五行山收齊天大聖為徒，賜名猴哥，最後取經，取名鬥敗佛。
玉帝請來西天如來佛，如來與悟空鬥法，悟空翻不過如來的手掌。。悟空受觀音指示，願皈依佛門，日夜靜待經書。玄奘過了五行山，揭開如來的帖子，救出悟空，取名悟空。
二、二徒弟:
高老莊收豬八戒為徒，賜名朱，終為凈壇使者。
悟空和師父來到山莊住宿。悟空用巧妙的計策查出了朱的來歷。朱原是元帥，因調戲嫦娥，誤投豬胎，受觀音開導，靜待佛經，被發配下界。唐僧收他為徒，取名豬八戒。
三三個徒弟:
流沙河收沙僧為徒，賜名沙悟凈。取經後，取名金羅漢。
徒三人來到流沙河，悟空和沙悟凈等著取經打了幾次架。觀音的徒弟木殊前來說明情況，於是唐僧收沙悟凈為徒，四人繼續西行。
第四，馬:
鷹愁河收割了西海龍王三太子，賜名白，取經後被封為八龍。
導師和學徒在農舍過夜。壹道白光中，唐僧的白馬不見了，悟空找到了鷹悲流和小白龍。