唐僧被妖怪白發現了。白見唐僧有豬八戒和沙僧保護，便化作壹個漂亮的村姑，提著壹壇素菜，直奔唐僧，說是專程來請他們用的。八戒的嘴在說謊，如果他抓住罐子，他就會說話。悟空認出村姑是小妖精，舉起金箍棒，打在頭上。山坡上閃出壹個八十多歲的老婆婆，拄著壹根肘子竹竿，壹步壹步哭著走來。悟空見那妖又變了，不說話，又是當頭壹棒。白見棍子落下，就變戲法似的脫了身，在路上丟了壹具假屍。白不願意放唐僧走，變成壹個白發蒼蒼的老人，假裝來找他的妻子和女兒。悟空把金箍棒藏在身旁，上前迎著那妖笑道:“妳瞞得了別人，瞞不過我！我知道妳，壹個惡魔。”悟空拔出金箍棒，怕師父念咒，沒有馬上做。他偷偷喚來眾神，命令道:“這惡鬼三番兩次欺騙了我的主人，這壹次必須殺了它。妳在半空中作證。”眾神在天上看著。悟空掄起金箍棒，壹棍子打死了妖怪。妖精變成了壹堆骷髏，書脊上有壹行字叫白骨夫人。
2.真假美猴王
在挫敗了劉二獼猴的挑釁後，唐僧和孫悟空這對師徒繼續西行，來到了西涼女兒國。唐僧等人去皇宮交換通關文書。誰知道皇後是因為唐僧長得帥才願意讓位給唐僧的？幸虧孫悟空聰明伶俐，用計謀穩住了皇後，抓住機會拿到了通關文書，才讓四人最終逃出了西涼女兒國。劉二獼猴不甘心自己的失敗，要獨自向西方取經，博取功名，修成正果。於是壹次又壹次假扮孫悟空，以假亂真把唐僧弄糊塗了。劉二獼猴故意在唐僧面前殺賊，讓唐僧誤以為是悟空所為，將其逐出禪門，好趁亂漁利，趁機盜取通關文書。不出所料，唐僧念了壹段咒語就被騙走了悟空。孫悟空受此委屈後，忠誠不變。為了保護唐僧不去西天取經，他不得不去南海普陀，向觀音菩薩求助。但是，劉二獼猴有壹種滿天飛的本事。壹次又壹次，他們與孫悟空展開了壹系列激烈的戰鬥。兩只猴子都使出看家本領，盡最大努力在淩霄大廳玩耍。玉帝命令他們停下來，但是劉二獼猴不服從玉帝的命令，玉帝很無奈。真假美猴王壹路奮戰到靈山，讓如來說實話，說是非。面對佛教無盡的如來，劉二獼猴終於原形畢露，自食其果。唐僧師徒打敗劉二獼猴後，踏上了前往西天取經的漫漫征途。
3.交出紅海
唐僧帶領壹群動物精神的弟子-孫悟空，八戒，沙僧和龍馬，長途跋涉到印度獲得智慧和真理的書。他們來到絕地山，那裏火光沖天。他們想向牛公主的妻子鐵扇公主借壹把寶扇來撲滅熊熊的大火，卻遭到了兒子紅孩兒的伏擊。在此期間，唐僧被蜘蛛精劫持，兩人都想用他的肉做成仙藥——紅孩兒和。
災難過後，唐五僧師徒終於化險為夷，改造了頑劣，使春歸重現綠眼，生機無限。
4.在天堂大鬧壹場
東勝神州奧萊有壹座郭華，山頂上立著壹塊仙人石，太陽的皎潔月光下誕生了壹只石猴。石猴，身手不凡，膽識過人，被提拔為水簾洞洞主。後來，石猴走遍天下求藝，得到西牛賀州菩提祖師的指點，被封為猴王。他學了七十二變，壹個筋鬥雲可行。回去後自稱“孫悟空”，向東海龍宮借兵器。他得到了大禹的海神針，別名“如意金箍棒”，可大可小，重13500斤。我又去了冥界，反猴的名字從生死簿上壹筆勾銷。龍王和地藏王去天庭告狀，玉帝要出兵捉拿他們。太白金星建議將孫悟空召入上界，賜他禦馬監馬的畢馬文爵位。孫悟空壹開始不知道自己官位的大小，後來才知道真相。他覺得委屈，於是敲出天門，回到花果山，自稱“齊天大聖”。
玉帝派李天王帶領天兵捉拿孫悟空，孫悟空連續打敗二郎神和哪咤。太白金星第二次來到郭華，請孫悟空做孫悟空，管理蟠桃園。孫悟空吃了蟠桃，攪了太後的蟠桃宴，偷了大神官的金丹逃出了天宮。玉帝派李天王帶領天兵去捉拿他們，但雙方都撐不住了。觀音菩薩推薦二郎國足作為助手。孫悟空對抗二郎神的賭法，不分勝負。老君爺爺使暗器打悟空。悟空被抓了。玉帝用刀，用斧，用火，用閃電，都傷不了悟空的頭發。老爺爺老子反目悟空買丹爐鍛煉身體。他於7月49日開爐，但孫悟空仍毫發無傷，在天宮裏大動幹戈。玉帝請來了如來，如來反對孫悟空，把他壓在五行山下。餓了就給他鐵球吃，渴了就給他熔銅汁喝。
5.借三次芭蕉扇
唐僧師徒四人，壹路西行。走著走著，漸漸覺得酷熱難耐。秋天了，大家都覺得很奇怪。直到我問了才知道前面有壹座燃燒的山，而方圓方圓800英裏內寸草不生。從賣餅的男孩口中聽來，要想翻山越嶺，只能借鐵扇公主的芭蕉扇滅火過去。司空安排師父前往芭蕉洞尋找鐵扇公主。鐵扇公主是牛的妻子，紅孩兒的母親。因為上次紅孩兒想吃唐僧肉，跟司空有仇，所以鐵扇公主不肯借。悟空第壹次借扇，被鐵扇公主用芭蕉扇扇。菩薩紀靈得知真相，給他壹枚“丁奉丹”借扇子。悟空第二次來借扇子，公主又扇他。悟空嘴裏塞滿了丁奉丹，他壹動也不動。公主急忙回到山洞，呆在家裏。悟空化作壹只小蟲，在鐵凡公主喝茶的時候，進入了公主的肚子。公主腹痛難忍，答應借扇子，卻給了壹把假扇子。第三次，悟空變成了牛王默，這是壹個真正的把戲。牛回家後得知真相，急忙追趕，悟空與牛打了起來。八戒、沙僧上前相助，終於將牛王默打得原形畢露。悟空用芭蕉扇撲滅山火，四人繼續西行取經。
6.偷人參果
唐僧壹行來到武壽山時，山中有“五村觀”，四人上去走了壹圈。觀中仙子真子真元是唐僧的老朋友，就讓觀中弟子準備兩個人參果和唐僧壹起吃。唐僧不敢吃，結果在管仲被徒弟吃了。八戒聽說後，把這件事告訴了悟空。悟空拿了工具，溜到園子裏去偷。出人意料的是，人參果壹落地就不見了。最後帶著三分和八戒、吳京壹起吃飯。觀中弟子明知人參果被唐道士偷吃糟蹋，故辱罵唐道士，卻氣不體悟，竟砍倒人參果樹。鎮元子回頭壹看，氣得抓了四個唐道士。悟空只需要邀請觀音到南海來復活人參果樹。
7.四聖試禪心
唐僧師徒都去了西天。有壹天天色已晚，看到前面有壹家人，就去借宿。聽說這家裏有錢，三個女兒如花似玉，想招個老公成家。唐僧聽了，嚇得連喊“阿彌陀佛”。悟空不喜歡這樣，所以沒放在心上；沙僧壹心跟隨師父取經，不願久留。只有八戒變得好色，急著要見那三個女人。遇到老婆婆，我反復給她媽媽打電話，求她做我老公。老婦人要求他娶他的三個女兒，誰碰到誰就嫁給他。八戒在三個女兒中間左擁右抱，磕磕絆絆。結果壹個都沒打她，她就煩了。第二天醒來，發現昨晚睡在樹林裏，根本沒有漂亮的房子。這頭好色的豬被捆得緊緊的，倒掛在壹棵樹上。大家這才明白，菩薩是在試探自己的誠意。
8.如意金箍棒
悟空被普陽祖師趕回郭華山後，打敗了混世魔王，去奧萊拿了些武器來武裝猴兵。但他並不滿足於手中的破大刀，在有臂老猿的指點下，前往東海龍宮“借用”兵器。兵蟹將提著劍和戟，也滿足不了悟空。後來，王來龍按照龍太太的話，搬出了重達13500斤的“廢鐵”——定海深圳。只見上面寫著“如意金箍棒”幾個字。龍王告訴悟空，它可以伸縮，很神奇。悟空玩了壹會兒，攪了龍宮，開心極了。他向三位海龍王要了金甲、走鞋和紫冠，然後高高興興地離開了龍宮。
9.三清觀大聖名車遲到孫悟空顯法。
車池國有三個道士，人稱虎力、鹿力、羊力，擅長發號施令，幫助車池國解救英日君。國王喜出望外，被尊為國師。他在全國範圍內推崇道教，把所有的佛教徒都逼成了道教的奴隸。大多數佛教徒被虐待致死。唐增的師徒到了車池，看到500名佛教徒被道士暴力驅趕，痛哭流涕。行者變作道士弟子，打聽了情況，安慰眾僧，說聖僧唐嫣路過取經，唐嫣大弟子行者神通廣大，能救眾僧脫離苦海。唐僧師徒到了，眾僧躬身，帶著四人進了致遠寺。當夜，道人們聚集在三清殿做事。行者夜裏餓了，便請八戒、沙僧到三清殿偷貢。其他的門徒用方法熄滅了廟裏的燈和蠟燭，所有的人都散了。他們還把三清像扔到河內，變成三清，高坐而食。壹條小路向佛教徒報告，佛教徒帶領眾人進入寺廟，向三清祈求長生不老藥。猴子先是不允許，然後在瓶子裏撒尿，交給了佛教徒。佛教徒發現被騙後，憤怒地打了三個人，三個人騎著馬回了雲端。第二天，唐僧西行交換書信，佛師不肯讓他夜查。當所有的人都來向佛教徒求雨的時候，猴子正在和佛教徒爭論，所以國王命令唐僧和佛教徒賭博求雨。在猴子的保護下，唐僧祈求下雨，但佛教徒不能也拒絕了。行者使龍王現身，令大王信服，願送師徒西進。佛教徒也從中作梗，想和唐僧對賭，猜隔板上的東西，被行者暗中戲弄，未果。佛教徒也會和唐僧壹起坐禪。行者變彩雲為唐僧臺，捉了暗害唐僧的臭蟲。然後，他把壹只蜈蚣變成了蜈蚣，導致虎力大仙從平臺上摔了下來。虎力大仙惱羞成怒，與行者賭上壹把尖刀，將他斬首。鹿力大仙願意賭剖腹產，挖出自己的心，而楊立憲賭的是光著身子的煎鍋。但行者壹壹擊破，三師皆死，真相大白。原來是老虎，鹿，羊。國王見此，心悅誠服，改公文送唐僧師徒西天。唐僧還要求國王尊重佛教，國王允許了。師徒出城的那壹天，看見城門上貼著壹張招徠和尚的牌子，所有的和尚都聚集在路旁為師徒送行。
10.孫悟空在黑風山觀音大鬧降伏熊怪。
悟空看到壹個黑漢正在和壹個道士、壹個白衣秀士商量開佛服會的事，就殺死了白衣秀士蛇怪，和黑漢熊靜打了起來。悟空在洞外殺了壹個妖，得到邀請，成為老方丈參加會議。識破了，只好請觀音。觀音出家為道士，勸說熊怪服下悟空換下的仙丹。悟空讓熊熊感到肚子痛得難以忍受。只好歸還袈裟皈依佛門。