熊怪原來是壹只黑熊，住在黑風山的黑風洞裏。經過多年的練習，他變成了壹個怪物，制造出了壹把善於變化，手段強大的黑纓長槍。在去唐僧取經的路上，這個黑熊精偷走了如來佛送給唐僧的珍貴袈裟。孫悟空多次與他搏鬥，都沒有拿回師傅的袈裟，只好求助南海觀音菩薩。觀音假裝給熊靜壹顆丹藥，讓黑熊精現出原形，為唐僧取回袈裟。後來黑熊怪皈依佛門，在佛身頂端受戒，在菩薩的羅家山後成為護山人。
2.黃風大聖
黃風大聖，又名黃風怪，原是靈山腳下有名的老鼠。因為他吃了玻璃燈裏的清油，他害怕金剛會被抓起來受責備，所以他去黃鳳玲煽動邪靈。他用金蟬詭計騙了悟空和八戒，抓了唐僧，想吃聖僧的肉，長生不老。
黃風怪用的是壹根單桿三股鋼叉。他非常勇敢。他在黃鳳玲與孫悟空打了30多個回合，但他沒有贏或輸。黃風怪吹了壹陣強風，使得悟空像紡車壹樣在空中旋轉，弄得他渾身酸痛。無奈之下，悟空從須彌山搬來了小時候的紀靈菩薩。他用鼎鳳珠和龍飛降伏了黃風怪，好讓他露出貂皮的真面目，救出唐僧。
3.南山大王
南山之王本來是壹只有艾葉和皮囊的豹子的精華。經過幾百年的修煉，他變成了壹個惡魔。他做了壹個鐵杵，很勇敢。他用壹把劈開的梅花計去捉唐僧。孫悟空急於救師父，壹瞬間變成了水老鼠和飛蟻。他用壹個昏昏欲睡的腦袋放倒了看守唐僧的妖精，和八戒壹起闖入仙洞，殺死了妖精，救出了師父。
4.巨大的怪物
這個巨大的怪物原來是西海龍王敖潤的侄子。他用壹把竹鋼鞭奪取了未央峪黑水河神的住處，還壹招活捉了唐僧和八戒。他也想吃唐僧肉，長生不老。孫悟空得知自己的身世後，闖入西海龍宮，威逼利誘，迫使西海龍王派太子敖某昂去征服降龍，從而解救了唐僧。
5.黃梅國王
黃梅王原本是壹個從東方來的笑佛敲下巴的少年，手裏把壹根木槌變成了壹根短軟的狼牙棒。佛祖不在家的時候，偷了幾樣寶貝，比如金鈸，民族包，送到下壹個世界去煉。這個怪物膽大妄為，不計後果。假設雷音寺引誘唐僧師徒上當，把悟空關在金鈸裏。他還展出過民族包，幾次把孫悟空和天兵天將裝進包裏。危急關頭，東方來的佛從雲中走過，教悟空把妖怪誘出洞來。彌勒佛化為壹種瓜讓妖怪吃掉悟空化成的西瓜，制服了黃梅王，彌勒佛也趁機拿回了民族包等寶物。
6.劉二獼猴
劉二獼猴多才多藝，變化多端，樣樣精通。這個妖精趁著唐僧趕走孫悟空，變成了孫悟空。他差點殺了唐僧，搶了唐僧的衣缽，娶了孫悟空，占了郭華。悟空與之戰，難勝。他打天宮的時候，神仙都很難分清真假。悟空打了西天雷音寺後，如來佛祖開了眼，劉二獼猴怕是要逍遙法外了。他很快變成壹只蜜蜂，倉惶而逃。如來拋起壹個金缽盂，扣留了蜜蜂，現出六二獼猴原形，被悟空壹棍子打死。
7.通天河魚怪
通天河的魚怪原來是普陀山荷塘裏的金魚。每天都飄著頭聽菩薩講經，脾氣也好了。他偷偷離開菩薩，下凡吃通天河兩岸的少男少女。
魚怪使用的武器是九瓣銅錘。他用雪咒凍結了通天河。唐僧走到河中央，魚怪打開冰封，抓住了唐僧。危急之時，觀音菩薩下山，制服了魚怪，救出了唐僧。
8.太白金星
太白金星，姓李，是天上有名的明星，法力無邊，心地善良。孫悟空沖進地府和龍宮，玉帝正要出兵討伐。太白金星為悟空求情，建議將悟空封為鬥馬官。孫悟空第二次造反天宮的時候，是金星讓悟空做了齊天大聖，管理蟠桃園。後來，在去西天取經的路上，長庚星暗中幫助唐僧師徒打敗黃風怪，多次掃蕩獅駝洞。他是壹個善良的老人。
9.紅海爾
厄爾尼諾之王紅孩兒住在壹號山枯松溪火雲洞。紅孩兒是他的本名，是鐵扇養大的小妖怪牛王默的兒子。他用的槍有80英尺的尖火點，武功非凡。他在火焰山修行了三百年，成了真正的三昧之火。他嘴裏吐火，鼻子裏冒煙，很好。他經常光著腳和人打架。
紅孩兒聽說吃了唐僧的肉可以長生不老，就用大風把唐僧卷走，用詭計騙了八戒。孫悟空所向披靡，於是把觀音菩薩請到羅家山，向護法惠安木叉借李天王的犁刀，使鴻海兒被降服，自己成了觀音菩薩的好孩子，最終修成正果。
10.焦度國王堂
獨角國王是壹位騎著青牛的老紳士。趁孩子睡著了，他偷了老先生珍貴的鉆石切工，下到金那裏。金善？洞穴。
獨角王用壹把兩尺長的鋼槍，在老先生的寶物幫助下，用壹招抓住唐僧、八戒、沙僧，困住悟空的金箍棒，將其擊敗。悟空只好去天宮，帶上托塔天王父子。獨角王果然大害，套住了哪咤的全部六件武器，打敗了前來幫忙的霍德星率領的火神。天將和如來十八羅漢是打不垮的。感謝如來佛祖給孫悟空的建議，請來了老先生，這才讓妖怪露出了青牛的本來面目。老先生壹腳踩在牛背上，悟空等人帶領眾人進入山洞殺死小妖。
11.眼睛惡魔
眼魔又稱多眼怪，居住在黃花關，危害百姓。多眼怪有壹千只眼睛，壹只眼睛是金色的，讓人無法向前靠近，只能向後撤退，就像被覆蓋在壹張看不見的光網裏。整個神通廣大的孫悟空也束手無策。多虧了厲山母親的指點，孫悟空駕雲到了魏紫華乾洞，請來了皮蘭婆菩薩，打破了怪眼金面具，救出了唐僧、八戒和沙僧。通過皮蘭坡菩薩的魔法，多眼怪現出原形，原來是壹條七尺長的蜈蚣精。
12.白顧靖
白，又名白骨夫人，是唐高僧西天取經途中遇到的壹個罕見的女妖精。她使用雙劍，武功超群。她想吃唐僧肉，先變成十六七歲的漂亮姑娘，再變成八十歲的老婆婆，再變成上了年紀的男人。她用離經叛道的手段逼迫唐三藏離開孫悟空，去抓唐三藏。唐僧險些被殺的時候，神通廣大的孫悟空多次變身，幾經戰鬥。最後打得白骨精原形畢露，救出唐僧。
13.金角國王，銀角國王
金角王和銀角王是平頂山蓮花洞中的兩個妖怪。金角王原來是王座上的老先生看金爐的男孩，銀角王是看銀爐的男孩。為了試探唐僧取經西天的決心，菩薩借了兩個孩子，金角和銀角，把他們變成妖怪來磨礪唐僧取經西天的決心。
晉王、銀角王用的兵器都是七星劍，還有幾件寶貝，壹個紅葫蘆葦、壹個玉瓶、壹把芭蕉扇、壹根金繩。在與孫悟空的較量中，很難說他們會贏還是會輸。後來孫悟空動了腦筋，打敗了金銀兩個妖怪，搶走了五件寶物，還給太上老君，打敗了西行路上的壹場災難。
14.《獅子王》
獅子王，原本是文殊菩薩手下的綠毛獅子，擅長變化，武器是寶刀。經如來佛祖同意，派青獅下凡，將先前捆綁文殊菩薩的無極王推入八角琉璃井，變作王，在位三年。唐僧師徒西行至無極國，夜間遇無極國王魂魄訴苦。孫悟空奉唐僧之命，從大神官借來九轉沈歡丹救王，並在文殊菩薩的幫助下，用蓮花罩住獅妖，迫使其現出原形，最終將其制服。
15.白鹿井
白鹿原是南極壽星的坐騎。有壹天，她趁壽星不註意，偷了壽星的龍拐杖當武器，把狐貍精和浣熊精收為下界的女兒，獻給了比丘王國的國王。她自己成了國家的住持，為了長生不老，經常用孩子的心做藥引子。唐僧見此不忍，求孫悟空救救無辜的孩子。孫悟空那麽勇敢，白鹿原精在哪裏？悟空、八戒、齊新三人合力摧毀妖魔洞，在他正要殺死鹿精時，南極長生星趕到，逼白鹿現出原形，降伏白鹿。
16.蠍子精
蠍子精是琵琶大小的蠍子，練了很多年。她用的是三股鋼叉，鼻子裏有火，嘴裏有煙，很厲害。她用魔法將唐僧壹掃而空，試圖成就壹對美麗的夫妻，她多次打敗孫悟空和八戒。最後孫悟空從光之宮搬到昴宿星星官，猴王如星官把妖精引誘成六七尺高的雙冠公雞，啼叫著讓妖精原形畢露，被豬砸成爛糊，真是活該。
17.黃袍妖怪
住在萬子山博月洞的黃袍妖怪，原來是壹個在天上呆了二十八夜的魁星，也就是壹只魁木狼。因為他和天壇戴香的玉女交了朋友，想到了陰間，以山為奇物，和她做了十三年夫妻。
唐僧師徒去西天取經。他們路過灣子山，被黃袍怪抓住了。八戒、沙僧壹齊動手，也敵不過黃袍怪的鋼刀。連悟空都綁了他。玉皇大帝得知黃袍怪是魁星，便命27名昴宿星人降伏黃袍怪，降職魁星為太上老君點火。如果是立功復職，不成功就加重犯罪。
18.水螅
九頭怪本來是九頭蟲的精修，他用的是壹柄月牙鏟。更奇怪的是他長了九個頭。他是石頭山碧波潭萬盛老隆的女婿。他偷了祭國廣金寺的舍利子，偷了太後的九葉靈芝，嫁禍於廣金寺的和尚。唐僧師徒得知後，決心追回佛寶，為佛門弟子脫困。在二郎真君的幫助下，他們打敗了九頭怪，找回了舍利子和九葉靈芝草的佛寶，救出了廣金寺的和尚。
19.獅駝洞老妖，獅駝洞二怪，獅駝洞三怪。
獅駝洞老妖原是文殊菩薩的坐騎，綠毛獅子，下凡為精靈。手裏拿著壹把明晃晃的鋼刀，壹張嘴就能吞下十萬大軍，把獅駝國的人都吃了。在與孫悟空和豬八戒打鬥時，它壹口吞下了悟空和豬八戒，悟空在老妖肚子裏扭動肌肉，豎起蜻蜓，讓老妖連連求饒。老妖自以為聰明，想在悟空從口中跳出的時候殺掉大聖。聰明的悟空識破了他的詭計，用金箍棒試了試，把老妖的門牙打了個稀巴爛，才知道他是在自找麻煩。
猴王第二次從老妖嘴裏跳出來的時候，把壹根頭發變成了壹根40尺長的繩子，紮住老妖的心，跳出來逗他。最後文殊菩薩被如來命令降服山下妖。
獅駝洞的兩個妖怪，原是峨眉山普賢菩薩坐騎的白象。他們有三英尺高，手裏拿著壹支長槍。在壹次與豬的搏鬥中，二摩伸出象鼻，輕輕壹滾，抓住了豬。二妖捉住悟空，悟空用金箍棒刺進二妖鼻孔，使二妖現出原形，答應護送唐僧師徒過獅子駝山。但三怪不肯，經過多次爭鬥，菩薩菩薩奉佛祖之命，將老象接回，騎回峨眉山。
獅駝洞三怪原是壹只大鵬金翅喜鵲，名叫雲彭，曾令徒手畫戟，還得了壹件稀世之寶——陰陽瓶，狡猾勇猛。如果他的陰陽瓶裏裝了人，壹會兒就變成膿了。三魔捉了孫悟空，放在陰陽瓶裏。誰知孫悟空有菩薩賜的三根救命毛，化為金剛鉆，釋放陰陽。美猴王表演魔術，從他的魔爪中逃脫。壹個筋鬥雲來到西天佛祖面前，請他降伏三魔。當如來輕輕動了佛指，三魔現出原形，被迫皈依保護佛祖的彭神。
20 .紅蟒精華
紅蟒的本質是壹條紅蟒，有兩把輕柄槍，兩只眼睛像燈籠。捉弄妖魔，吞吃人獸不吐骨頭，遇到了神通廣大的孫悟空，卻沒有被打得原形畢露。他結結巴巴地說孫悟空，但這正是孫悟空想要的。孫悟空在紅蟒精的肚子裏上演了壹出大戲，沒辦法懲罰蟒精。孫悟空不死心，用金箍棒刺向蟒蛇精的肚子，除了對當地人造成壹點傷害外，還讓妖精死了。
21.寒冷之王，夏天之王，灰塵之王
玄英洞穴中的三個怪物被稱為寒冷之王、夏天之王和灰塵之王。都是修行多年的犀牛精。皮翰王用的是霰斧，是惡魔的頭。皮夏王用的是大刀，皮臣王用的是壹種罕見的奇異藤蔓。三個怪物都可以在雲霧中飛行，變化很多。
三個魔鬼設計要抓住唐僧，並試圖找出如何吃它。孫悟空、豬八戒、沙僧敲了門，眾妖魔憑著人數，將八戒、沙僧捉住。孫悟空兵力不足，只好派援軍上天。玉帝派了四只木鳥和星星去抓妖怪。三魔見了四樹、鳥、星，成群結隊逃往西海。Xi海龍王子帶領軍隊幫助悟空，抓住了三個魔鬼，救出了唐僧、豬八戒和沙僧。
22.七個仙女
盤絲洞的小妖精是七只蜘蛛靈，被稱為七仙女。都是用三尺劍，經常變成美女挑撥離間，殘害人畜。戰鬥激烈時，張開雙臂露出雪白的肚子，肚臍上掛滿了繩子。他們用這個咒語抓唐僧和八戒，希望吃聖僧的肉，長生不老。幸好孫悟空用自己的本事救出了師父，不料唐僧卻落入了蜘蛛精的高級多眼怪手中。孫悟空氣得拔了壹把毛，吹了壹口仙氣，化成七十二小行者，把七個蜘蛛精打成泥，在取經路上除去了壹大害。
23.玉兔井
玉兔精原是廣寒宮搗藥的玉兔。為了給自己報仇，她想到了下界，在茅穎山惡作劇，並使用了壹種叫做搗藥杵的短棍，擅長許多變化。她帶著天竺公主，偽裝成假公主。知道唐僧取經要經過天竺國，想招壹個聖僧為夫，取元陽真氣，以求長生不老。幸虧孫悟空火眼金睛，看穿了妖精的真相，兩人壹戰，不分勝敗。孫悟空扔出金箍棒，變化很大，那怪化為清風，逃往南天門。猴王追至，又落地，那怪敵不過悟空如意金箍棒，逃入茅穎山中。孫悟空追到山上，找到了小妖精，小妖精無奈出洞戰鬥。就在他不知所措的時候，太陰星君和嫦娥仙子趕到，妖命帶回天宮。孫悟空救出了真公主，國王自然對唐僧師徒感激涕零，大有深情地招待他們。
24.半觀音
捕鼠器有三個名字。因偷吃佛祖香花香燭，改名半觀音，被逐出下凡世界。被困空山時也叫狄雍夫人。
老鼠巧手連用雙劍，變化多端，化作強風卷走唐僧，希望與聖僧成婚百年。結果孫悟空變成了桃子，鉆進了妖精的肚子裏，揮拳壹跳，差點把妖精的肚子給砸了，只好放開唐僧，等悟空出來，拔出雙劍跟悟空比試。結果那怪趁悟空不註意，化作清風，把唐僧帶走了。他氣得悟空去天宮告狀。玉皇大帝派托塔王父子去下界捉妖，用妖繩把妖怪捆住，回到天宮領回性命。唐僧好不容易才走出來。
25.鐵扇公主
鐵凡公主，也叫流氓，是壹個很厲害的女妖。她漂亮又帥氣，與牛王默是夫妻。
鐵扇公主住在翠雲山的芭蕉洞，有壹把三尺劍和壹把非常厲害的芭蕉扇。唐僧西天取經，被八百裏火焰山擋住了。只有借壹把芭蕉扇，熄滅八百裏聖火，他才能通過。孫悟空向流氓借寶扇時，被流氓扇到了小須彌山。誰知，悟空每雲有壹線希望，向紀靈菩薩借了壹顆定風珠，又向八角洞借了壹把寶扇。後來悟空把米變成了蟲子，鉆進了鐵扇公主的肚子裏，逼著羅剎姑娘借了壹把芭蕉扇。誰知，有著無量智慧的孫悟空這次上了當，借了壹把假扇子，越做越紅，差點把自己燒了。
孫悟空沒有辦法，只能去雞雷山的魔雲洞找他的結拜兄弟牛王默。那牛用壹根雜鐵棍，架上了金眼獸，武功高強，神通廣大。他沒有買孫悟空的賬。孫悟空靈機壹動，趁著牛王默在碧波潭這個多巖石的地方吃飯，偷走了他的金眼獸，把自己變成了牛魔王，騙走了芭蕉扇。就在悟空高興的時候，被牛王默的豬騙回了寶扇。在托塔王率領的天兵天將的幫助下，美猴王征服了牛王默和流氓，並借用了八角寶扇，壹扇被火熄滅，壹扇被涼風吹滅，第三扇被漫天細雨吹滅。孫悟空連續扇了四十九下，切斷了火根，再也沒有起過火焰。
經過這場鬥爭，牛皈依了佛教，而流氓也隱居修行，終於修成正果。
26.虎力大仙、鹿力大仙、楊莉、大仙
虎力大仙、鹿力大仙、楊立憲是唐僧師徒路過車池國時遇到的三個妖怪。它們原本是山中的精獸:黃虎、白鹿、羚羊。這三只精山獸欺騙了國君兼大臣車遲，成了佛教徒。三個妖精遇到了神通廣大的孫悟空，運氣不好。先是唐僧和虎力大仙打架，悟空請來馮坡、雷公電母、四海龍王助戰，打贏了妖怪。
後來鹿力大仙和唐僧賭打坐，悟空壹兩招打敗了露莉。下來後，楊立憲和唐僧在隔扇上賭錢，又輸了壹局。路的盡頭，三魔與孫悟空決鬥，砍頭，開膛，在油鍋裏洗澡。黃被斬首，悟空拔了他頭上的壹根頭發，變成了壹只黃狗，拿走了虎精的頭，使怪物露出了本來面目。白鹿原精壹開膛破肚，悟空拔了壹根頭發，化作壹只餓鷹，取走了白鹿原精的五臟六腑和心臟，妖怪也現出了白鹿的原形。最後在油鍋裏洗了個澡，悟空在油鍋裏玩的很開心，但是楊莉大仙壹出油鍋，立馬變成了皮包骨，露出了羚羊的原形。可惜修行多年的妖精沒有走正道，自取滅亡。
那就改吧:
觀音寺老和尚:貪婪、奸賊、假冒
白:非常狡猾。
牛:最受女性歡迎。
黑熊精:附庸風雅的小書生風度
黃袍怪:永不放棄，為愛而生，重情重義。
佛母孔雀王銘:我會報告的。
金:最有心機
精鬼，巧蟲(蓮花洞):單純天真。
壺口洞黃獅精:能與人和睦相處，與人為善，是妖。
大鵬金翼:真正的自由戰士