莫凡和帝都學院的高材生們壹起去金陵古城歷練，莫凡等人在歷練中遇到了以軍首為主的邪惡的實驗者，企圖利用實驗來開發出新的魔法系也就是惡魔系，但是以前用的試驗品在使用了惡魔的能力後都因為魔力源枯竭而死，所以將新的試驗品盯上了莫凡。
趙滿廷、穆寧雪等同學被軍首抓住了，被迫之下莫凡只能吸收了惡魔因子來獲得惡魔的力量。獲得惡魔能力的莫凡以中階魔法師的實力將高階的軍首暴打，完成了別人都做不到的事，越階擊敗敵人。