第壹，商家需要進入到表單大師的官網首頁()，然後註冊壹個賬號，成為表單大師的用戶。
第二，商戶需要在自己的賬戶裏面創建壹個會員管理的表單，表單大師目前擁有22種不同類型的字段，可以幫助商家做出不同類型的會員管理表單。下面就是已經制作完成的壹個會員管理表單的部分截圖，其中會員的憑證就是自己的姓名和手機號，通過自己的姓名和手機號就能享受會員待遇。
第三，表單制作完成之後，還需要進提醒設置。當有會員信息變動，或者會員進行消費時，系統可以通過微信、短信和郵件的第壹時間通知店主，告知會員信息變動的具體內容。
第四，會員管理表單制作完成之後，就可以用來進行會員管理了，進入會員管理表單的方式有兩種，壹種就是通過表單大師的官網()登錄自己的賬戶，然後進入表單進行管理，另壹種就是通過表單大師的微信公眾號來進行管理，進入表單大師的公眾號然後點擊“我的表單”登錄自己的賬號之後，進行會員管理。
第五，如果商家需要多位店員都參與會員管理，那麽可以在表單大師賬戶後臺的“權限”中添加若幹位店員壹起管理，然後在“權限”裏對添加進來的店員進行權限設置，對不同的店員可以設置不同的權限，對不同的表單或者表單內的不同字段都可以設置不同的權限。