泰國曼谷，12歲的秀賢在公交車上壹直盯著智友。下車後，他拿走了朋友撿到的誌友的錢包。永吉和惠山告訴誌友，希望和她壹起生活在壹個自由的地方，心裏有壹股暖流。秀賢把錢包還給誌友，兩個人越走越近。抵達曼谷的NIS負責人鐘浩和泰國檢察院檢察官京華開始調查綠色幫派組織。鐘浩和京華告訴永吉他們可以幫他離開泰國，並提出了危險的建議，但永吉猶豫不決。誌友把秀賢介紹給馬傲，馬傲教秀賢握手的禮儀。永吉和馬大吵了壹架，然後永吉把壹個信封交給京華，鐘浩把三個人的假護照和身份證交給他。智友流著淚告訴秀賢，他今天就要離開泰國了。第二集
鐘浩把秀賢帶到姬敏，告訴他從此要成為壹家人。姬敏好奇地問了秀賢許多問題，但秀賢的表情總是憂郁的。秀賢和敏姬在學校打架，回來後被鐘浩教訓了壹頓。他們在被體罰的過程中漸漸親近...在機場巡邏的NIS官員Soo-hyun發現了壹名可疑的男子，並開始跟蹤他。與此同時，姬敏正悠閑地坐在咖啡店裏。突然，他站起來，走到誌友面前，問他是不是把雜誌弄丟了，並邀請他壹起吃飯。秀賢壹行順利完成訓練回來，遇到匆匆跑過來的姬敏。下班後的誌友看到永吉興奮地跑上車。秀賢被派到海外1組，而姬敏被分到情報分析組。得到知友信息的姬敏帶著秀賢來到展會。第三集
誌友給了秀賢和姬敏壹幅畫掛在辦公室裏。秀賢說有會，起身告辭。姬敏把畫交給秀賢，說智友喜歡秀賢。永吉在打網球的時候看到了錦葵，告訴他輝山已經去世了。馬傲聽著智友的聲音，眼神顫抖，只是看著遠在天邊的智友的背影。秀賢向智賢道歉，說他不能超過友誼。智友告訴秀賢謝謝他的晚餐，然後先走了。在朱成的指揮下，壹支海外隊伍準備了壹份作戰計劃。馬傲送給錢校長壹份豐厚的禮物，希望他能出面幫助自己。秀赫扮成服務員走進房間，正要把竊聽裝置放上去。突然秀賢看到了馬傲，整個人楞住了。秀赫靠在墻上，痛苦地閉上了眼睛。然後藏了壹把手槍，跟著馬傲走了。第四集
秀賢到達曼谷，乘出租車離開。智友跟著秀賢去了曼谷。秀賢找到阿華，說想找壹個綠幫管轄的娛樂場所，和他壹起坐車離開了。秀赫向姬敏索要他從泰國得到的信息中與青幫有關的信息。智友問秀赫發生了什麽事，秀赫猶豫著說想去見個人。秀賢和智友壹起在海邊度過了快樂的時光，去了他們小時候生活過的地方。秀賢來到愛荷華告知的夜店，在那裏遇到了托尼，讓他安排他和馬傲見面。姬敏接到智友的電話，智友告訴他無法聯系到秀賢，姬敏很驚訝。姬敏向鐘浩坦白了秀賢留在泰國的事情。姬敏和卞氏去了曼谷，秀賢被綁在漂浮監獄的柱子上，被壹群暴徒毒打。第五集
秀賢從泰國回來後和鐘浩談起了父親，鐘浩安慰他。鄭部長告訴秀賢，如果他表現好，將來會回到，並提出了做臥底的建議。誌友把木雕交給了秀賢。秀賢看著智友，突然從後面抱住了智友。聽到秀賢突然去世的消息，智友忍不住哭了起來，而姬敏試圖忍住眼淚。兩年後，姬敏提出了明智的朋友誰是約會，他們都感到不舒服談論秀賢。在泰國的拳擊場上，秀賢正用漂亮的技巧將對手擊倒在地，阿花則興奮地鼓掌。被派往海外的1小組，他推薦卞擔任這次事件的負責人。第六集
永吉帶著誌友去網球聚會，把她介紹給錢校長，默默地看著誌友。馬奧決定接受托尼的邀請去看拳擊比賽。凱聽到了綠幫老板來看比賽的消息，決定參加比賽。馬奧上前給獲勝者頒獎。這時，壹名殺手掏出槍，向馬傲開槍。凱飛去救馬傲，抓住了兇手。姬敏看著智友仍然戴著秀賢的手表，內心感到失落，但表面上卻裝作無動於衷。凱來到韓國，向鐘浩報告了馬傲的下落。坐在車裏的凱痛苦地看著公司的智友。第七集
來到泰國的姬敏驚訝地發現智友還帶著他的手表。誌友不好意思地笑了。在BS成立紀念活動現場，文的司機匆匆走到馬傲身邊，凱的眼睛警惕地跟著他們。看著智友和姬敏親密的樣子，凱絕望地看著它。凱把手槍藏起來，和馬傲說話。他看到智友小時候的照片，整個人都僵住了。馬傲，求求妳，凱，保護智優。誌友來到機場，把畫壹張壹張地檢查。凱遠遠地看著她。第八集
愛荷華見到凱很高興，但是失去記憶的凱說她不能相信任何人。困惑的智友陷入了沈思，姬敏叫她出來分散智友的註意力。永吉把智優的安危告訴了馬傲。卞穿著便服來到了馬媼的府邸。在展覽會上，智友看到壹個和秀賢相似的人的背影，於是跟著他。鄭部長找到邊的家人，說他已經知道是他在幫鐘浩偷聽馬的行蹤，要他也向鐘浩報告。智友小心翼翼的畫了壹個人的字，說這個人是他的救命恩人。凱打電話給馬傲，請他到桑植告訴他的地方來。第九集
民主基金會為了搜查仁川碼頭的案子，壹直想得到青幫和蜘蛛幫的信息。當老板得知他的行為後，嚴厲地斥責了他。卞東施把竊聽到的電話傳給了鐘浩，鐘浩驚訝地發現，雅莉就是姬敏和秀賢深愛的女人，馬武的女兒智玉。馬武的情婦小蜜在邊東時開的中餐館遇見誌宇，凱為愛荷華提著東西。智宇不停地詢問凱的家庭，發現他和秀賢完全不壹樣。凱說，她把馬武當成父親，怪她對父親的冷漠。卞東施偷聽了他們三人的談話，並將情況告知了鐘浩。凱在百貨公司看到他的養父時無動於衷。後來他以為鐘浩在跟蹤他和小米，把小米拉走了。看到凱不是秀賢，誌宇私底下深感難過，卻故意加快與姬敏的溝通，並提出去他家看望父母。鐘浩私下向智宇承認，他知道她爸爸是誰，作為國家信息局的重要成員，不適合和他發展感情。智宇傷心地離開了。姬敏不明白父親對智宇說了什麽，讓她如此傷心，還和父親吵了壹架。凱發現公司裏有竊聽系統，他決定把安裝這個系統的人揪出來。國家信息局的人得到消息，馬武故意讓凱在電影院交易，於是NIS安排逮捕凱。鐘浩害怕秀賢受到傷害，他打算去救失憶的秀賢。秀賢突然被卡住，鐘浩卻被趕來的裴長誌從背後捅了壹刀。鐘浩死後，姬敏認為凱殺了他的父親，從那時起他就被視為敵人。第10集
鐘浩的死不僅給家人帶來了巨大的痛苦，也讓卞東施悲痛萬分。卞見鄭不同情對手的死，就大罵他。鄭說他的服喪方式與眾不同。馬武親自面見鄭部長，要求他釋放凱，鄭答應了他。隊長NIS對凱的獲釋感到非常困惑。馬武的公司投資了徐英姬的公司。誌玉看到親生父親來和父親談生意，很擔心。她問父親馬武的投資有沒有問題，他父親什麽都沒告訴她。卞再壹次痛斥大臣鄭為案冒用秀賢，揚言要說出秀賢的臥底身份。不料鄭反過來威脅他，說扁因為錢在泰國賣情報，間接導致秀賢母親死亡，要他負責，不讓他影響青幫的案子。蜘蛛派試圖暗算馬武和他的親信凱和智宇，結果遭到伏擊。智宇看到凱殘忍地毆打襲擊者感到震驚。姬敏被認為是壹個上班族，他充滿了憤怒。而默默關心他的明人才幫他竊取了NIS青幫的情報。明基擅自追隨蜘蛛教派。智宇在邊的餐廳為凱包紮傷口，凱的話勾起了智宇傷心的回憶。這時，姬敏來到餐廳，發現誌宇和凱在壹起。第65438集+01
看到智宇和凱在壹起，姬敏非常生氣。幸運的是，舒冬阻止了他。姬敏為此責怪智玉，並提到了秀賢。智宇憤然離開。姬敏從蔡明那裏獲得了有關青幫活動的信息，並把她帶到了邊東市。邊警告做好隨時脫下軍裝的心理準備。當裏道發現了姬敏和蔡明的行動時，曾經反抗的裏道加入了姬敏和他們的行列。凱看到誌宇和他談生意時心不在焉，拉著她放松。當他們壹起騎車的時候，智宇想起了和秀賢壹起在泰國的海邊騎車。智宇告訴凱，長得像他的愛人死於車禍。人們早就認識到，凱被殺死他的親戚和敵人的姬敏跟蹤，他還看到了與凱有牽連的智宇。姬敏還驚訝地發現，智宇是馬武的女兒。他馬上指責誌宇對自己隱瞞。智宇生氣地告訴他，馬武是不是她爸爸不是她的選擇。NIS被派往碼頭檢查青幫托運的貨物，但結果是空的。跟蹤凱的姬敏得知此事後，認定送到度假村的裝飾品中含有毒品。他下車沖進去，瘋狂地撬開箱子，任智宇勸說也沒用，而凱只是站在壹旁悠閑地吹著泡泡糖。結果打開的盒子裏全是正常的裝飾品。智友沖動地打了姬敏壹巴掌。事實上，毒品就藏在凱身邊的壹個小盒子裏，凱在整理的時候就吩咐人偷偷拿走了。第12集
鄭賈珠給凱發短信“妳準備好郊遊了嗎？”並讓凱去坑道畫廊，那裏有李修賢在NIS工作的錄像。凱看了視頻，聽了鄭在電話那頭莫名其妙的話，變得怒不可遏。凱問智宇關於李修賢的事。凱把這件事告訴了馬武，說NIS想借他失憶，說他是NIS的黑人貴賓。他問馬武是否還信任他，馬武告訴他，曾經壹起戰鬥、壹起死亡的男人之間，沒有必要談信任或不信任，因為他們已經是壹體了。智宇發現親馬烏珍利用她販毒。她知道她父親對她隱瞞了許多事情。她勸他正視問題，不要再被青幫利用。徐英姬同意了，並把信息交給了姬敏。NIS以此沈重打擊了青幫。凱找到了卞東施，讓他把有關李修賢的信息賣給他。邊政在征得鄭部長同意的情況下，給了凱壹些信息。看完錄像後，凱震驚地發現李修賢的手表和他自己的壹模壹樣。凱興奮地去找智宇驗證手表，與此同時，姬敏來找智宇，用鮮花與他和好。當姬敏看到凱興奮地想抓住這場雨時，他立刻生氣地打了凱。被智宇攔住，凱茫然離開。凱似乎越來越害怕知道真相。鄭部長請凱來“郊遊”。而這壹次，凱更是震驚地得知，被裴長誌在自己眼前殺死的蔣主任，竟然是自己的父親(養父)。凱開車撞上了路邊的隔離帶，從車裏爬出來時完全崩潰了。痛苦中，凱掏出手槍，對準自己的太陽穴...第13集。
就在這時候，不知道什麽時候扔出去的手機亮了。凱看了看電話……然後拿起了電話。卞東施約見凱，說是關於李修賢的事，想和他談談。凱已經到了崩潰的邊緣，激動地用槍指著扁，憤恨扁當初為什麽對自己不理不睬，以至於為馬武做了很多不自然的事。凱像個孩子壹樣坐在地上，痛哭起來。“我父親告訴我如何面對我死去的父親...我...我殺了他……”興奮的凱立刻拔出槍來自殺。幸好邊按住了，槍沒打中。凱痛苦地哭了。邊東實把凱帶到情報局和青幫找不到他的地方，幫他偽造護照，準備陪他離開韓國開始新的生活。秀賢在機場被鄭部長的人強行帶回去。鄭利用秀賢的生父引誘秀賢回到青幫繼續臥底。修仙回到青幫，慫恿馬武殺了青幫的大頭目張大人，智玉才能真正安全。馬武同意了。凱親手殺了張大人。馬五此時穩穩坐青幫第壹把交椅。鄭部長責怪秀賢去泰國前沒有報告，並警告他以後有事要先報告，不能再這樣失去聯系。修仙告訴他，是他自己慫恿馬武殺了張大人。鄭知道秀賢要為父母報仇，秀賢也告訴他，裴長之是下壹個目標。鄭警告他不要為報復而惹上麻煩，而秀賢則表現得完全凱。智宇很擔心凱，就來找他，問他是不是他殺了她的父親，他是否知道手表的事。凱故意表現得很冷淡，告訴智宇沒必要錯過碎表和大象雕刻。智宇從未向任何人提起過大象雕刻的事。她知道凱是秀賢，就跟著她出去了。凱吻智宇是李修賢的主意，這樣她就可以放棄凱了。跟在凱後面的明基，把這壹切都看在眼裏。人的基因追蹤修仙是裴昌智發現的。裴長誌給他吃了很多藥，姬敏當時神誌不清。他壹見到凱，就喊秀賢。為了保護姬敏，凱親自打了姬敏。第14集
秀賢說，他想把姬敏和他的東西壹起埋了，把神誌不清的姬敏帶出來，去卞東施的地方，讓卞姬好好照顧姬敏。為了不被發現，姬敏必須在這段時間藏起來。馬武去了的公司，告訴他以後青幫不會幹涉他的工作，因為張大人已經死了。臨走時，智宇拉住秀賢，告訴他，即使懷疑全世界，也要相信她。她站在他壹邊。當醒來時，卞告訴了他關於秀賢的事情。無法接受現實的姬敏看到秀賢來了，沖上去打，拔槍對著秀賢。看著壹心求死的修仙，他滿腹怨恨，忍無可忍，朝天開槍。兄弟終究是兄弟。與怨恨相比，姬敏更擔心秀賢。他告訴秀賢，不會讓他壹個人打。馬武從內部人員處得知姬敏還活著，開始對秀賢產生懷疑，派人跟蹤他。秀賢懷疑情報機構裏有間諜。在秀賢的幫助下，發現了間諜金。裴長誌和文禮士在小米的鼓勵下，計劃密謀殺害倉內凱。Hwa知道秀賢有危險，因為小米聯系不上馬武。無奈之下，他找到了智宇，但智宇沒有理會姬敏的建議，堅持要去倉庫。智宇趕到現場時，秀賢已經被打得渾身是傷，智宇趕緊上前保護凱。裴長誌因為智宇的身份，本打算離開，卻聽到智宇大喊“秀賢”，轉身拔出槍對準秀賢，槍聲響起...第15集。
幸好姬敏及時趕到，修仙和姬敏與裴尚誌他們發生了槍戰。姬敏跟著裴昌智追了出去，但是秀赫沒有太多力氣跟著他出去，只是拿著槍保護智宇。裴然走了，告訴文理說凱是李修賢，但文理都不以為意，因為馬武對凱的偷襲怒不可遏。把秀仙和芷玉送到卞的住處，然後自己離開了。智宇小心翼翼地照顧著秀賢，勸他結束這個危險的任務，但秀賢拒絕了。智宇來到了馬武的家。她要求馬武離開韓國回泰國，但馬武拒絕了。秀賢壹氣之下把智宇抱走，智宇央求秀賢把任務交給別人。她害怕有壹天，修賢和馬五中至少有壹個出事，痛哭流涕。秀賢把智宇攬進懷裏。BS企業通過舉辦慈善拍賣進行藥品商務談判。誌宇突然出現，正在執行監控會場情況任務的姬敏擔心誌宇，不得不離開工作車和誌宇壹起進入會場。在邊東時和姬敏的幫助下，修仙竊取了青幫與多個國家的毒品交易過程和產地的相關信息。秀賢在行動中差點被發現，邊為他捏了壹把冷汗。裴長誌突然來會，打算殺了凱報仇，跟著凱走。就在他要殺他的時候，卞東施趕過來阻止了他。爭執中，裴昌殺了邊，趕到的人殺了裴昌智。青幫在韓國的毒品生產基地被徹底查封，所有交易失敗。當馬武離開會場時，在他身後的秀賢拔出槍對準了馬武。這時，智友出現了，秀赫開槍了...第16集。
(小插曲)馬武帶著誌玉、秀賢和長頸鹿來到別墅，誌玉焦急地看著秀賢。把鄭汴的死訊告訴了大臣，大臣慢慢轉過身來。秀賢告訴智宇，這裏很危險，讓她先回去。她還有未竟的事業。鄭部長讓去說服秀賢拿到u盤。拿到優盤的秀賢把智宇叫醒，問她願不願意和她壹起離開。他們壹起回到邊的餐館，度過了壹個溫馨甜蜜的夜晚。睡夢中的秀赫被手機的震動驚醒。看著懷裏的智宇，他拿起了手機...姬敏抱著秀赫的大腿，沒能阻止秀赫。秀赫來到倉庫，長頸鹿放了秀赫，它會護送馬武...馬武找到秀赫手裏的手表，想起之前第壹次服從組織的人是自己最好的朋友李東柱。原來秀賢是這個好朋友的兒子，馬武也崩潰了。他搶過秀賢的槍，告訴他，他是自己的兒子——凱。現在他也想休息，然後扣動了扳機...姬敏和蔡明在雨中生了壹個孩子，智宇打算去巴黎。在日本，秀賢繼續完成著作為黑人權貴的任務，把壹些東西交給了他的掌門人姜。姬敏還告訴秀賢，無論他以黑人政要的身份申請哪個地區，他都不會換頭像，這樣他就能很快判斷出自己要去哪個地區。秀賢告訴他，下壹個任務，間諜的天堂——巴黎。智宇為畫作《狗與狼的時光》揭幕。“從那以後，少年走過了很長的路，從壹個願望到另壹個願望，直到找到了真正的自己。”夕陽裏，“傍晚，壹切都被染紅了，很難分辨遠處飄來的幻影是我的狗，還是要來害我的狼。”這壹刻，善惡也紅了，”秀賢看了看表，走在夕陽下...