其實年金客戶經理拜訪客戶主要靠業務員的約見，關系層面不是妳能打通的。因此，拜訪客戶時妳需要做的工作應該包括以下三項內容:
1，了解職工基本情況，福利待遇，年齡構成，繳納補充養老金歷史。
2，摸清企業對年金的需求和建立年金的意願，為後續年金的設計打下基礎。
3.介紹貴公司運營企業年金的優勢，促成企業與妳簽約。
壹般應該是這樣，我就不贅述了。祝妳好運！