導演：洪金寶
武術指導：洪金寶 林正英 陳會毅 元彪
主演：元彪 洪金寶 劉家榮 梁家仁
劇情:大寶(梁家仁)和小寶(元彪)在鎮上無依無靠，哥倆功夫平平，時常混跡於市井間，憑點滑頭小騙術過著有上頓沒下頓的糊口日子。
話說這日，二人來賭場撈偏門未遂，被人識破遭壹頓海扁。二人求饒得以脫身，來酒館混飯又遇得壹位慈顏善目的外鄉人(劉家榮)，哥倆再施行騙伎倆，反被其捉弄。二人不服遂與之動武，出手後方知遇上了高人。被打得鼻青臉腫的哥倆迅速改變戰略，腆起臉皮陪著訕笑，:D:D死死纏住外鄉人拜師學藝。殊不知江湖險惡，這個表面祥和的師傅實乃衙門通緝多時的江湖要犯——賈午刀。
賈“師傅”收了兩個便宜徒弟並傳授獨門功夫，自然有其打算。果不其然，壹日，被其出賣過的另兩江湖兄弟(李海生、王光裕)前來尋仇，賈午刀師徒三人聯手得以將兩人解決。又壹日，衙門捕快(火星飾)上門緝兇，被老賈出手消滅。小寶無意目睹了這壹過程，卻招至大寶的殺身之禍。
逃出生天的小寶幸得乞丐神探(三毛飾)相助，並拜其為師習得猴拳。兩人最後聯手破了賈午刀，小寶報了兄仇，而神探也完成了除暴安良的使命。
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