第壹難是禦敵黃風嶺。黃風怪又叫黃風大聖，原是靈山腳下得道的老鼠，因為偷吃琉璃盞內的清油，怕金剛捉拿問罪，跑到黃風嶺興妖作怪。他用金蟬脫殼之計騙了孫悟空和豬八戒，捉住唐僧想吃聖僧肉，求得長生不老。黃風怪使用壹桿三股鋼叉，十分驍勇，與孫悟空在黃風嶺上打鬥三十多個回合，未見勝負。黃風怪吹起狂風，刮得悟空像紡車壹樣在空中亂轉，火眼金睛酸痛，幸得驪山聖母經過給予治病（期間豬八戒貪戀聖母使女的美色，這也伏下了四聖試禪心的故事）。無奈之際，悟空從小須彌上搬來了靈吉菩薩，用定風珠和飛龍才降服黃風怪，使之現出黃毛貂鼠的本相，救出了唐僧。
第二難是師徒巧歸真。最後壹個弟子沙僧加入取經隊伍，沙僧法名悟凈，人稱沙和尚，原是天宮玉帝的卷簾大將，因打破了琉璃盞，觸犯天條，被貶出天界，在人間流沙河興風作浪。他使用的兵器是壹柄降妖杖，武藝高強，不畏強敵。初期與唐僧、悟空不認識，經南海觀世音菩薩派弟子惠岸行者木咤點化，拜唐僧為師，與孫悟空、豬八戒壹起保護唐僧西天取經。並借助菩薩葫蘆度過了羽毛也沈的流沙河。
第三難是四聖試禪心。驪山聖母在盂蘭會上談起豬八戒禪心不穩的事情，觀音便托了聖母和文殊普賢兩個菩薩***同變化成母女四人，借招贅女婿試驗師徒四人的取經誠心。其余師徒三人皆向佛心定，只有豬八戒流露好色本性，意圖撞天婚求配，最後被四聖用珍珠緌錦汗衫懲戒的故事。