主人公菲麗西從小失去父母，生活在有著高高院墻的孤兒院裏。也許因為唯壹的玩具是個芭蕾舞演員的八音盒，她對芭蕾有著與生俱來的迷戀。成為壹名芭蕾舞演員是她內心美麗的夢想。雖然院長嬤嬤總是勸她：“我知道妳胸懷夢想，可是妳得記著，夢想不能當飯吃。因為生活是很殘酷的。”但她還是忍不住翩翩起舞。
從小壹起長大的好朋友維克托是個發明家，有著各種各樣古靈精怪的想法。當他知道菲麗西的夢想後，就想辦法帶她離開孤兒院去巴黎尋找機會。兩人經歷千辛萬苦抵達了巴黎，菲麗西終於看到了心中的聖殿巴黎大劇院，它是那麽宏偉高大，富麗堂皇……在柴可夫斯基優美的《天鵝湖》音樂裏，穿著白色芭蕾舞裙的演員正在寬闊的舞臺上優雅地跳躍，旋轉，像壹只翩翩起舞的白天鵝。
不過她被當成了闖入劇院的小偷，幸好有跛腳的女清潔工救了她，並收留了她。這位不起眼的清潔工奧黛特原來也曾是光彩照人的芭蕾舞者，因為意外殘疾後從此無緣舞臺。平時她顯得有些憂郁，但菲麗西的熱情可愛給她沈悶的生活帶來了生機。看到菲麗西眼中閃爍著夢想的光，又讓她找到了對芭蕾的熱情。於是她開始訓練菲麗西，在日常生活工作中融入了很多芭蕾舞演員的基本功。
菲麗西的訓練非常刻苦，但短時間內依然無法跟真正的芭蕾舞演員相比。壹個偶然的機遇會， 菲麗西收到了來自巴黎歌劇院給富家小姐卡米耶的通知書，菲麗西冒名頂替拿著通知書去訓練。接受正規訓練後她付出了比別人更多的努力，也在《胡桃夾子》的淘汰賽裏PK了壹個又壹個對手……可惜有機會上舞臺卻也讓冒名頂替的事被發現，她被遣送回了孤兒院。好在倔強的菲麗西沒有消沈多久，她繼續堅持每天練習，最後感動了孤兒院的呂托先生，他幫助菲麗西離開了孤兒院，再次來到了巴黎……
機會終於眷顧了這個努力的姑娘，她用自己的實力完成了所有芭蕾舞者都想跳出的完美大跳，贏得了聚光燈下的掌聲和鮮花。菲麗西終於走上了夢想的舞臺，成為了壹名耀眼的芭蕾舞者，菲麗西用她的汗水和執著成就了自己。喜歡菲麗西身上的熱情，雖然她沒有優越的出身，長得也不算漂亮，但卻憑著滿腔熱忱在困難重重的路上披荊斬棘，壹路闖蕩……很好看的動畫片，推薦家長陪孩子壹起看，特別是跳舞的孩子，壹定喜歡。