在美麗的大森林裏，有壹些活潑可愛的小動物，每天過著快樂的生活。但是春天的壹個早晨，他們平靜快樂的生活被打破了。原來森林裏有壹只可怕的大獅子。他恃強淩弱，總是喜歡欺負森林裏的小動物，讓它們做這做那。壹些小動物對獅子的行為非常不滿，但壹想到它可怕的利齒，它們就不敢反抗。小動物們壹點也不開心，從那以後，森林失去了他們的笑聲。
聰明的猴子和勇敢的鱷魚看到許多小動物被欺負，所以他們想出了壹個辦法來教訓獅子。有壹天，小猴子和鱷魚驚慌地對獅子說:“獅子哥哥，不好了！哦，不！河裏有個自稱比妳厲害的妖怪，挑戰妳！他自稱是森林之王！”獅子大怒，對猴子和鱷魚說:“快把我帶走。看誰這麽大膽！”當他們來到河邊時，獅子看見河裏有壹個和他長得很像的怪物。他非常生氣，猛撲過去，掉進了水裏。獅子不會遊泳，所以他不得不大聲呼救。就在那時，小猴子在河邊的壹棵樹上發現了壹根拐杖。他拉了拉，覺得很結實，就用它做了壹根繩子，套在獅子身上。鱷魚迅速爬進水裏，從水下推獅子，壹推壹拉。他們花了很大力氣才把獅子像落湯雞壹樣拉上岸。小猴子和鱷魚帶著獅子去了醫院。獅子病了，森林裏所有的動物都來看望他，並帶去許多禮物。獅子很感動，也很慚愧，對自己之前的所作所為表示懊悔。
從此，獅子再也不敢欺負森林裏的小動物了。如果有小動物需要幫助，他會熱情地幫助它們！從此，森林又恢復了往日的笑聲！