唐僧收了八戒為徒，給他取名豬八戒，法號豬悟能。師徒三人告別高府，繼續前行，壹條八九百裏寬的大河攔住了去路，正在師徒不知所措時，壹妖怪突然從水裏冒出來，悟空八戒與那妖怪壹陣大戰，也不分勝負。
觀音菩薩及時趕到，才知此妖原是天宿正神，官封的卷簾大將，只因蟠桃盛會打碎玉玻璃，被貶下屆。觀音點化此妖成為唐僧三徒弟，取名沙悟凈。
師徒四人繼續往西前行。途中，師徒借宿在壹座莊院裏，好客的女主人欲招唐僧為夫，並要將三個女兒珍珍、愛愛、憐憐嫁給悟空、八戒和沙僧。只有八戒意動神搖，溜進後堂去撞天婚，鬧了許多笑話。這女主人和三個女兒本是黎山老母和觀音、文殊、普賢菩薩所變化，特意在此考驗唐僧師徒向佛之心。