金融理財開發客戶的渠道
壹、 準備工作
1、 了解產品的屬性和公司產品優於其他產品的地方：具有業內權威的專家坐鎮，提供壹對壹專家指導。而大部分公司則只提供短信、QQ提醒等服務。
2、 了解開戶流程
3、 了解公司，同時了解公司可以提供給客戶的服務：專業資訊，市場行情，操作建議，技術指導，看盤軟件等
4、 了解銀行可以提供的服務：負責開戶和提供交易軟件
5、 了解客戶群體的來源：網絡、合作夥伴(熟人)、數據庫、銀行
二、 主要營銷渠道
1、 網絡營銷：通過網絡開發客戶
2、 戰略合作夥伴營銷：通過加盟商，居間人開發客戶
3、 數據庫營銷：後臺資源充分利用後開發客戶通過其他客戶資料數據庫進行營銷
4、 銀行渠道營銷：銀行是我們重要的合作夥伴，也是我們開發客戶的主要渠道之壹
三、 開發客戶的渠道
1、 熟人介紹：相關產品的熟人，朋友介紹，客戶介紹，利用自己產品的優勢實現資源***享。 記得壹點，對待客戶要誠信，這樣才可以有持續的發展
2、 電話營銷： 1) 做好被拒絕的準備和心態，通過談話找到推銷的切入點，開發時間長，但是客戶的忠誠度高 2) 要寫好每天的跟進記錄，尤其是重點的消息的記錄 3) 再次跟進時尋找突破點 4) 留意客戶的抗拒點：是抗拒妳，抗拒產品，還是抗拒妳的說話方式
3、 網絡開發： 1) 以投資人的身份加入很多相關的QQ群 2) 博客，微博，空間，對產品本身和相關的投資信息和投資資訊進行推廣 3) 進入論壇發帖子，加上自己的QQ 4 搜索引擎開發： 利用baidu知道，Google，sina等門戶型網站提問問題，或者回答問題，但是記得留下自己的QQ,回答的時候略掉關鍵的問題，讓客戶可以尋找妳
4、 渠道開發 如居間人，代理商等，
金融理財開發客戶渠道簡單粗暴的方法
直接在同行業公司搶客戶，操作辦法上智聯招聘羅列出壹批在行業做的非常好的公司的分布情況，比如，A大廈裏可能會有10家P2P公司，收集壹些這些家公司的宣傳單子，打電話問問情況。
通常這時候，業務員會主動告訴我們他們周幾下午有理財沙龍會可以參加。我們可以去聽聽他們的理財沙龍。
好處有很多：
1)學習他們的產品和話術;
2)在過程中，哪個是有意向的客戶，基本可以判斷出來;
3)記得有機會就跟客戶互相換個聯系方式;
4)沒有機會，就在會議結束前早借口閃人，到公司樓下?。
如果不想去聽，去他們公司樓下轉悠就可以了，在壹樓前臺，會有人問某某公司怎麽走，這些便是他們公司邀請的客戶。
在這樣的金融大廈樓下轉悠，每天都會遇到潛力客戶，這裏得到的客戶至少是B類，A類也很多，不過很多已經在該公司成交了。但咱們不怕被拒絕，先擠進他們的采購序列再說，充當甲方的價格磨刀石。
保險公司經常說壹句話，家庭資產配比，雞蛋不能放在壹個籃子裏，對於這些在其他公司投資的客戶也是壹樣，配比，分散風險!呵呵，這類話術哥們妳還輕車熟路吧?
B、緊盯放生之人。
那些放生的人很有錢的，不過拿下這樣的客戶，不是高手就別想了，最好妳還懂點佛學，否則沒有什麽交流基礎。每座大城市都有相對集中的放生地段，河流，水庫，山林等地方，妳在周末常往這些地方跑，或許有意想不到的收獲，玩命幹吧?
C、二手車市場。
這些人做短期投資比較多。做二手車的，搗騰夏利的要比搗騰路虎的更容易成交。路虎不好出手，有錢人買二手路虎?開玩笑!
找車主去!這是妳的優勢，如果懂車，能跟賣家、買家全聊得起來，算是咱們壹大特長!