在第二個場景中，楊安交了幾個壞朋友。
而的義兄楊，也得到了重用，逐漸成為了左相的騎士。他善於理財，但也收受賄賂。安祿山，壹個野心家，在他的得力助手李死後試圖取代他的位置，但被楊阻止。兩人成了朋友，互相攻擊。
華清池第三浴
從那以後，李隆基再也沒有去過早朝，他每天都和楊玉環共進晚餐。春天，他們去驪山郊遊。唐朝明成祖在華清池沐浴，用這裏獨特的溫泉水沖走了楊玉環民間凝結的脂肪，使其貴族化。
場景四安祿山認幹娘。
楊玉環和李隆基經常在宮中探索旋律，夫妻和睦。他們去了李隆基創辦的梨園，也就是演藝集團實習。梨園裏滿是梨樹，梨花盛開。梨園的弟子們為皇帝和貴妃表演各種舞蹈，參軍，玩角鬥遊戲。講笑話的小醜演員經常說些諷刺的話。唐黃明楊貴妃並不在乎禮節。最初，楊玉環出生在壹個教學車間，也有壹個職業生涯在梨園。她非常幸運地遇到了唐這樣的知音，對唐開創梨園、發展藝術的成就印象深刻，她帶頭頂禮膜拜，梨園的弟子們都紛紛效仿。在梨樹下，李隆基被公認為梨園之祖。
安祿山學習舞蹈，當唐和楊貴妃玩得正高興時，他趕到梨園表演了他著名的胡璇舞，贏得了皇帝和皇後的青睞和欽佩。安祿山聽了貴妃的誇獎，馬上認了楊玉環做幹娘。在唐的幫助下，被動地承認了這個義子。
貴妃醉酒第五場
唐有三宮六院，偶爾去別的妃子那裏。這壹天，約了唐在百花亭設宴。誰知唐駕車繞西宮，而只好獨自在百花亭飲酒，酩酊大醉，壹邊喝壹邊發泄自己的苦悶和不滿。他受到宦官的啟發，剪下壹縷頭發，由高力士送給唐，以表心意。
第六場永生的宮殿
唐接過楊貴妃的頭發，專門去看望她。七月初七，楊玉環去永生宮求月，雙手捧月於金盆中，傾吐對唐明帝的思念和對純潔永恒愛情的追求。唐·黃明趕到永生宮，在楊玉環身後聽了，深受感動。於是他們復合了，對天發誓。當新鮮的荔枝從嶺南送來時，楊玉環更加笑容滿面。唐在荔枝宴上為表演了他的絕技——打羯鼓。楊玉環也帶著他新創作的碟舞回來了。誰知樂極生悲，被任命為我軍漁陽節度使的安祿山造反，兵臨長安。荔枝宴毀了風景，人心惶惶。