首先是行政區域的變化。
魏國把遼東郡沿遼河壹分為二：遼河以東改稱遼東國，治所依舊在襄平（ 今遼寧省遼陽市 ）；遼河以西新設昌黎郡，治所在昌黎縣（ 今錦州市義縣 ）。入塞鮮卑主要在昌黎壹帶放牧，慕容部屬於昌黎郡管轄。所以，我們稱之為幽州昌黎郡的慕容部了。
其次是組織機構的變化。
遊牧民族雜居遼河兩岸，勢力漸漸壯大；為了加強東北地區的統治，魏國恢復了外務單位----護東夷校尉，又稱東夷校尉。為啥說恢復？因為公孫政權曾有護東夷校尉，後來被撤銷了。
東征之後朝廷發現，再由護烏桓校尉統管民族事務已不合時宜了；東北的少數民族需要壹個專門的機構來協調，於是魏帝國重新設立了東夷校尉。
東夷校尉管理少數民族，其職責包括：接納各族貢獻、冊封部落首領、批準互市交易、保護歸附牧民、打擊反叛勢力等等。作為對接邊塞民族的窗口，東夷校尉不僅是行政機關，更是壹個重要的軍事機構。東夷校尉有兵權，這點從名字上就能看出來。
東夷校尉乃東北地區的軍事首長，其官秩（ 俸祿 ）等同並州的護匈奴中郎將、幽州的護烏丸校尉、涼州的護羌校尉，但校尉的官職小於中郎將。東夷校尉以武力威懾邊夷，謀求不戰而屈人之兵。當然了，並不是所有人都願意講道理。胡蘿蔔加大棒，說理不管用時也只好動武。
因職責關系，東夷校尉是今後慕容氏打交道的主要對象了。東夷校尉駐守襄平，重點管轄東北三大古代民族----東胡、肅慎和濊貊。老狼簡要說說他們的情況。
東胡雖有少量農業，東胡還是遊牧民族。自從戰敗，東胡分為烏桓和鮮卑。
二者風俗相近，語言相通。東胡居無常處，帳篷向東開門。婦女在皮革上刺繡，編織毛料品。男人冶煉銅鐵、懂灸艾會釀酒，也制作馬鞍和弓箭。鮮卑的牛角弓拉力大、準度高，名揚邊塞。
烏桓尊敬母親而輕賤父老，特別佩服戰亡者。人死後，烏桓與鮮卑用棺木收殮；他們喪禮時悲哀哭泣，下葬時歌舞相送。同商朝壹樣，東胡有殉狗的習俗。烏桓和鮮卑不懂詩書，不避人倫。諸如兒子娶繼母為妻、弟弟與寡居嫂子私通，這些陋習迥異中原。
烏桓南下進入塞內，鮮卑人占據了漠原。烏桓敗給曹操，終至湮滅；相反，鮮卑越來越興旺。魏晉時期，鮮卑分成三大部分：東邊以慕容氏、宇文氏、段氏為主；中部是從大興安嶺走向漠原的拓跋氏；西面乃盤桓河西壹帶的禿發氏、吐谷渾、乞伏氏等部族。
東夷校尉管理東部鮮卑，常常跟慕容、宇文等大小部落交涉。
鮮卑之後，還有柔然、契丹、室韋、蒙古等民族可以追溯至東胡。
肅慎肅慎善於射獵和捕魚，也有壹些畜牧業。他們活動在長白山至黑龍江下遊地區。
盡管遠離中土，但肅慎很早就跟華夏文明交往了。《竹書紀年》告訴我們，遠在舜和禹的年代，肅慎便向中原進貢楛矢石砮了。
楛讀音“胡”，就是盛產於東北的樺木。樺木樹枝硬而直，是做箭桿的理想原料。肅慎人更用壹種輕質黑石磨成箭頭，是為石砮。直到清代，樺木箭仍是寧古塔將軍和黑龍江將軍獻給朝廷的例貢。肅慎弓矢了得，就連孔子都知曉。
《國語》講壹只飛鷹跌落在陳惠公的庭院裏，身上還帶著樺木箭。陳惠公非常詫異，便請教孔子。孔子說大鷹來自遙遠的北方，身體殘留的乃肅慎族的箭桿。
肅慎生活在森林湖泊之間，以狩獵和漁業為生。當食物不足時，肅慎人也會坐著船只，沿江而上去搶劫。上遊的沃沮人（ 沮讀音：舉 ）瞧見江中木船，嚇得躲藏在山裏。不到冬天河道封凍，沃沮人不敢回村落居住。當東夷校尉出兵調節，肅慎人早已無影無蹤了。
肅慎的後人為挹婁、勿吉、靺鞨、女真、滿族壹系。
濊貊濊貊也稱為穢貊或穢人，分布在松嫩平原至朝鮮半島北部。
前文說過，檀石槐抓了壹些部落去捕魚----他們便是穢人。除漁獵之外，濊貊（ 讀音：惠末 ）還有中等規模的農業發展；濊貊習慣定居，因而人口最多。
濊貊的主體是扶余。秦漢之際，扶余人就在穢城建國了（ 今吉林省吉林市龍潭山至東團山壹帶 ）。扶余是奴隸制國家，有約定成俗的律法。這些法令很嚴厲：盜竊按贓物的十二倍進行賠償；通奸與嫉妒都是死罪；殺人不僅償命還沒收家產；謀反者先施火刑再梟首。
每當遇到軍國大事，扶余人殺牛祭天，然後根據牛蹄的狀態進行抉擇。扶余人喜歡穿白色的袖袍，強迫活人殉葬，停靈期長達五個月。扶余盛產良馬與貂皮，珍珠如酸棗壹般大小。
扶余的旁支是高句麗和百濟----哥仨同為濊貊族系，語言習俗相似。
沃沮則是濊貊和肅慎的混血後代。盡管大夥有著族裔淵源，習性卻判然有別。《三國誌》說，扶余人體格粗大、縝密寬厚；沃沮人豁達質樸、頑強堅毅；高句麗人性情兇猛、喜歡搶掠。
查閱史料，扶余基本同中原保持著穩定的臣屬關系；高句麗則表現出好戰的脾氣，經常出兵蠶食邊郡。所以，高句麗是東夷校尉的重點關註目標。
數百年後，高句麗吞並扶余，卻跟百濟壹樣被唐軍滅國。從此，濊貊人在史書中消失了。順便說壹句，大唐平百濟國碑，至今還屹立在韓國忠清南道扶余市的定林寺內。
魏晉時期，東胡、肅慎、濊貊在遼東地區生衍不息。他們盤根錯節，他們枝繁葉茂，他們各有各的精彩。鮮卑是我們的主角，肅慎太遠可以忽略，扶余和高句麗還會來客串幾把。
由於東夷校尉的調停，三大民族暫時沒有發生較大的沖突。我們的慕容氏，因此也平平安安地享受著遊牧生活。