公元前221年，秦王嬴政滅六國，統壹全國，被稱為始皇帝。嬴政為了日後建立自己的功績，在軍事上追擊殘敵，企圖永遠消除後患。天下雖定，亂世未盡。天下第壹劍客和老朋友的兒子荊，踏上了躲避秦王的荊棘之旅。在秦國邊境的殘月谷，蓋聶壹劍殺死了300名秦國精銳戰士。鬼谷派的教主壹生只收過兩個徒弟。幽靈谷的後裔，前朝鮮貴族魏昭隆，20年前被他的兄弟蓋聶擊敗。他壹生的願望就是打敗哥哥，奪得天下第壹劍的稱號。為此他不惜以肉身修煉鬼谷派的禁忌秘術，實力深不可測。裏斯用蓋聶做誘餌，引誘魏昭山出來。道恩攙扶著身受重傷的蓋聶來到壹個山村。在楚漢名將項燕、和之後，範大師和他的家人將隱居在這個山村裏。余韶天天熟讀兵法，勤於習武，以期有朝壹日反秦興國。衛莊四大天王之壹-山村無二鬼殺。無雙鬼蠻力無雙，殺人兇殘，把山村變成修羅地獄。很多家庭在他們面前會像螞蟻壹樣不堪壹擊，任人宰割。面對強大的敵人，田明和余韶毫不畏懼地英勇戰鬥。但是實力相差很大，情況危急！千鈞壹發之際，田明突然使出奇招，巧妙地利用了項家的警報，火球擊昏了鬼無雙鬼。道恩驕傲得忘乎所以。但我不知道鬼的忍耐力是驚人的，於是我起身狂奔。大危機！！！就在這千鈞壹發之際，醒悟過來的開槍打死了和項的家人。如今行藏之家敗露，遂棄了山村，帶了蓋聶、田明，往太湖墨家藥鋪去了。路過前楚國，卻看到國家滿目瘡痍，百姓流離失所，淪為秦國的奴隸。夜晚，在荒原上，狼群突然出現，對壹群人展開了血腥的獵殺。恐怖的狼群像洪水壹樣湧向原野，項家的車隊陷入了絕境。狼群的主人是灰太狼王，威震天下的四大天王之壹。蒼狼王武功高超，鬼神莫測，瞬間打敗了所有人。在危機時刻，田明又出奇制勝，化險為夷。最後灰太狼王被擊退，大家得救了。墨家少女出現在高月，帶領大家來到墨家棲息地。幾經周折，壹行人終於來到了太湖之濱的墨家藥店。藥店老板端木·蘇榮拒絕接納蓋聶。在余韶等人無奈尋找另壹名醫時，端木蓉看到了蓋聶的寶劍——袁弘，端木蓉破例答應為他療傷。壹家人隨後告辭離去。墨家以“兼愛，不攻”的思想和神秘神奇的機關術而聞名。墨家大師班經常發信息，這讓田明大開眼界。當高月在《端木容》中為蓋聶療傷時，悲傷的森喜朗的身影不斷在她腦海中閃現。這個天真無邪的女孩心裏好像藏著什麽。田明在藥店裏過著平靜而幸福的田園生活，盡管他古怪的個性總是給自己帶來各種麻煩和笑話。藥店裏溫柔可愛的女孩高月與田明年齡相仿，漸漸被田明的活力所吸引。與田明朝夕相處，我似乎能感受到這個調皮搗蛋少年內心的孤獨。蓋聶傷愈後不久，敵人又出現了。蓋聶帶領眾人駕車離開姚莊，前往墨家。每個人的壹舉壹動，都暴露在魏昭公的偵查武器——蝴蝶翼鳥的監視之下。在山路上，發生了令人震驚的壹幕:壹只巨大的白色鳳凰襲擊了馬車，馬車掉下了懸崖。所有人都被困在山路上。更令人震驚的是，是高月向蝴蝶翅膀的鳥泄露了他的行蹤，背叛了所有人。原來高月是燕國的公主。燕國滅亡後，壹家顛沛流離。高月壹直認為他的父親是被蓋聶殺死的。這種仇恨壹直深埋在她的心裏。當她療傷的時候，她甚至給蓋聶下了終身不能用劍的毒藥。端木融告訴高月，她的父親實際上是被魏昭所殺。就在蓋聶被毒死的時候，衛莊四大天王之壹的赤練出現了。赤練布下了壹個蛇陣來消滅所有的人。危急時刻，班主用強大的機關獸擋住了魏昭，把大家從機關木風箏中救了出來。誰知猛獸突然失去控制，開始攻擊高月，高月在混亂中掉下懸崖。蓋聶和黎明將在半空中拯救高月。壹群人乘著木風箏飛到了墨家衙門城。在木鳶上，和端木蓉談起了當年的事。高月終於意識到自己被赤練的火咒迷惑了，他的心漸漸解開了。段慕蓉提到了當年的長平之戰和刺秦的計劃。與此同時，秦王和李斯也在密切關註著大家的去向。道恩看著蓋聶，想到她未知的父母，感到沮喪。木鳶上，班主想起了機關獸失控的情況，震驚於墨家宿敵公伯家也出現了。我不希望更大的危機到來:衛莊四大天王之首白鳳凰率領數千只鳥在殺陣中打下血羽，試圖消滅天上的每壹個人！我們壹起努力，經過重重攔截，終於沖進了隱藏在深山中的墨家機關城。白鳳凰查出了風琴城的具體位置，停止了追擊，並向魏昭回報。城市巧妙而神秘，天有洞天。他們帶著木風箏穿過強弩門，降落在人間樂土。墨家的大師，也就是眾所周知的賊王，出現迎接他，與田明壹拍即合。城市裏機關很多，大家都小心翼翼的走過。蓋聶是來教道恩什麽是強者之道的。城外，魏昭和秦王開始部署進攻計劃。終於進入了風琴城的內城。墨家第壹鑄劍大師徐夫子前來迎接。袁弘，蓋聶手中的名劍，是徐夫子的母親鑄造的。徐夫子告訴蓋聶，還有另壹把著名的劍，水寒。當黎明壹行進入內城時，他們突然發現余韶正在與墨家力士大錘競爭。壹個少羽毛的少年英雄，壹個藝術大師，膽大妄為，對大錘印象深刻。田明不相信，取笑，被大錘抓住，教訓了壹頓。與此同時，魏昭派他的兩個秘密高手去攻打墨家機關城。蓋聶在與田明的日常生活中，向他灌輸了堅強之道。雖然田明是自然之子，它的未來只是邪惡的，但卻很難預測。白鳳凰帶著絕世高手“隱藏的蝙蝠”來到了辦公城。隱藏的蝙蝠從空中入侵了辦公城和大錘的安全部隊。大錘的保安幾乎都被打死了，只剩下幾個馬上回去求救。黑麒麟撞死墨家弟子後，易蓉成了墨家弟子，混進了管風琴城。壹場大戰正在醞釀。公伯氏的祖父公伯潘(魯班)，百年前與墨家在管風琴藝術上壹較高下，被墨家擊敗。宮波家壹直想報仇。這是時候了。在被百年宿敵打敗的墨家的幫助下，魏昭雄掌握了霸道的武器，擁有了克制墨家機關的能力。秦始皇邀請偉大的陰陽師吳越通過他神秘的奧術洞察田明等人的行動。盧娜甚至預言蓋聶會在黎明時死去。風琴城的晚霞依舊美麗，但這份寧靜終究難以持久。
第二部《夜是黎明》，英雄俠義少年，邀妳闖蕩江湖。千萬重器，千裏之外，恩仇之樂還在繼續。中國首部3D武俠漫畫《秦時明月》不僅以其宏大的劇情、唯美的畫面、優美的音樂讓挑剔的國內影迷表示了認可和認同，而現在，這個系列的第二部《秦時明月》也震撼登場。《黎明之夜》第壹句簡單介紹了上半部的劇情，方便沒有看第壹部的觀眾。壹開始大錘和隱蝠有壹場激戰，然後高建禮和雪女聯手打敗隱蝠，隱蝠失敗。此時，魏昭公的黑獨角獸已經偽裝成大錘潛入了墨家機關城。班主被黑麒麟打傷，黑麒麟拿下了機關城內部結構圖，交給了魏昭。魏昭命令黑麒麟在風琴城核心的中央水池下毒。後來，黑麒麟偽裝成蓋聶來暗算徐夫子，不僅投毒成功，而且高馬德監利對蓋聶起了疑心，把他軟禁起來。太陽升起來了，它觸摸了池中黑麒麟的羽毛幾千個夜晚。墨家之城頓時毒氣彌漫，墨家弟子都被毒氣毒死，都處於僵屍狀態。魏昭雄等人闖入風琴城，與高建禮、雪女等人展開激戰。端木融把從墨家除名，托付於、，派三人去墨家禁地。隱蝠後來居上，在與端木融的戰鬥中逐漸占據優勢。此時，田明、余韶和月兒進入了墨家機關城的禁地，通過余韶的自然神力成功突破了機關虎跳，來到了猿飛之地。由於余韶的恐高癥，田明在闖入辦公室時不慎與月亮壹起墜入深谷，生死未蔔。高建禮等人躲進墨家墨核，被魏昭公包圍，墨家正在遭受三百年來最大的浩劫。余韶在最後壹刻抓住了繩子，抓住了田明和月兒，他們的生命危在旦夕。之後，他們三個安全地飛過猿猴，到達了龍的咽喉。天亮了，余韶掉進了暗室，月亮絕望地跳進了暗室，和他們生死與共。在墨家核處，隱蝠抓住了端木融，並把它帶給了魏昭公。宮樹疇得知有三個人進入了墨家禁地，於是獨自前往，甚至還從壹條捷徑成功進入了墨家禁地。看來墨家禁地的獨門鎖也不怎麽樣。月亮通過精確的分析和推理破解了魔音盒的秘密。三個人來到俠義路和國王路，余韶在國王路前面，田明和月亮在俠義路前面。本來三個人只是想分開看看雕像前面的字。結果，余韶因為後路塌陷無法繞道去俠義路，於是三人決定分頭走。余韶在王道中遇到了墨家進攻的壹盤棋:攻城為下，攻心為上。經過壹段時間的戰鬥、思考和回憶，我最終以微弱優勢獲勝。最後壹刻，龍首從中間裂開，露出壹把光芒四射的破霸王槍。況且兩人的俠義出口處有壹個機械銅人，出口的唯壹鑰匙就在銅人的胸口上。銅人不用肉眼就能通過地面的壓力找到它們。月亮發現了這個秘密，和黎明聯手打敗了他。打開門的鑰匙竟然是墨家的至尊武器——不攻。與此同時，魏昭已經進入墨家，端木榮被隱蝠帶進墨家大殿，交給魏昭。魏昭用墨家弟子的性命威脅墨家核心中的雪女、高見禮等人，並把手下偽裝成墨家弟子來勾引百家。班師傅派賊去阻止，他用閃電穿過墨家機關大廳。魏昭派白鳳去追被偷的腳。隨後，余韶、田明和月兒同時落入了兩個不同的深淵。在萬丈深淵下，田明和月兒找到了仇和昔日墨家巨子的遺骨，宮叔醜叫田明屏住呼吸，潛入毒池打開正門。黎明成功後，她被水下怪物機關水蛇卷走。宮淑醜把月亮打昏，把月亮放在風琴蛇身上。黎明突然躍出水面，打敗了宮樹疇，避開了魏昭王的追兵。遇見了剛剛從深淵中爬上來的余韶，他們三個走在壹起。壹路上，三人操縱機關白虎(墨家守護的四獸之壹)，救出了正被白鳳纏住的盜腳，打敗了宮淑醜的機關蛇。月、曉、少羽各奔東西。黎明和月亮在路上遇到月神，月神把她帶走了。留下了壹旁昏迷的天明。隨後雪女、高建禮和大錘前去營救被困的端木蓉。因為早晨打開了風琴城底部的閥門，放入了清澈的山泉，貓頭鷹千夜的力量被削弱了。壹路殺馳，沖向墨家機關大廳。在與魏昭作戰時，白鳳凰突然出現，並帶著壹根羽毛飛向蓋聶。端木融為了保護蓋聶，被壹根羽毛擊中。蓋聶看著這種情況。他非常痛苦，帶著壹串殺氣向他的弟弟魏昭朝走去。隨後天明醒來，來到墨家機關大廳，站在蓋聶身後。突然，壹把劍刺向蓋聶，但劍柄上是道恩的手...故事繼續第二部分，從道恩刺傷蓋聶開始...《秦時明月》圖片。
原來蓋聶是被逆流沙療大師黑獨角獸刺傷的。蓋聶在魏忠帶傷的情況下贏得了比賽，但袁弘被擊敗了。蓋聶把斷箭對準魏忠良的脖子，魏忠良在背後捅了壹刀，趁蓋聶說話時給了他壹劍，蓋聶應聲倒下。魏昭抓住了黎明，在黎明上下了賭註。大錘、高笑、雪女對戰上遊沙瀑無雙、白鳳、赤練三大高手。在這場交鋒中，所有墨家領袖都回憶起了自己的過去，其中雪女回憶起了與高笑相識的經歷。大錘回憶了保衛燕國和燕國兄弟，進入墨家的過程。高笑回憶起自己與曠工和荊軻(黎明的父親。最終，余韶救出了田明。這時，墨家巨頭出現了。令人驚訝的是，這位巨人竟然是月之父燕太子丹。巨人打敗了受傷的魏昭。那就放了魏昭和他的人。但是巨人因為大司命的六魂怕咒而死，他的死訊傳到了田明，他下令啟動青龍，政府城塌了。六位墨家領袖和墨家弟子走上了逃亡之路，壹路上障礙重重。幾位領導人曾經質疑田明的巨人地位，但幸運的是，他們最終理解了這位前巨人的意圖。田明、余韶等人喬裝成桑海，遇到了我的師父，他也是墨家的弟子，還在店裏遇到了女扮男裝的石蘭。我師傅作為儒家的大廚，對儒家弟子非常熟悉。在張亮的幫助下，田明和余韶以子明和玉子的化名進入儒學。然而，只有張亮(第三位儒學大師)知道田明和余韶的身份，然後告訴了陸埮(第二位儒學大師)。入儒第壹天，李斯名嘴、陰陽師、星魂公孫玲瓏前來拜訪。長得又醜又過於豐滿又自詡美貌的公孫玲瓏，躲在樹上偷聽時忍俊不禁。小偷不顧我這位行家的勸阻，跑到儒教那裏打聽事情的經過，並告訴了暫住在店裏的蓋聶壹行人:儒教先是派了幾個弟子去和公孫玲瓏理論，結果都被公孫打敗了，而公孫玲瓏的白馬不是馬，誰也打不過他。最後張亮派了田明，故意驚嚇公孫家世代路過的白馬，不見了。公孫玲瓏要賠，田明牽出壹匹黑馬，威逼要賠。公孫家白馬非馬的說法中，白馬等於傳家寶，黑馬等於傳家寶，傳家寶等於傳家寶。所以，我給了妳的傳家寶壹個驚喜，卻弄丟了我的。這不合理嗎？最終公孫玲瓏戰敗。後來，李斯去拜訪戰國時期儒家代表人物荀子，荀子不但避而不見，還說韓非是唯壹的徒弟...(韓非被李斯殺死)活在儒家思想中的余韶，處事得體，卻在早晨犯下大錯，幾次差點讓同道中人知道自己的身份，全憑余韶的機智。後來，他看到石蘭被儒家弟子折磨，因為他相信她而保護了他。(掛在樹上的儒家弟子被田明打了，其余被石蘭擊倒。因為石蘭太快了，田明不知道發生了什麽，後來我的主人告訴了他真相。)在我師父的誘惑下，田明學會了理解刀法，這在後來派上了用場。與此同時，被白鳳打傷的端木融還在昏迷中，只有荀子能救他。張亮制定了壹個計劃，讓田明和荀子下棋，他利用針孔成像的原理在黑暗中指點迷津，最後贏了這場棋。按照原來的規矩，田明要求治療端木融，荀子答應了，並及時趕到。途中因為壹群強盜的攻擊，田明閃現了壹個不攻自破，救了公子傅肅，也讓荀子知道了其深厚的內力。與此同時，荀子開始懷疑田明的身份，因為他在墨家的禁區裏有著不可冒犯之處。此時月亮已經被月神帶回了陰陽家。清新可愛的月亮引起了星魂的強烈興趣，卻被月神嚴厲警告放棄了這個想法。月神把月亮帶給東皇太乙，東皇太乙用千言萬語讓月亮知道了自己的身世和原名姬如。同時，東皇命月，神亦名姬。有人猜測，這可能是喜歡壹箭雙雕的玄寂的壹個伏筆。可能是1。和下落不明的公主的身世有關。2.反映露娜的出身，甚至露娜和露娜的關系都偏向秦始皇或者百家爭鳴。月亮的背影慢慢消失在神秘的大廳裏，露娜臨走前特別懸念地回頭看了壹眼...而余韶在黃昏時領著田明出門，欣賞海上的海市蜃樓，得知秦始皇嬴政要登上海城。余韶在人群中找到了石蘭，而石蘭此時似乎在流淚。發現天色已晚，余韶急忙將天明拉了回來，卻意外被公失家巡邏途中的風琴鳥發現。兩個著急的人跑了，他們都被石蘭救了兩次。這時，木晨意識到石蘭是個女人。黎明在余韶的腿上睡著了。站在房子邊上看著石良久，好像在思考著什麽...石蘭突然從房子的邊緣跳下來，告訴余韶他們要來了。原來，爬海市蜃樓的少男少女從他們面前經過。連雲中國君和月神都列在壹起。當余韶看到殺死他父親的敵人蒙恬時，他非常沮喪。當黎明看到坐在露娜身邊的變裝月亮時，她突然變得興奮起來。余韶的競爭對手阻止了黎明。被露娜操縱過的月亮似乎也察覺到了什麽，甚至和田明壹起流淚了...當海市蜃樓消失的時候，子房突然出去見韋莊...