唐僧師徒去白虎嶺取真經。在白虎嶺，住著壹個屍妖白顧靖。為了吃唐僧的肉，他變成了壹個村姑和壹個女人，都被孫悟空抓住了。白害怕了，化作了壹陣風向外逃去。孫悟空殺死了所有的村姑和婦女的假身體。
但唐僧不區分人妖，反而指責孫悟空肆意殺人，甚至傷害母女性命，違反戒律。第三次，白變成了壹個白發蒼蒼的老頭，被孫悟空識破了。唐僧寫了貶義書，把孫悟空趕回花果山。
2、來自觀音寺的災難
師徒來到觀音寺，金池長老熱情接待了他們。悟空把袈裟拿給長老看，長老心生貪念，借回自己房裏觀看。為了霸占袈裟，金池長老命令眾僧放火焚燒唐僧師徒。
悟空去南天門向廣母天王借火盾救師父，然後吹神風把觀音寺燒成碎片。老人又羞又怕，掉進了火裏，自焚而死。寶袈裟早就被黑風山的熊怪搶走了，想舉辦壹場“佛衣派對”炫耀寶藏。悟空邀觀音收服黑熊怪。
3.收豬和八戒
高老莊發生了壹件怪事:高小姐被官府帶走，老漢老伴壹路哭，驚動了正在草叢中睡覺的豬悟能。老豬救了高老師。高老漢和他的妻子收養了悟能做他們的女婿。宴會上，悟能喝醉了，露出真面目，嚇跑了客人。高小姐也拒絕去不同的房間。悟能只能把高小姐鎖在後花園，不許她見父母家人。
悟空和師父來到山莊住宿。悟空用巧妙的計策查出了朱的來歷。朱原是元帥，因調戲嫦娥被發配下界，誤投豬胎，受觀音開導，靜待佛經。唐僧收他為徒，取名豬八戒。
4.借三次芭蕉扇
唐僧師徒去西天取經。火焰山是唯壹的路。火焰山很大，不是壹般的火。只有芭蕉扇可以熄滅。芭蕉扇是鐵扇公主的寶貝。悟空第壹次向鐵扇公主借扇子。鐵扇公主拿著扇子飛向悟空，悟空化作壹只蟲子，扔進了鐵扇公主的肚子裏。鐵扇公主給了壹把假扇子。
悟空變成牛王默騙真粉絲，牛王默變成豬八戒騙真粉絲；悟空打牛王默，鐵扇公主借出芭蕉扇，悟空扇出火焰山，唐僧師徒西行。
5.天竺收集玉兔
天竺布金寺壹個不知名女子的哭聲引起了唐僧師徒的註意。天竺公主騎大象選親，壹箭射中唐僧的帽子。國王為公主和唐僧舉行了盛大的婚禮。
悟空救出了寺中欲投河自盡的女子，並詢問女子是壹年前被黃風吹走的真天竺公主。悟空揭秘，與假公主大打出手。嫦娥降服了假公主，月宮玉兔，真公主與父母團聚。