劇中所有的人和事全部以騰沖抗戰中的歷史人物事件為原型，蔣欣飾演的“駱小冬”是出身名門的大家閨秀，壹身正氣出國留學歸來後想壹展抱負。
然而，國際商貿邊城——滇西重鎮騰沖淪陷，梁文權、李運洪等與心儀女孩“駱小冬”之父駱懷印、日軍情報官兼行政班本部長池田少佐明暗交互，圍繞著暗殺和鎢礦走私的調查展開了智勇雙全的較量，最終成功策劃“飛鳳山殲滅戰”。
老船夫馮漢元飾演疼愛外孫女翠翠。為翠翠的親事操心擔憂。在生活上，對翠翠無比關懷，不讓翠翠坐熱石頭，惟恐翠翠生病；在感情上，盡力體諒翠翠的心思，翠翠憂傷寂寞時為她講故事、說笑話.
翠翠戴吶飾演天真善良、溫柔清純。她和外公相依為命，對外公關心備至。因為外公不理解她的心事，她就幻想出逃讓外公去尋她，可是想到外公找不到她時的無奈，又擔心起來