魏軍各路人馬到齊後，司馬懿把將領們召集起來商討退敵的計策，諸將都主張屯兵渭水北岸，司馬懿則認為：“百姓積聚皆在渭南，此必爭之地也”，不能把渭水南岸拱手讓給諸葛亮。經過討論，魏軍便渡過渭水，“背水為壘”，阻擋蜀軍。部署完畢以後，司馬懿又召集諸將，分析了蜀軍的動向。他說：“諸葛亮如果大膽用兵，就應當先占領武功（漢置縣。故址在今陜西武功西），沿著秦嶺北麓東向直取長安。可是，諸葛亮壹向小心謹慎，不敢冒險，他很可能‘西上五丈原（古地名。位於今陜西岐山縣南斜谷口西側，渭水經其北自西向東流。）’，以五丈原為依托，然後穩步前進。這樣，就好對付了。”
果然不出司馬懿所料，諸葛亮占領了五丈原，打算渡過渭水，向鳳翔（今屬陜西）進攻。司馬懿便“遣將軍周當屯陽遂（武功附近）”，引誘蜀軍進攻。過了幾天，不見蜀軍動靜。司馬懿向將領們說：“諸葛亮不進攻陽遂，是打算先攻取積石原（今陜西蔡家坡鎮附近），然後再進攻鳳翔。他的企圖已經很明顯了。”根據這壹判斷，司馬懿隨即調整了部署。他派遣將軍胡遵、雍州刺史郭淮堅守陽遂，將主力集結在積石原待機。不久，諸葛亮率軍進攻積石原受阻，退回五丈原。蜀軍後退時，司馬懿趁機派兵追擊，“斬五百余級，獲生口千余，降者六百余人” （《晉書·帝紀第壹 · 宣帝》），打了壹個小勝仗。接著，雙方便形成相持的態勢。
諸葛亮依托五丈原，控制著褒斜道的北端，處於進可攻，退可守的有利地位。因此，他千方百計地挑動司馬懿出戰。而司馬懿呢，他自知兵多勢眾，糧草無慮，對峙越久，對自己越有利。所以，任妳千般挑逗，我只是按兵不動。就這樣，從四月到七月，雙方相持了壹百余天。
諸葛亮見司馬懿拒守不戰，便采用激將法。他給司馬懿寫了壹封信，並且讓信使帶給司馬懿壹套婦人巾幗。信中說：“您統帥中原數十萬之眾，正應該披堅執銳，壹決雌雄。可是，您卻甘於屈服，這和女人有什麽區別？如今把婦人巾幗送去，您可以拜謝受之。如果恥於受辱，就按期決戰！”
可是，司馬懿見信後不但不惱怒，反倒十分安閑地拿起巾幗欣賞起來，並若無其事地和蜀國的信使交談起來：“諸葛丞相的身體可好嗎，公務忙不忙呢？他的飯量如何呢？”閉口不談軍事。
信使回答道：“諸葛公夙興夜寐，日理萬機，連軍中犯有受責二十軍棍的過失都要親自審理；每天只吃三四升米。”（畢荒按：當時的升、鬥量器較小，飯量大的人能壹餐鬥米。）
蜀國的信使走了以後，司馬懿對部下們說：“諸葛亮那麽勞累，事無巨細都要親自過問，吃的卻又那麽少。他還能活得長久嗎？”
司馬懿認為，諸葛亮壹死，蜀軍就會不打自垮。所以，他更進壹步堅定了長期堅守相持的決心。
可是，魏軍將領們卻被諸葛亮激怒了。他們對司馬懿甘願受辱十分不滿，爭相要求出戰。司馬懿仍不應允，但也不願繼續傷害將士們的求戰情緒。於是，他裝作同將士們壹樣激奮的樣子，派軍使到朝廷請求出兵決戰。
早在諸葛亮出兵北伐之初，魏明帝曹睿便明確指示司馬懿：“蜀軍遠道而來，糧運困難，不能持久，應當堅壁防守，待其糧盡自退，再乘勢追擊。”此時接到司馬懿的請戰信，魏明帝忙派衛尉辛毗為軍師，杖節前來制止。不久，蜀軍又罵陣挑戰，司馬懿披掛上馬，走到營門準備出戰。卻被辛毗阻止回去。蜀將姜維得知此事後，對諸葛亮說：“辛毗到了軍中，看來司馬懿不能出戰了。”諸葛亮笑著說：“這完全是司馬懿為了哄騙他的將領們而耍的花招。兵法上說，將在外君命有所不受。如果他有取勝的辦法，早就動手了，又何必千裏迢迢去請求朝廷的批準呢?他這樣做無非是為了向將士們顯示勇武，振作士氣罷了。”
魏蜀雙方的統帥，都是久經戰陣的、老謀深算的軍事家。敵我雙方的計謀，都未能超出對方的意料。看來，如果不發生突然的變故，魏蜀雙方還得相持著耗下去
不久，諸葛亮病死五丈原。蜀軍連忙撤退。百姓把蜀軍撤退的情況告訴了魏軍。司馬懿率軍追擊，但剛壹接近，蜀軍便調轉旌旗，擂鼓吶喊。司馬懿不敢追逼，眼看著蜀軍結陣而去。
過了壹天以後，司馬懿到蜀軍營地去察看虛實，發現蜀軍不但丟棄了不少糧秣，連軍用文書也丟得到處都是。他立即判斷說：“壹定是諸葛亮病死了。這個人可真是天下奇才啊！”對此，辛毗還不敢相信。司馬懿卻深信不疑地說：“軍事行動最忌諱泄露秘密，蜀軍本是自行撤退，卻驚慌得把文書都丟棄滿地。如果不是失去主帥還能有什麽事情值得這麽慌張呢？不必猶疑，趕快追擊！”
時值八月，道路上長滿了蒺藜，這給行軍造成了很大不便。司馬懿下令趕制了兩千雙軟木底鞋，讓先頭部隊穿上開路。這樣，蒺藜紮在木底鞋上被帶走，後面的部隊才放開腳步追了上去。可是，這時蜀軍已經走遠了。
及至追到赤岸（今陜西留壩東北），方才確知諸葛亮已死，蜀軍也已順利撤退。司馬懿長嘆壹口氣，率軍返回關中。自此，便在當地老百姓口中傳說著“死諸葛嚇退生仲達（司馬懿字仲達）”的笑話。這話後來傳到司馬懿的耳朵裏，他不但沒有生氣，反而笑著說：“我只能預料到同活人交兵，哪能預料到同死人打仗的事兒呢？”
《百戰奇略?安戰》：“凡敵人遠來氣銳，利於速戰；我深溝高壘，安守勿應，以待其敝。若彼以事撓我求戰，亦不可動。”這段話的意思是說，大凡敵人從遠道而來且士氣銳盛，是以采取速戰速決為有利；對於這種進攻之敵，我軍應當憑恃深溝高壘，實施固守防禦而不急於出兵應戰，以等待敵人疲憊不堪之隙。倘若敵人制造事端來挑動我出戰，也不可為其陰謀所擾而隨意出動。
戰爭實踐的經驗表明，面對強敵進攻，在自己尚不具體速戰取勝條件的時候，采取“安守勿應，以待其敝”的防禦作戰方針，無疑是穩妥而正確的決策。因為，對於來勢兇猛而又急欲決戰的強敵，只有避敵之銳不與其交鋒，才能保存自己實力；只有憑壘固守待敵，才能消耗和疲憊敵人，為最後殲滅敵人創造有利條件。司馬懿挫敗諸葛亮進攻的渭南之戰，便是較好地體現“安守匆應，以待其數”作戰方針的突出戰例。魏軍統帥司馬懿針對諸葛亮急欲決戰的企圖，采取了避敵鋒銳、固守待敵的作戰方針。他背渭水為陣，依靠當地雄厚的人力、物力，進行持久堅守，頓挫蜀軍進攻銳氣，迫使諸葛亮不得不退屯於五丈原的狹小地區。在其後雙方相持不戰的壹百多天裏，盡管諸葛亮屢次挑戰，甚至派人給司馬懿送去“巾幗婦人之飾”，以此來羞辱和激怒其出戰，但司馬懿識破其用心而始終堅持按兵不動的方針。致使蜀軍空耗國力，壹無所獲，最後在諸葛亮病亡於軍中的情況下，不得不舉兵撤退
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1.三國時期，我們認為魏國為正統，可是蜀漢自認為是漢朝的繼承人，那麽從諸葛亮看來魏國只是謀反的逆賊，所以蜀漢是和魏國是不可調合的矛盾，換句話說只有魚死網破。而且蜀漢也是國家，魏國也是國家，無論大小都是有主權的，也是平等的，沒有臣屬的關系，也不可能建立臣屬的關系。
2.蜀漢的領土只是現在的四川和雲南及陜西的壹部分，其中雲南還屬於不開化的蠻夷統治，生產力極度落後，而魏國確占領了東北、華北、中原、兩湖、西北大部地區，可以說中國的領土的三分之二，人口的四分之三，並且中原地區的生產力相當發達，農業基本好。諸葛亮其實也想發展生產力，可是面對這麽強大的魏國，蜀國發展壹天，魏國也發展壹天，蜀國提高100生產力，魏國可以提高200甚至更高，蜀國發現壹個人才，魏國可以發現3個，就是說，蜀國強大了，魏國更強大，滅魏幾乎就是不可能的任務。在這種前提條件下，諸葛亮不得不盡快集中兵力，北上伐魏。
3.從諸葛亮對法正和馬謖以及姜維的態度來看，他是很尊重、重視和培養人才的，但是三國名將有幾個是四川人，就是到了三國後期，中原人的素質遠比蜀和吳強，這也是晉國能統壹的壹個條件，巧婦難為無米之炊。
4.還是回到時間問題，如果蜀國比魏國強，諸葛亮肯定會花大把時間讓手下鍛煉，可是當時時間就是打敗魏國的條件，早壹天出兵就多壹分機會，晚壹天就少壹分，諸葛亮的軍事能力和政治能力是毋庸置疑的，七出歧山並未動搖蜀國的根本，諸葛亮死後20多年，蜀國才被滅掉，就是最佳的證明。
5.蜀國和吳國的實力，吳國其實並未打過大規模的敗仗，逍遙津之戰也沒有損失太多的兵力，可是蜀國建國初劉備壹把火就讓人燒掉以前的老本，諸葛亮的七擒孟獲、七出歧山的實力都是自己積攢的，可是吳國壹直屬於防禦型，領土面積也遠大於蜀國，蜀國在積極的進攻，諸葛亮和司馬懿之間的交鋒失敗也不能歸罪於戰鬥的失利（用馬謖除外）。
6.諸葛亮領益州軍隊、民政對抗司馬懿領半國軍隊（雍、荊、兗、豫）而未落下風，可見司馬懿和諸葛亮不是在壹條水平線上（司馬懿還不管內政呢）。
所以綜上諸葛亮比司馬懿強