走了兩步，他想我上哪兒去呀，回花果山，不行，小猴子壹定得笑話我，說我沒有取回經，半路上跑回來了，這怎麽好呀。我回天宮吧，也不好，想來想去他想到了觀音菩薩了。"對，我找觀音菩薩跟我評評理。"孫悟空想著壹個跟頭就來到了南海，他看見觀音菩薩他就哭了。菩薩就問他"悟空這是怎麽回事呀，妳不保護唐僧取經，怎麽上我這裏哭來了？"孫悟空就把剛才的事了說了壹遍。菩薩就說："妳師傅是取經的和尚，他不輕易傷害人的性命。妳傷了那麽多的人，他還能不生氣嗎？""就算我不好他也不應當把我攆出來不要我呀。這麽辦吧，妳把我頭上的緊箍咒拿下來，放了我吧。別叫他壹來就念咒我受不了。""妳先別忙等我看看，妳還是住在我這裏吧，妳師傅還會要妳的。""那好吧，我就住在妳這裏。"孫悟空就住在觀音菩薩這裏了。
再說他師傅唐僧趕走了他以後，就剩下豬八戒和沙和尚了。他們師徒三人壹口氣走了50多裏路，唐僧覺得又餓又渴了。"八戒，妳去找點水和吃的吧。""好，師傅，我去給妳找水找吃的。"說著八戒走了，可是八戒找水找吃的半天也沒有回來，沙和尚壹看師傅渴的直伸舌頭舔嘴唇，"師傅我去找點水吧，妳壹個人坐在這裏等著。""好，妳快去快回來。""是。"沙和尚也走了，就唐僧壹個人在那裏等呀等呀，等了半天也不回來了。忽然叟的壹聲，他回頭壹瞧啊，原來是孫悟空來了，在他那裏跪著，手裏頭舉著壹碗水。"師傅，沒有我老孫妳連壹碗水妳也喝不上，妳先喝水，我再去給妳找吃的。"唐僧把頭壹搖"不，我不喝妳的水。妳快給我走。妳走""沒有我老孫，妳去不成西天。""這個我不管，妳快給我走，妳別來纏我。"這壹下孫悟空可就急了，他壹伸手給唐僧壹猴拳，撲通壹下就把師傅打倒了，他把唐僧的行李搶跑了。駕著雲很快就沒有影了。
過了壹會豬八戒和沙和尚找水回來了，壹瞧師傅怎麽在地上躺著呢，也不動了，壞了壹定是出事了。他們趕緊摸壹摸還好師傅還有氣呢，他們就趕緊喊"師傅師傅"唐僧這才醒過來了，"好猴子，這樣的狠心。""師傅哪個猴子？妳先喝口水。"唐僧喝了口水呀，才緩過氣來了，把剛才的事壹說，豬八戒壹聽，生氣極了，"好呀他這個猴頭，敢這樣對我師傅，這不行，我得找他算帳跟他說理，把行李要回來。"沙僧就說了："八戒呀，咱們得先找個地方讓師傅住下休息呀，然後再找他算帳吧。"他們倆扶著師傅找了個地方住下了，豬八戒就要去找孫悟空，唐僧可就說："八戒妳說話，太粗魯，要把那個猴子惹惱了，那就不好辦了，還是讓沙僧去壹趟吧。"沙僧就答茬了，對師傅我去我去。"妳要是去了他要把行李給妳，妳就快點回來，要是他不給妳就去找觀音菩薩，求觀音菩薩去要。""好吧，師傅我記住了，說著沙僧駕著雲就走了，他走了3天3夜來到了花果山了，他看到孫悟空了，他也不說別的，叫了壹聲："師兄，請妳把行李還給我吧。""嘿嘿，還給妳行李？不行我還有用呢！""師兄，妳要那個行李去做什麽呀？""我上西天去取經呀。""師兄，沒有師傅怎麽去西天去取經呀？""嘿嘿妳說我沒有師傅妳來看，這個時候就從那個洞裏面出來了唐僧，豬八戒、還有沙和尚，還有壹匹白龍馬。"沙僧壹瞧怎麽的，還有我，不用說這是冒充我沙和尚，他急了，壹下就把那個假沙和尚給打死了。壹瞧呀在地上躺下壹只猴。這下就惹惱了孫悟空了，他舉起金箍棒就打沙和尚，沙和尚不敢跟他打呀，撒腿就跑，這個孫悟空呀也不追他，沙和尚離開了花果山呀，他想對，我到南海去請觀音菩薩吧，他到了那裏壹看，他楞了，怎麽這個孫悟空就在這裏呀，沙和尚二話沒有說對著孫悟空劈頭就是壹拳頭，孫悟空也沒有還手，連忙往旁邊壹閃。沙和尚就說："妳這個猴頭又到這裏欺騙菩薩來了。"菩薩壹伸手"先別吵，這到底是這麽回事呀？"這個沙和尚氣呼呼的把孫悟空怎麽打師傅怎麽搶走了行李，怎麽在花果山弄了小猴子變成了師傅、八戒、還變成了他。他把這個事壹說，菩薩壹聽覺得奇怪："沙和尚妳可別誣賴好人呀，孫悟空在我這裏已經四天了，他壹步也沒有離開我，妳這麽說他打了師傅呢？""菩薩我可沒說謊話呀，可是花果山明明有孫悟空呀。""哦，既然是這個樣子，悟空妳就跟著沙和尚到花果山去看看，弄清了是怎麽回事？那邊怎麽又有個孫悟空呀。"孫悟空扭了扭頭心想"奇怪，怎麽又出來了壹個孫悟空呀？好吧，沙和尚咱們壹塊去看看去。"說完了和沙和尚壹塊駕著雲到花果山了，他們到了那裏壹瞧，真的有壹個孫悟空坐在那個石臺上跟猴子喝酒呢，他的模樣跟自己長的壹點也不差，孫悟空可火了："怠，妳是什麽妖怪竟變成我老孫的樣子，在這裏胡作非為、橫行霸道，那個孫悟空也不說話，拿起金箍棒就跟他打，呵，兩個孫悟空就打起來了。這壹下就難為了沙和尚了，他不知道哪個孫悟空是真的哪個孫悟空是假的，他沒有辦法幫忙呀。壹個孫悟空就對沙和尚說了："妳先回去跟師傅說，告訴他等我老孫和這個妖怪到菩薩那裏分辨出來真假再說。"那個孫悟空也是這麽說了壹遍。沙和尚沒有辦法只好先回去跟師傅去報告了。這兩個孫悟空壹邊打呀，壹邊就往南海那邊走，到了南海呀，這兩個孫悟空都要求菩薩幫著他們辨別辨別誰是真的誰是假的。這個菩薩壹看兩個孫悟空壹模壹樣，誰是真的誰是假的，他也看不出來。他就讓他的兩個徒弟壹人看著壹個，他就想悄悄的念緊箍咒，看他們那個喊頭疼，哪個就是真的，不喊頭疼那個就是假的，結果這兩個孫悟空呀都趴在地上抱著腦殼嚷嚷"菩薩別念了別念了。"菩薩壹看他們都喊腦袋瓜疼，那誰是真的誰是假的呀。這可這麽辦呀？"悟空呀，妳從前大鬧過天宮，天宮的許多天兵天將都認識妳，妳上他們那裏去讓他們認壹認，看看誰是真的誰是假的了。""好吧好吧。"這兩個孫悟空都這麽說，“好吧好吧”。說著這兩個孫悟空壹邊說著壹邊到了南天門了，看見了好多天兵天將，那些天兵天將都楞了，喲怎麽來了兩個大聖了，他們也分不出來誰是真的誰是假的，他們又鬧到玉皇大帝那裏去了，玉皇大帝擡頭壹瞧，怎麽來倆大聖呀，分不出來那個是真的那個是假的。就把拖塔李天王請來了，讓他用照妖鏡照壹照看那個是真的那個是假的。這麽壹照呀。裏面沒有妖怪都是孫悟空，哎呀！這可這麽辦呀，玉皇大帝也沒有辦法了。這個時候兩個孫悟空說話了："我和妳見師傅去。""我和妳見師傅去。"
說著這兩個孫悟空又打到了南天門，這個時候沙和尚回去了把看見兩個孫悟空的事跟師傅壹說。八戒納悶了："怎麽出了兩個猴哥？"唐僧閉了閉眼睛，點了點頭，"這麽說打我的和搶行李的是假孫悟空了。"這個時候兩個孫悟空打過來了，讓唐僧辨認，誰是真的誰是假的。沙和尚和豬八戒壹個人拽著壹個孫悟空，唐僧呀這個時候也念起緊箍咒來了。這兩個孫悟空還是壹塊喊："師傅呀疼死我了，別念了別念了。"唐僧也沒有辦法了，這怎麽辦呢？唐僧想了想就說："妳們到西天如來佛那邊看看，讓他去辨認吧。"
他們倆就到了如來佛那邊去了。正好觀音菩薩也在那邊，如來佛就問菩薩："妳能分辨出誰是真的誰是假的嗎？"菩薩就說："我實在分不出來，妳看呢。"如來佛看了看兩個孫悟空，他笑了，"我看出來了，其中有壹只是六個耳朵的猴子，這個猴子能知道千裏以外的事情，他的本事很大，他和孫悟空長的很像，所以不好分辨呀。"這個時候假孫悟空壹聽如來佛把他的老底揭出來了，他害怕了，他壹變就變了壹個小蜜蜂，他想逃走。如來佛用手壹指，就有壹個寶貝把他給蓋住了。揭開寶貝壹瞧真是壹只六個耳朵的猴子。孫悟空氣壞了掄起金箍棒啪就是壹下，就壹下就把他給打死了。如來佛直說："可惜呀可惜。""啊，還可惜。他打傷了我師傅搶走了我們的行李，還冒充我師傅他們，還不該打死他。""恩妳說的也對，那還不快去保護妳的師傅取經去吧。”“啊，妳讓我去，我師傅不要我了，妳快把我頭上的緊箍退下來，放我走吧。""妳不要胡思亂想，我讓菩薩去見妳的師傅，他會要妳的。""那好極了。謝謝妳，謝謝妳"說完了觀音菩薩和孫悟空來到了唐僧那邊，觀音對唐僧說："那天打妳的是假孫悟空，現在真的孫悟空來了，妳還收下他吧。壹路上降妖捉怪，離了他可不行呀。"唐僧點頭"是，是，我把悟空留下就是了。"這個時候豬八戒背著行李就回來了，他到了花果山把假唐僧、假豬八戒都給打死了，原來都是猴子變的，他檢查了壹下行李壹樣也不少，這個八戒回來壹看孫悟空："猴哥回來了，那個假孫悟空那裏去了？"孫悟空就把剛才的說了壹遍，大夥都很高興。他們把菩薩送走了，他們師徒四個人又繼續著往西天取經去了。
孫悟空、豬八戒和沙和尚保護著師傅唐僧到西天去取經，壹路上打敗了好多妖怪，眼看到了秋天涼快了，他們走到了壹個地方，奇怪，覺得越走越熱，豬八戒熱的鼓著大肚子呼哧呼哧的直喘，順著腦瓜滴答滴答直落大汗珠子，就覺得奇怪了，現在已經是秋天了，怎麽還這麽熱呀？師傅可就說了："悟空呀妳看，前面來了壹位老人，妳去問問這是什麽地方，為什麽這麽熱呀，這是怎麽回事呀？""是我去問問。"孫悟空就收了金箍棒整整衣服，走到老人跟前行了壹個禮，"老人家這是什麽地方？為什麽這麽熱呀？""哦，這個地方叫火焰村呀，妳看前面這坐山叫火焰山，壹年四季不管是春夏秋冬，都是這麽熱呀。""老人家我們是上西天取經的，請問從哪裏走能繞過這個火焰山呀？""哎呀，這可不行呀，這個火焰山周圍有800裏呀，到西天去取經必得從這邊過呀，這個火焰山上的火呀，可厲害的很呀！就是鐵腦袋瓜子、鐵身子鐵腿也得燒化了。"孫悟空壹聽，"哎呀老人家那沒有辦法了嗎？""辦法只有壹個，妳看前面不遠呀有壹個翠雲山，這個山不遠呀有壹個芭蕉洞，這個洞裏面住著壹位牛魔王和他的夫人鐵扇公主，這個鐵扇公主有壹個芭蕉扇，這個芭蕉扇扇壹下可以滅火，扇兩下可以刮風，扇三下就可以下雨了，這火也就滅了，天也就不熱了，妳們就能夠過火焰山了。""好，老人家謝謝妳，說著孫悟空就回到了唐僧的面前，把老人說的話說了壹遍，他又說："師傅，這個牛魔王和鐵扇公主是咱們在火雲洞降服紅孩兒的爸爸和媽媽，再說我和那個牛魔王認識，妳在這裏等壹會，我就去芭蕉洞跟他們借扇子試試。""好，妳快去快回。""是。"說著孫悟空跳到天空壹個跟頭就到了翠雲山找到了芭蕉洞，啪啪啪的壹敲門，"開門開門。"工夫不大呀那個門開了，走出來壹個小丫鬟，"喲妳是誰呀，有什麽事呀？""小姑娘請妳去告訴妳家的牛魔王，就說我孫悟空路過火焰山要跟他借芭蕉扇用用。""哦我家大王不在家，只有我們公主在家呢。""那好呀，妳就跟鐵扇公主說說去吧。""好，妳等著，"這個丫鬟回到洞裏跟鐵扇公主壹說，這個鐵扇公主壹聽孫悟空三個字就火了。操起寶劍就來到了洞外了，指著孫悟空就罵，"妳這個猴頭我們往日無怨近日無仇，妳為什麽害我兒子紅孩兒呀，妳還想借我的扇子，沒門，看劍。"說著就給孫悟空壹劍，孫悟空就往後退，"我說嫂子，妳兒子要吃我師傅，觀音菩薩收他做了善臺童子這是好事呀，妳應該感謝我才對呀。怎麽打我老孫來了，再說我和牛魔王還稱兄道弟是好哥們呀，嫂子快把扇子借給我用用吧！"鐵扇公主用寶劍壹指，"猴頭妳少廢話，把腦袋瓜子伸過來讓姑奶奶我砍妳幾劍，妳要是經的住我砍呀，我就把扇子借給妳，要不的話，呸妳甭想。""嘿嘿好勒，嫂子，來，妳砍吧可是有壹樣，妳說話得算話呀，妳砍完了要把扇子借給我，"說完了話把腦袋壹伸，"砍吧砍吧。"這個鐵扇公主壹句話也不說，罩著孫悟空的腦袋上鏗鏗鏗就是幾劍，看這個孫悟空的腦袋瓜上直冒火星子，可是孫悟空的腦袋瓜上壹點傷也沒有，鐵扇公主壹看害怕了。猴頭的腦袋怎麽這麽硬呀，回頭就想走，孫悟空壹把抓住，"嫂子妳想那裏去？快把扇子借給我吧。""借給妳，沒那麽容易。""哈哈，妳說話不算話，來來來吃我老孫壹棒，說著孫悟空舉著金箍棒照著鐵扇公主就去打，鐵扇公主就去迎，兩個人就在壹起打起來了。鐵扇公主哪裏打的過孫悟空呀，他偷偷的拿出扇用力的壹扇。可了不得了，這壹扇把孫悟空給扇到天上去了，孫悟空迷迷糊糊、嘰裏咕嚕的這麽回事呀？啪掉在地上了。