? 1582年5月，柴田勝家率領佐佐成政、前田利家、佐久間盛政對上杉的魚津城展開攻擊，如果拿下魚津城，就可以直接攻向上杉家的居城春日山城了。面對織田家的4萬大軍，僅有3800人的魚津城守將中條景泰急忙向上杉景勝求援。然而上杉景勝正準備進攻東面的新發田城，城主新發田重家於1581年在蘆名和伊達的鼓動下，有謀反的跡象。接到消息後，上杉景勝急忙回師向西，壹方面讓本莊城的本莊繁長和色部長真密切註意重家的動向，壹方面命令赤田城城主齋藤朝信、松倉城城主上條政繁先發救兵。5月4日，上杉景勝重新從春日山城出發，向西進軍救援魚津城。但是在5月6日，柴田勝家就已經攻破了二之丸。5月19日，上杉景勝在魚津城東側的天神山城布陣，與織田軍對峙。柴田勝家早就料到上杉景勝會來，立刻寫信給北信濃國海津城的森長可和上野國廄橋城的瀧川壹益，讓他們趁春日山城空虛，往北直取上杉老家，造成了上杉景勝三面受敵的窘境。5月27日，得知森長可和瀧川壹益出兵，上杉景勝不得不退回春日山城，放棄救援魚津城。
? 1582年5月15日，信長為了答謝德川家康長年來與武田氏作戰的辛苦，以及之前招待自己之情，命明智光秀為接待，安排其來安土城壹遊。可明智光秀早就接到了足利義昭手下伊勢貞興送來的密函，信中寫道：“織田信長忤逆天皇，自稱佛敵，弒殺成性，眼看天下就要落入魔王之手，我身為征夷大將軍卻無能為力，心中憤恨難平。妳我之交不薄，我深知妳為名門土岐氏後裔，且寬仁愛民，崇尚佛法，實乃天下眾望所歸之主。今織田軍勢分散在外，畿內空虛，何不圖之，以正視聽。”明智光秀看完信，想起過去的種種，荒木村重、佐久間盛重、淺井長政等人的慘劇歷歷在目，反心遂起。明智光秀奉命招待德川家康，壹路上好吃好喝好玩，其實心中正在設計想把暗殺信長的罪名嫁禍到德川家康身上。5月16日上午，明智光秀帶領德川壹行參觀了宏偉的安土城，之後與信長***進午餐。酒席間，突然有人來報：“羽柴大人的使者來了。”“喔，快見。”“信長大人，我們已經對高松城進行水攻，但是毛利家的援軍也快到了。羽柴大人想請您親自出陣，這壹次可能將成為與毛利家的決戰。”邊上的德川家康附和道：“水攻？莫非是天下聞名的軍師黑田官兵衛之計。”“哈哈，正是。有他輔佐猴子，我也就放心了。回去告訴猴子，我招待完德川大人就準備出陣。”“信長大人不必費心，我們在安土逗留幾日還想順道去堺港看看。”“恩，堺港有不少新鮮的東西，務必要去。光秀，上主菜吧。”邊上的明智光秀回答道：“是。今天的主菜是烤魚，都是上午剛從琵琶湖打撈上來的。希望德川大人喜歡。”魚上完後，德川家康先嘗了壹口，說道：“味道不錯，信長大人請。”明智光秀目不轉睛的盯著信長，心中暗想：吃吧，那條魚是已經浸透了毒藥才烤的。可信長剛用筷子剖開魚皮，壹股惡臭就擴散開來。信長大怒，把筷子摔到了桌案上：“混賬東西，竟用發臭的魚招待貴客！”。明智光秀萬萬沒想到自己用毒用的如此失敗，毒藥在被烤過之後還會發出惡臭。嚇得體似篩糠，呆若木雞。“這，可能是因為天氣炎熱……”看他還要解釋，信長更加生氣了，站起來壹把手掀翻了桌子，“住口，來人，把明智光秀拖出去砍了！”在壹旁的德川家康站了出來：“大人息怒，念在明智大人往日功勞，還望饒其性命。”緊接著，在場的眾人也都為明智光秀求情。“也罷，那麽就取消明智光秀接待壹職，讓他回到丹波準備出兵援助羽柴秀吉。”
? 5月17日，明智光秀精神恍惚的回到了曾經的居城近江阪本城，還在對下毒壹事惴惴不安。5月26日，光秀來到了丹波龜山城，壹方面召集軍隊，壹方面準備叫上幾個好友來場連歌會寬寬心。29日，光秀在愛宕神社舉行了名為“愛宕百韻”的連歌會。明智光慶、東行澄、裏村紹巴、裏村昌叱、豬苗代兼如、裏村心前、宥源、威徳院行祐等全日本著名的連歌師都來參加了。大家請壹臉凝重的光秀發句，光秀站起來，看著窗外的細雨，心中還是壹片空白：“時值當下，細雨綿綿，五月天。”裏村紹巴聽完這句心裏就是壹驚：時值與土岐諧音，下雨也與天下諧音，莫非是要在5月奪取天下不成。之後，大家相繼發言，邊飲酒邊吃粽子。裏村紹巴更加註意光秀的言行，直到他發現光秀拿起壹個粽子沒有剝皮就往嘴裏壹送，嚼了起來。
? 5月29日，信長帶領100余人來到京都本能寺，等待集結的人馬。嫡子信忠暫住在附近的妙覺寺，準備陪同德川家康壹行壹起去遊覽大阪和堺港。6月1日，明智光秀率領1萬3千人從丹波龜山城出發。1日下午4點，森蘭丸奉命傳令給明智光秀，說信長要在京都進行閱兵，大軍遂向著京都本能寺前進。當天夜裏，明智光秀召集親信齋藤利三、明智秀滿、溝尾茂朝、藤田行政商議，說明了造反的想法，大家壹致認同。6月2日，明智大軍剛剛渡過桂川，明智光秀就正式攤牌了。“諸位，我奉征夷大將軍之命討伐織田信長。有願隨我奪取天下的，就跟上。有不從的，別怪我無情！”……“畜生，妳竟敢背叛信長大人！我追隨信長大人多年，豈能跟妳這種不忠不義之人謀反！”，隊伍中有二三十人站了出來，拔刀想與明智壹戰。齋藤利三朝手下大將安田國繼壹使眼色，這二三十人瞬間被淹沒在了隊伍之中。明智光秀遂舉起軍扇指向本能寺的方向，說出了那句千古名言，“敵人就在本能寺！”。