霍小林(楊誌剛飾)得罪了保安司令趙金虎(沈君宜飾)，逃出昔陽。趙金虎化裝成強盜，殺死了霍小林壹家。武功高強的弟子霍小林假裝作弊，在梅小姐(杜若溪飾)的配合下刺殺了趙金虎。霍小林與梅小姐相愛卻無法壹起逃離。從此，她天各壹方。霍小林闖蕩江湖，成為壹個隨時可以殺人的歹徒，在漢口生存。梅小姐像幽靈壹樣出現，又在夢中消失。霍小林只有在遇到困難的時候，才能發現梅小姐的存在。在遇到* * *人韓欽仁(江濤飾)後，霍小林終於意識到自己走錯了路，他決定帶著家人離開漢口，回到熱河老家。1933熱河抗戰爆發，霍小林不忍看著中華大地被侵略者踐踏，成立了聞名天下的熱河誌願軍。韓欽仁和梅姑娘都以不同的形式來到熱河支援抗日義勇軍。侵華日軍特地從東京調來生化部隊，對付他們永遠無法打敗的霍小林。為了讓全世界知道有人在反抗侵略者的屠刀，霍小林決定拋棄妻兒，用生命報效國家。