講述了十八路諸侯討伐董卓的故事。汜水關前，各路諸侯豪傑與華雄交戰，徒勞無功，袁術害怕先鋒孫堅立下大功，甚至孫文。
臺灣將軍祖茂被華雄斬首。後來袁紹問誰能砍華雄的頭，關羽自告奮勇，但由於地位低下，被袁術嘲笑說:“壹個小馬弓箭手敢亂說話。”曹操自以為是英雄，說:“此人相貌不凡。別人怎麽知道他是騎馬的弓箭手？”於是遞給關羽壹杯溫酒，說:“將軍，喝了這杯壯膽。”關羽說:“等我斬了華雄再喝也不遲！”於是他拿刀上馬，立刻提著華雄的人頭回營。這時候酒還是溫的！
曹操殺了大使
《世說新語·容止十四》中記載，吳偉會遇匈奴使，由於其貌不揚，遠在他鄉，以致崔姬頂替，皇帝奪刀立於床。說完，間諜問:“王維呢？”匈奴使者答:“魏王甚雅；不過，在床邊抓刀是英雄。”吳偉聽說了這件事，就來找這位特使。
去屋裏拿梯子，兒子盡力。
當時由於劉啟後媽的影響，劉表漸漸對劉啟產生了不滿。劉啟幾次向諸葛亮討教防身之術，但諸葛亮經常拒絕，劉啟就在壹次宴會上用上家取梯的方法讓諸葛亮說出了解決的辦法。諸葛亮問劉啟:“妳難道不知道申生現在很危險，而重耳在外面很安全嗎？春秋未見申生，危在旦夕，重耳在外能安嗎？)”劉啟知道他的意思，只是黃祖被孫俊殺死，劉啟被推薦為江夏太守。
諸葛亮七擒孟獲。
蜀國宰相諸葛亮受昭烈皇帝劉備之托，決定北伐以復興漢室。這時，蜀國的南方蠻夷再次進攻蜀國，諸葛亮立即下令軍隊南下。在蠻夷之地，雙方首戰諸葛亮，活捉了蠻夷首領孟獲。但孟獲不服氣，說勝敗與兵家常事。孔明得知蕭藝下令釋放孟獲。孟獲釋放後，孔明叫來了他的副將，故意說孟獲把謀反的事歸罪於他。副將很生氣，大呼委屈，孔明就把他放了回去。中尉回到營地後，總是憤憤不平。壹天，他邀請孟獲到他的帳下，把孟獲綁起來，送到韓影。孔明用計謀兩次俘虜了孟獲，但孟獲仍不服，諸葛亮又放了他。這壹次，漢營將領認為大家都是遠道而來，就這麽輕易放過敵人，簡直是笑話。孔明自有他的道理:只有以德服人，才能真正服人；用實力說服別人，會引來後患。孟獲再次回到山洞，他的弟弟孟優給他提供了壹個計劃。半夜，孟優帶人到韓影詐降。孔明壹眼就看穿了他，於是他下令給南蠻的士兵大量的酒，讓孟優帶來的人都喝醉了。這時，孟獲按計劃前來劫營，不料中了圈套，再次被俘。孟獲還是不甘心，孔明第三次放虎歸山。孟獲回營，著手整頓軍隊，待命。有壹天，忽然有密探來報，說孔明壹個人在戰線前面視察地形。孟獲聽後大喜，立即帶人去抓諸葛亮。沒想到，這次他又被困住了，第四次變成了甕中之鱉。孔知道這次他肯定不會被說服。
讓他再去壹次。孟獲領兵回營。他營中大將楊奉帶來洞主，洞主因跟隨孟獲多次被捕釋放，對諸葛亮十分感激。為了報答恩情，他和妻子把孟獲灌醉，帶到韓影。孟獲被抓五次仍不服，大呼這是知情人陷害。孔明第五次放了他，叫他再打。這壹次，孟獲回去不敢大意。他去見了穆魯國王。木魯王的這個營地極其偏僻。孔明帶兵出征，歷盡艱難險阻。再加上蠻族利用野獸作戰，使得漢兵大敗。漢兵又遇到幾個毒泉，情況更糟了。幸而大將軍富博和孟獲的弟弟夢潔很快就指示孔明
安全返回營地。回到營地後，孔明做了壹個比真獸大幾倍的假獸。當他們再次與穆魯國王戰鬥時，穆魯的人非常害怕看到假獸，不戰而退。這次孟獲雖然還是不滿意，但也沒有理由再說話了。看出他的心思，孔明還是放了他。孟獲獲釋後，去了烏戈王國。烏戈國王古武有壹套勇敢善戰的藤甲，刀槍不入。孔明對此早有準備。他用火燒死了壹個山谷裏所有的吳哥士兵。孟獲第七次被俘，孔明故意想放他壹馬。孟獲趕緊跪下，發誓再也不造反了。見他深信可用，孔明任命他掌管蠻夷之地，孟獲等人不禁深受感動。從此，孔明不再擔心南蠻，壹心撲在魏國身上。
徐叔推薦諸葛。
建安六年(201)，中原大敗的劉備來投靠劉表，劉表對他疑心重重，要他屯兵新野抵抗曹操。徐庶去新野拜訪劉備。劉備非常重視徐庶的才能和人品，當即把他留在營中，委以重任，讓他參與整頓軍隊，訓練士卒。？
建安九年(204)，劉備乘曹操進兵河北鄴城之機，出兵劫掠北方靠近葉縣的土地。留在許昌的曹魏大將夏侯惇，帶著宇金、李典出兵抵抗。由於劉表不肯出兵相助，劉備兵弱，擋不住曹軍，在這危急關頭，徐庶建議放火燒寨，佯作撤退，然後派關羽、張飛、趙雲等人領兵埋伏，以待曹駿的追兵..夏侯惇不知有詐，不顧李典勸阻，輕騎追趕劉備。劉備的埋伏部隊同時出擊，將曹駿團團圍住，曹駿傷亡慘重。劉備反敗為勝，有驚無險。才從容退兵，回到新野。？徐庶傑出的軍事才能讓劉備喜出望外，在王佐稱贊他有才能。徐庶極力謙讓，說自己的才華遠非諸葛亮可比，便向劉備推薦諸葛亮。以前劉備在荊州拜訪過楊寨的“水鏡先生”司馬徽，司馬徽也向劉備推薦過諸葛亮。現在見徐叔又極力推薦諸葛亮，頓時產生了招兵之心。他想委托徐庶代表自己，邀請諸葛亮出山。婉言謝絕，徐庶指出諸葛亮有治國安邦的能力，被稱為“臥龍先生”，這樣他就可以安天下了。得到這個神童不容易，建議劉備親自去。劉備渴求人才，不惜屈尊照看蝸居。他的虔誠終於打動了諸葛亮，接受了劉備的邀請，於2007年出征輔佐劉備，從而奠定了三國鼎立的格局。
4.關雲長釋放了曹操。
赤壁大戰前，諸葛亮決定曹操兵敗去華容道，他晚上看天象。曹操死的不當。考慮到曹操和關羽的情面，他派關雲長鎮守華容道，留下個人對關羽的感情。小說還寫曹操真的從武林撤退到華容道，途中笑了三聲諸葛亮和周瑜不夠睿智，埋伏在危險的地方。卻說曹笑出，拜趙雲、張合為敵，方得脫身。兩個笑出了張翼德，兩個將軍張遼和黃旭，抵制張飛，使曹操再次逃脫。三笑是認真的，嘲笑關雲長，他在華容道狹窄的道路上，這是危險的，而壹個人守衛它。此外，曹駿此時已無力再戰。無奈，曹操只好親自向關羽求情放了他，關羽念舊情，放了曹操，讓曹操回江陵。