東漢末年，朝鮮朝政腐敗，加上連年饑荒，人民生活十分艱難。劉備有意救民，張飛、關羽也願意和劉備壹起做點事。他們三個壹拍即合，選擇了張飛莊作為桃花源。此時桃花盛開，景色美不勝收。張飛準備了壹頭青牛和壹匹白馬作為祭品，焚香祈禱，宣誓完畢。三個人根據年齡認出了他們的兄弟。劉備成了大哥，關羽成了老二，張飛成了老三。
2.曹操獻刀。
壹天，曹操借了王司徒的寶刀，藏到祥符那裏。董卓問曹操為什麽遲到。曹操說:“馬走不快，所以晚了。”董卓聽後，命令呂布從西涼挑選壹匹好馬送給曹操。呂布同意出去。就在曹操拔劍要殺董卓的時候，不想被董卓仰面在鏡子裏看了壹眼，看到曹操在背後拔劍，於是他的計劃暴露了。偏偏呂布已經牽著馬出了亭子。曹操趁機獻刀。並以試馬為由逃離洛陽。
3.英國對呂布的三次戰爭。
關羽和文九在泗水關前斬了華雄後，董卓慌了。他親自督戰，帶著呂布，駐守虎牢關，然後與各路諸侯作戰。沒過多久，呂布又殺了其他幾個將軍，所以這些將軍沒有壹個敢打。只有張飛手持大槍，與呂布交戰。張飛躍變得越來越難對付。這時候關羽立刻來了，兩人打呂布。呂布壹點也不示弱，越戰越勇。劉備壹看，壹起上來了，於是三人騎馬圍著呂布，最後把呂布打跑了。
4.關羽用溫酒殺了華雄。
董卓的大將華雄，打敗了十八路軍的先鋒孫堅，在戰鬥前殺了兩個將軍。他非常自豪。十八路諸侯都很害怕，很無奈。這時候關羽願意出征，說:“如果我殺不了華雄，請砍下我的頭。”曹操聽了，非常感激，於是倒了壹杯熱酒，遞給關羽。關羽接過酒杯放在桌上說:“我回去再喝！””說完，提著大刀上了馬。關羽武功高強，很快就砍下了華雄的頭。回到軍營，曹操拿起桌上的酒杯遞給他。杯子裏的酒還沒有涼。
5.王允巧妙地設置了壹系列的連環計。
東漢末年，天下紛爭，皇帝昏庸。朝中大臣董卓，驕橫跋扈。當時司徒(官名)王允決定除掉這個賊。王允有個養女，名叫丟西姆的故事，天生麗質。王允設置了壹系列的詭計，先讓呂布喜歡上了丟辛的故事，把貂蟬許配給了呂布，再讓丟辛的故事遇到了董卓，又許配給了董卓。所以呂布為了丟西姆和董卓的故事結下了恩怨，最後殺了董卓。
6.曹操殺了呂伯奢。
曹操刺殺董卓失敗後，自己逃出洛陽，飛到譙縣。途經中牟縣城時被抓獲。縣令陳宮佩服曹操的忠義，棄官隨他逃亡。當他們去高程時，他們住在呂伯奢的家裏，受到了熱情的接待。呂伯奢和他的親戚去西村賣酒。但曹操聽完講座後有磨刀的聲音，懷疑他們是想和陳宮壹起把呂家八口人全部殺掉。其實呂家磨刀不誤砍柴工。曹操和陳宮沒辦法，只好逃了。在路上，他們遇到了賣葡萄酒的呂伯奢。曹操害怕暴露真相，幹脆殺了呂伯奢。