壹天，管家在給國王穿衣服時，壹只躲藏在衣服裏的跳蚤跳了出來，蹦到國王身上。
國王壹下子捉住跳蚤，笑了起來：“哎喲壹壹只大跳蚤!誰聽說過國王身上會有跳蚤?真是太有趣了!嗯，看來這可不是壹只普通的跳蚤，要知道——我的管家，既然是跳到國王身上的跳蚤，那麽它就是壹只高貴的跳蚤。我們可千萬不能怠慢它啊!我的管家，妳說我們該做些什麽呢?”
“壹只跳蚤——親愛的陛下，您說怎麽著就怎麽著吧。”管家是個壹本正經的人，從來不會跟國王說笑話。“有了!”還是國王自己想出了壹個主意，他大笑著對管家說：“我要把這只跳蚤關在壹個籠子裏養大，餵它大量食物，讓它長到壹頭牛那麽大!然後，我就殺了它，用它的皮做壹面鼓。我的女兒貝麗塔將拿著這面鼓跳舞，貝麗塔的求婚者如果能猜出這是跳蚤皮鼓，我就把公主嫁給他。這可真是壹個高明的玩笑，真正與國王的身份相配!我們就把這只跳蚤叫做菲利浦吧。”
管家認為國王簡直是發了瘋，但他也不敢不聽國王的話啊，因此他就按照國王的意思去安置菲利浦了。
壹個月過去了， 國王去看籠子裏的菲利浦，它已經長到壹只貓那麽大了。三個月的時候，它就有壹頭小牛那麽大了。