漢末黃巾起義，天下大亂。曹操坐鎮朝廷，孫權扶持東吳，漢朝宗室劉備從徐庶和司馬徽那裏聽說諸葛亮很有學問，很有才華，於是和關羽、張飛壹起帶著禮物來到襄陽古龍中(今襄樊城西)，請諸葛亮出來輔佐。那天正好諸葛亮出門，劉備只好失望而歸。不久，劉備、關羽、張飛冒著暴風雪第二次邀請他。沒想到，諸葛亮又出去溜達了。張飛不想再來了。見諸葛亮不在家，便催他回去。劉備只好留下壹封信，表示對諸葛亮的欽佩，請他出山，幫助他挽救國家的危局。過了壹會兒，吃了三天素菜，劉備準備再次邀請諸葛亮。關羽說諸葛亮可能有名無實，但未必有真才實學。沒必要去，但張飛主張叫他壹個人去，沒來就用繩子捆起來。劉備罵了張飛壹頓，張飛答應不再無禮，他們第三次邀請諸葛亮。當他們到達諸葛亮的家時，已經是中午了，諸葛亮正在睡覺。劉備不敢打擾他。他等了兩個小時，直到諸葛亮醒來，坐下來互相交談。
諸葛亮看出劉備有意為國家做事，誠心誠意請他幫忙，就出來幫助劉備建立韓曙王朝。
2.隆中決策
劉備第三次去隆中，在家裏遇到了諸葛亮。見面的時候聊得很投機。諸葛亮為劉備分析了世界形勢。諸葛亮命令孩子們拿出壹根畫軸，掛在中殿。他指著說，“這是西川五十四個州的地圖。將軍要沖鋒陷陣，讓曹操在北方稱霸壹天，讓孫權在南方霸占土地，將軍才能霸占百姓和安寧。”先以荊州為家，再以淅川為根基，從而達到最終目的，再謀劃中原。“後來諸葛亮輔佐劉備，按照隆中對的決定，在西川建立蜀漢政權，形成三足鼎立。
3.燒博王坡
公元207年，建安十二年，劉備邀諸葛亮為軍師，日夜表演軍馬。那年秋天，曹操命夏侯惇為都督，李典、夏侯蘭、韓浩領兵數百，到河南新野縣，征討劉備。劉備聞訊後，立即召見士兵諸葛亮，第壹時間出兵，並要求將軍們按照計劃行動。夏侯惇、劉備、趙雲假裝失敗後，於禁帶領他的部隊到博望坡。天色越來越晚，風也越來越大。夏侯惇剛剛追擊不知不覺陷入埋伏，周圍頓時燃起熊熊大火，殺聲震天。當時周圍蘆葦都著了火，風很大。曹駿踐踏了無數的死人。趙雲領兵回夏侯惇，領著壹些軍馬乘火而逃。這時候關羽見火了，派兵攔住糧草。所有的谷物和草都在燃燒。宇金和李典走小路逃走了。張飛見火，領兵在博王城放火燒輜重。夏侯蘭和韓浩設法逃走了。曹駿在這場戰役中傷亡慘重。劉備取得了有史以來第壹次大獲全勝。
4.燃燒的新野
諸葛亮第壹個燒了博望坡，夏侯惇被打敗了。曹操親自領兵攻打新野。劉備放棄新野，前往樊城躲避曹軍，曹操部將曹仁的部隊引至新野，見城門大開，城內無人，便領兵駐守城中。晚上，它著火了。這是《新官上任三把火》的前兩把火。曹仁領著眾將，在壹片硝煙中，尋了壹條路跑，聽說東門沒火，急忙逃出。軍士自踩，無數人死。曹仁等人剛剛脫了火，壹個聲音在身後喊道。趙雲引軍混戰，敗軍逃命。誰會轉身去戰鬥？就在他奔跑的時候，糜芳率領壹支軍隊，壹會兒沖過去殺。曹仁大敗，奪路而走。
5.儒家之間的爭論
曹操的軍隊沿河建寨，訓練水軍，準備吞並江東。吳棟的君主和大臣們感到震驚和擔憂，和平與戰爭是不確定的。為了聯合吳對抗曹，諸葛亮順著魯肅的意圖渡江說服孫權。魯肅把諸葛亮介紹給東吳的壹群謀士。東吳第壹謀臣張昭率先發難，諸葛亮最後無言以對。東吳的謀士們紛紛攻擊諸葛亮，多達七人，都被諸葛亮駁倒了。諸葛亮在眾多儒者面前爭論不休，與君臣暢談天下大勢，指出和戰之利，最終說服孫權聯合劉備抗曹，扭轉不利局面。