沒有人喜歡醜小鴨，公雞啄它，哥哥姐姐咬它，沒人喜歡它，有壹次小鴨們的爺爺來給小鴨們泥鰍，小鴨們都在搶泥鰍，醜小鴨說：“爺爺，我也想吃泥鰍。”鴨爺爺說：“哼！妳那麽醜，還想吃泥鰍，做夢吧！要吃，只能吃壹條。”說完就扔給醜小鴨壹只泥鰍。還有壹次鴨奶奶帶著1個浴盆、4個毛巾和4個毯子給小鴨們洗澡（為什麽鴨奶奶只帶了4個毛巾和4個毯子呢？因為鴨爺爺跟鴨奶奶說過，5個鴨娃娃裏，有壹個“醜八怪”），小鴨們都很愛幹凈，都爭著洗澡，醜小鴨也是壹樣，等到醜小鴨去找鴨奶奶的時，候鴨奶奶說：“哼！妳那麽醜，還用洗澡，笑話，臟東西都跟妳的`毛合成壹色啦！根本就沒準備妳的浴巾和毯子，走開！”說完就趕走了醜小鴨。
醜小鴨離開了家，決定出去自己生活，在外面和家裏差不多，所有小動物都嘲笑它，誰也不喜歡它。
冬天到了，雪花落在醜小鴨的身上，好像在說：“哈哈！妳長得好醜啊！哈哈！比我見過最醜的人還要醜！哈哈哈哈！”
醜小鴨走呀走呀，找不到避寒的地方，被凍僵了。幸好有壹位好心的農夫把醜小鴨抱回家了。
醜小鴨醒過來的時候，發現有4只跟它長得很像小鴨子，還看見2只羽毛雪白的大天鵝，有1只小鴨子對醜小鴨說：“弟弟，我是妳的姐姐，我叫露露，妳知道妳的名字嗎？”醜小鴨結結巴巴的問：“我還有名字？”“有，妳叫奇奇”露露說，有壹只小鴨子說：“弟弟，我叫拉克。”另壹只小鴨說：“我叫麗麗”最後壹只小鴨說：“紗紗，我們都是天鵝。”醜小鴨興奮地望著兩只天鵝，高興地喊：“原來您們才是我真正的爸爸、媽媽。”
從這以後醜小鴨過上了又幸福又快樂的生活。