於是，它去找老牛，老牛說：“我不會爬樹，但我能用鋒利的牛角把其它動物頂起來”。
小狗去找小鳥，小鳥說：“我也不會爬樹，但我可以飛得很高”。
小狗又去找烏龜，烏龜說：“我不會爬樹，但我能把身體縮進殼裏，做防禦”。
小狗去找小馬是，小馬說：“我也不會爬樹，我可以用蹄子踢敵人，聽說小貓會爬樹，妳去找它吧”。
最後，小狗找到了小貓，小貓說：“爬樹不是壹天就能學會的”，小狗說：“我壹定會刻苦學習的”。
於是，小貓就開始教小狗爬樹，小狗用前爪抓住樹皮，使勁用後爪蹬，尾巴都伸直了，累得滿頭大汗，但它每天都堅持學習。
壹年過後，小狗成了世界上第壹只會爬樹的狗。