栽培南陽
建安二年(197)，諸葛亮的叔叔諸葛玄去世。諸葛亮和弟弟在隆中種田。諸葛亮平日愛讀傅亮的歌，經常拿自己和管仲、樂毅相提並論。當時，人們對他不屑壹顧，只有朋友徐恕、崔、、石濤相信他的才華。號稱“臥龍”。與、龐德公、黃等荊州名士交遊。黃曾對諸葛亮說:“文君擇妻；有黃頭黑頭的醜女，但都值得搭配。聽說妳要選老婆。我家有個醜女孩，黃頭發，黑皮膚，但是才華可以和妳媲美。)”諸葛亮答應了這門親事，立即娶她為妻。當時人們把它當笑話來玩，村裏甚至出了壹句諺語:“不要給孔明選老婆，妳會得到壹個醜女。”
隆中對
當時劉備依附於劉表，在新野駐軍。後來我去拜訪司馬徽，聽他說:“儒者俗人，看山寨不知道時事嗎？”了解時代的人關心接君。有臥龍和鳳雛。那些儒生都是見識淺薄的人，怎麽可能了解時事形勢？能看懂時事和形勢，才是英雄。這時，只有臥龍(諸葛亮)和鳳雛(龐統)。後來他被徐叔推薦，想被徐叔介紹，但徐叔說:“妳可以見這個人，但不能妥協。將軍要白管(這個人可以去看，但不能屈尊於它。將軍應屈尊登門。”
劉備親自去拜訪他，三次去見諸葛亮。劉備叫其他人回避，問諸葛亮:“漢室已亡，奸臣竊命，主上蒙塵。孤獨的我，不願相信(引申)高於世界的義，但智慧短暫，所以用之猖狂。至於今天。但是，野心還沒完，妳說計劃就出來了？如今漢朝沒落，奸臣打著聖旨的幌子搞事。皇帝多次被迫遷都，飽受風塵之苦。我沒有能力衡量自己的德行和能力，我想以義救世，但我的智慧和謀略都是短暫而不足的，所以常常失敗到今天。但我的雄心壯誌仍未實現。妳有什麽策略可以幫我嗎？)”梁答道:“自從董卓來了，英雄共起，越州連郡者不計其數。與袁紹相比，曹操名小，人少。但是，曹戰勝邵，取弱為強，不僅天時地利，而且人和。今曹操百萬之眾，與皇帝為諸侯。這種真誠是無可爭辯的。據孫權說，他三代住在江東，國危民附。他可以利用它，它可以用於援助，但不能用於盈利。荊州北與漢、綿接壤，受益於南海，東接吳輝，西接巴蜀。這是壹個用武之國，但它的主人卻留不住。這幾乎是天道，所以是將軍。將軍在乎嗎？益州是險要之地，良田千裏，天府之國讓高祖當皇帝。劉張弱，張魯在北，百姓富而不知存襯衫，聰明人想到智者。將軍是帝宮，忠君四海，指揮英雄，思智者而渴。如果有優勢和利益跨越，他會保護他的巖石抵抗，在西部和南部取得進步，在外面和孫權搞好關系，在裏面修補政治。若天下有變，命某將軍將荊州之軍送與萬、羅，將軍引益州人出秦川。百姓怎敢不吃鍋漿見將軍？果真如此，霸業可達，漢家可興。”諸葛亮給劉北辰講了三分天下的計劃，分析了曹操不可取(靠皇帝做諸侯)孫權可以幫忙的情況；並闡述了荊、夷君主國勢弱，只有擁有這兩個州才能取勝，說明奪取這兩個州的必要性和可能性。他還把進攻中原的策略告訴了劉備。這個理論後來被稱為隆中對(隆中對至今仍有爭議，據說是曹璐對)，劉備更加推崇，於是諸葛亮開始侍奉劉備。劉備經常找他談話，關系越來越近。關羽、張飛等人大為不悅。劉備向他們解釋說:“孤有孔明，魚有水。願妳什麽也不說。”關羽和張飛停止了抱怨。
做壹個關於過河的陳述
當時由於劉啟後媽的影響，劉表漸漸對劉啟產生了不滿。劉啟幾次向諸葛亮討教防身之術，但諸葛亮經常拒絕，劉啟就在壹次宴會上用上家取梯的方法讓諸葛亮說出了解決的辦法。諸葛亮問劉啟:“妳難道不知道申生現在很危險，而重耳在外面很安全嗎？妳在春秋時期沒有看到申生就有危險，但是重耳(指晉文公)在外面能安全嗎？】“劉啟知道他的意思，只是黃祖被孫俊殺死，劉啟被推薦為江夏太守。
建安十三年(208)八月，劉表病逝，次子劉聰繼位。聽到曹操要南下的消息，他派使者去投降。劉備得知樊城的消息後，帶領軍民逃往南方。曹駿在當陽長阪追到劉軍，徐庶的母親被曹操的軍隊抓住。徐庶只好向曹操投降。劉備到達夏口前，孫權派魯肅觀察情況，向劉備建議向孫權求助。諸葛亮向柴桑自薦，與魯肅交了朋友。到達柴桑後，諸葛亮面見孫權，先用二分法給了孫權兩個選擇:“若能以吳越人與中國抗衡，不如趁早與他們斷絕關系(若能以中原之國與吳越人抗衡，不如趁早與曹操斷交)”；另壹個選擇是用激將法，“如果不行，為什麽不把案子放在北方做！”如果妳認為妳抵抗不了，為什麽不停止軍事行動，投降北方！“北”在這裏有雙重含義:壹是曹操在北；第二種是君臣相見時，官員壹般面向北方。)"
孫權問諸葛亮劉備為什麽不投降。諸葛亮提高了劉備的身價，說劉備有骨氣，絕不會投降，以顯示孫北的決心。孫權大怒，誓不投降曹操，但又擔心劉備還剩多少兵力可打。諸葛亮最後分析了兩軍的形勢。第壹，他說歸軍和關羽的水軍有壹萬人，加上劉奇凡的江夏兵不下壹萬人。接著又說曹駿遠道而來疲憊不堪，追趕劉備時，帶著壹支輕騎壹天壹夜走了三百多裏。那是“強弩之末，不可能穿盧茂”；而且北方人不學水戰，荊州人被迫聽命於曹操，不服氣；最後，曹打敗是肯定的。孫權非常高興，然後他被魯肅和周瑜遊說，並決定聯合曹。周瑜、程普和魯肅被派去帶領三萬水軍與曹操作戰。諸葛亮帶著軍隊回到劉備身邊。十壹月，曹操兵敗赤壁，北歸。