大人國:格列佛回家不久,就隨"冒險號"再次出海,不幸又遇上風暴,船被刮到布羅蔔丁內格(大人國).格列佛被壹位高達20米的農民捉住.農民帶格列佛到全國各大城市展覽,最後來到首都.這個農民發財心切,每天要格列佛表演10場,把他累得奄奄壹息.當這個農民眼看無利可圖時,便把格列佛賣給了皇後.由於小巧伶俐,格列佛在宮廷中非常得寵,但是也常常遭到老鼠,小鳥等動物的侵襲.面對國王,格列佛沾沾自喜地介紹了英國各方面的情況及近百年來的歷史,但被國王壹壹否定.
格列佛在該國的第三年,陪同國王巡視邊疆.由於思鄉心切,他假裝生病,來到海邊呼吸新鮮空氣.天空中的鷹錯把他住的箱子當成烏龜叼了起來.幾只鷹在空中爭奪,箱子掉進海裏,被路過的壹艘船發現,格列佛獲救後,乘船回到英國.
飛島國:在家呆了壹段時間,格列佛又隨"好望號"出海.這壹次,格列佛所乘的船遭賊船劫持,格列佛僥幸逃脫,被壹座叫"勒皮他"的飛島救起.這些人的相貌異常,衣飾古怪,整天沈思默想.國王和貴族都住在飛島上,老百姓則住在巴爾尼巴比等三座海島上.格列佛離開飛島後,來到巴爾尼巴比進行訪問,並參觀了島上的"拉格多科學院".這所科學院研究的部是些荒誕不經的課題,結果造成全國遍地荒涼,房屋坍塌,人民無衣無食.
接著,格列佛來到巫人島.島上的總督精通魔法,能隨意召喚任何鬼魂,格列佛因此會見了古代的許多名人,結果發現史書上的記載很多不符合史實,甚至是非顛倒.爾 後,格列佛又遊覽了拉格耐格王國,見到壹種長生不老人"斯特魯布魯格".離開該國後,格列佛來到日本,然後乘船回到英國.
慧駟國:格列佛回家後五個月,受聘為"冒險號"船長,再次乘船出海.途中水手叛變,把他囚禁了幾個月,然後被放逐到"慧馬國".在這裏,格列佛遭到壹種形狀像人的名為"耶胡"的畜生的圍攻.幸虧壹匹具有智慧的馬——"慧駟"來給他解了圍.原來馬是該國有理性的居民和統治者,而"耶胡"則是馬所豢養和役使的畜生.格列佛的舉止言談在"慧駟"國的馬民看來是壹只有理性的"耶胡",因此引起了他們的興趣.格列佛很快學會了該國語言,應主人的邀請,他談到在世界其他地方馬是畜生,而像他那樣的"耶胡"則具有理性,並且是馬的主人.這使"慧駟"感到很震驚.
在"慧駟"各種美德的感化下,格列佛壹心想留在"慧駟"國.然而"慧駟"國全國代表大會通過決議要消滅那裏的耶胡.所以格列佛的願望無法實現.無奈之下,格列佛只好乘小船離開該國打道回府.格列佛懷著對"慧駟國"的向往,壹輩子與馬為友.