服多麽漂亮，那麽皇帝肯定把他當判國者斬死。
皇帝回到宮中，收到了壹封信：
愛漂亮的皇帝，也許您正在更衣間，我只是想打擾您幾分鐘。您嘛，好比壹艘大船，而我們平民百姓則是海水，我們即可以把您托得高高在上，可是我們也能淹沒您，希望您能當個好皇帝，讓我們永遠托著您。
壹個天真的孩子
皇帝讀完非常感動，開始專心治理國家，並放逐了織師。從此人們在提起皇帝總說：皇帝不在更衣間，在書房。