1、首先定義工作流所涉及的環節，以及各環節要填寫的信息欄目，如：環節1用戶、環節1狀態、環節2用戶、環節2狀態。。。。
2、設置各環節的用戶填寫權限，也就是審批權限，如：普通員工可填寫環節1，不能填寫此後環節；部門主管可填寫環節2，公司主管可填寫環節3，財務主管可填寫環節4。。。以此類推。
3、設置提醒模板，使得每壹環節的狀態變成完成時，就給下壹環節的用戶發送通知信。因此，需要設置以下提醒模板：
（1）員工已申請通知信，用於通知部門主管，請他盡快審批；
（2）部門已審批通知信，用於通知公司主管，請他盡快審批；
（3）公司已審批通知信，用於通知財務，請他盡快放款。。。以此類推。
4、這些設置好後，各用戶只需填寫自己的欄目，後臺會自動偵測狀態變化，並發送通知信給下壹環節用戶。下壹環節用戶收到通知信後，再進壹步填寫自己該填的。。。逐級推動，工作就流動起來了。
5、該平臺的通知信有 4 種發送方式：系統內部短信、手機短信、微信通知、email通知。