被周冰打敗，走投無路的紂王回到了朝戈。面對虛空，他詛咒人類的母親女媧，並導致鳥類啄他的臉。紂王看著自己日益潰爛的臉和不斷下降的河水變成的湯，萬念俱灰。這時，馮萊突然出現在後宮。她告訴紂王，她和假蘇妲己實際上是妖精。現在蘇妲己死了，狐貍被尹紅困在軒轅墓。馮萊用真情說服了深愛著他的紂王去營救狐貍。沈施了壹個法術要偷走的身體，但的父親早料到他會再次偷走的身體讓狐貍占有，於是準備了壹個同樣美麗的女人的身體，狐貍再次占有了。九尾狐和鳳來恢復了紂王潰爛的面容，商周的力量逐漸強大起來。吳王姬發，血海深仇，順應民意，向燕山宣誓。拜其父姜子牙為唐天寶元帥，率黃、等將領，楊戩、哪咤、黃天華、雷震子等小將，共80萬大軍攻打紂王。狐貍妲己和鳳凰來用巫術附身村民，誣告武王是壹個人面獸心的好色之徒，使前來聯手的各路諸侯不再信任大周，不戰而退，的割據力量大為削弱。這時，沈推薦有著自己絕活的魔四出來對付周俊，而魔四又會使自己的法寶，於是周俊不知所措。周軍首戰失利。
第二集
再戰，楊戩和馬成龍的上半身被魔家四大將的法寶吞噬。建功立業的花狐貂被魔禮長壽以食引誘，奉命前往周軍軍營吃姜子牙和姬發。被狐貍和貂皮吞了的楊戩，在肚子裏聽說要吞了主公，立刻收心，殺了狐貍和貂皮。後來又施展七十三變，把自己變成狐貍精和貂皮，入行盜取魔家四將的寶物，並破解了魔家四將的法術，大大削弱了商軍。正在唱歌的紂王得知這封信後，舊病復發，滿嘴是血。此時，已愛上的狐貍精妲己，為的病情充當了代理人，任命沈為軍師，並派有權有勢的鄧九公奉命出兵阻止周軍，出身不潔的範聽信師叔沈的指使，前往投靠鄧九公，希望在建功後娶到鄧九公的美女鄧嬋玉為妻。但由於身材矮小，相貌醜陋，屠並不被鄧九公所看重，最後只做了壹個監管糧草運輸的小官。鄧九宮被哪咤的幹坤圈所傷，鄧單於用彩石打傷哪咤和黃天華為父報仇。鄧嬋玉得意自己會被她的手下打敗，卻被楊戩的哮天犬咬了壹口。
第三集
鄧氏父女痛苦難忍，尋名醫未果，痛苦萬分。屠行孫主動獻寶，用仙丹治好了鄧父女的頑疾，終於讓鄧父女對他另眼相看。鄧父女設宴答謝塗，塗酒後誇口說壹定能擊退周軍，要求做主教練迎戰周軍，獲得了鄧九公的第壹次好感。在戰鬥中，哪咤和黃天華被活捉，立下戰功。鄧九公設宴慶祝屠孫航的成功。他高興之余，答應了屠和女兒鄧嬋玉的婚事，希望能督促他繼續抓捕周軍將領。但鄧單於私下裏明確表示，他不喜歡塗孫航。意識到自己酒後失言的鄧九公安慰女兒說，那只是酒後之言，不必當真。塗孫航信以為真，對鄧單於仰慕已久，喜出望外。急於殺死姜子牙和武王，以報答鄧九紅的恩情。屠連夜借用地下技術，來到行刺和，卻被早有防備的楊戩擊退。與哮天犬戰鬥時，屠孫航在地下施展身手，讓姜子牙識破了他的身份。他請他的主人劉制服他，並詢問為什麽屠幫助攻擊周。
第四集
姜子牙得知屠孫航思念鄧單於，便答應只要他向鄧九宮投降，就成全他與鄧單於的婚事。屠孫航大喜，誠心投降。三義生利用與鄧九紅的關系，單槍匹馬去做生意，為塗當媒人。鄧九紅表面上同意了這樁婚事，但實際上卻暗中安排暗殺武王和姜子牙。周武王和姜子牙早已識破了鄧九宮的陰謀，只是將計就計，帶領楊戩等人進入鄧九宮設下的局中對鄧九宮進行反擊，鄧九宮在混亂中拼命逃跑。屠奉命救出哪咤、黃天華，用壹捆仙繩捆住去平定亂局的鄧禪玉，搶回。鄧單於以淚洗面拒絕結婚。周將無奈，只有請蘇夫人出面勸說。形勢所迫，鄧單於只能屈從，與屠結婚，但有壹個條件:屠要長高。在師父、叔叔和其他師兄的幫助下，塗孫航終於如願長高了許多，但他失去了表演地方藝術的能力。鄧禪玉深受感動，與他喜結連理。
第五集
鄧單於在西周時以將軍的名義下海經商，向父親鄧九公發了壹番肺腑之言，陳述了自己的利益，澄清了自己願意娶屠為妻。鄧九紅覺得對不起女兒，最後在她的勸說下，決定背對黑暗，回到周身邊。消息傳到朝戈，紂王以為邊關官員有好消息，看了奏章，立刻吐血暈倒在地。九尾狐很擔心，就把叫來商量對策。九尾狐命令孔宣要帥，消滅叛軍。另壹方面，沈決定先攻占，以阻止周軍東進。兩邊都做。這壹天，和汜水關守將商量了反周的計劃。沈毒死了吳王，把他扔到懸崖下面。被山腳下淳樸的村民救下。沈唆使鼠疫始作俑者將鼠疫傳播到山村，使山村人民的生命危在旦夕。無知的村民對從天而降的武王感到憤怒，認為他帶來了瘟疫，而不敢暴露身份的武王姬發被關在豬圈裏。是郎中的女人魚壹直關心著姬發，從不放棄。紂王的長子殷郊不忍心看到陰山變成周朝的土地。他不顧廣大師的善意勸告，違背老師的意誌，偷走了大師的洞天寶藏、魂鐘和寶劍，偷偷下山，發誓要廢掉，復興殷商！經過白龍山，我遇到了梁文和馬山，後三者又在孔宣和韓榮相遇。在金雞嶺，兩軍對峙，殷郊和、馬山壹起用降世術活捉了黃父子。