1，抓基礎工作，做好銷售方案，挖掘理財客戶群；通過前臺櫃臺，利用銀掌櫃crm系統，重點發展vip客戶，增加vip客戶。
2.進壹步收集完善客戶基礎信息，利用銀行司庫的crm系統整合客戶關系管理、資金管理、投資組合管理，建立部分客戶信息，在了解客戶基礎信息的同時對客戶進行分類維護，積極銷售各類產品，取得了壹定成效。
3.加大宣傳力度，通過報紙、手機短信、展板、led橫幅等方式傳遞信息，取得了壹定成效。
4.結合市場客戶的投資理財需求，根據上級行的工作安排，進壹步推進人民幣周末理財、穩健回報系列、中銀進取理財、貴金屬銷售等新產品的上市。
財務工作職責
1，負責開拓新的目標客戶，挖掘市場上的大型行業客戶和高端客戶，維護良好的客戶關系，建立良好的戰略合作關系。
2.調查和聯系潛在客戶和合作機構，並及時反饋給上級領導。
3、結合公司產品特點，配合公司做好整體營銷推廣工作。
4.與各個方向的客戶溝通、談判、聯系，達成合作事宜。
5.及時掌握客戶需求，收集客戶信息，形成匯總後及時準確的信息反饋。
6.負責維護已開發的客戶並提高他們對公司產品的忠誠度。
7.合作策劃組織市場活動，如行業論壇、主題沙龍、營銷展覽等活動。