東勝神州奧萊縣海濱的郭華山頂上有壹塊仙人石。有壹天，仙石轟然爆裂，驚天動地，變成了石猴。這只石猴既敏感又聰明。他和猴子交朋友，並在水簾洞找到了壹個安家的好地方。猴子們尊稱石猴為猴王。孫悟空只身漂洋過海來到壹個漁村尋找長生不老的藥方。
他撿衣服，偷鞋帽，去飯店喝酒吃面，鬧了很多笑話，學會做人。壹路尋找，孫悟空終於登上平臺，在斜月三星洞見到了菩提祖師。
他的父親給他取名為猴王。此後，悟空參禪，學武，掌握了72種變化術。在郭華，猴子處於危險之中。悟空駕雲歸來，與混世魔王展開了壹場惡鬥。
2、封官畢
悟空得了東海龍王的心願。在冥界生死簿上勾掉猴屬的名字。龍王閻王顯玉帝，請降伏妖猴。
玉皇大帝知道了悟空的厲害，於是派太白金星到郭華假裝向悟空求愛。封它為畢馬文。
3、來自觀音寺的災難
唐僧悟空去觀音寺，老方丈為了霸占唐僧的袈裟，想放火燒唐僧的徒弟。悟空從天庭借來火盾罩住唐僧，放火燒廟。
黑風山黑熊怪偷了袈裟，想辦個“佛衣派對”炫耀寶藏。孫悟空追趕袈裟，在黑風山大鬧壹場。打不贏，就去找觀音菩薩求助。觀音變成了白衣秀士，並說服熊怪服用悟空的仙丹。最終觀音征服了黑熊怪，悟空奪回了袈裟。
4.收豬和八戒
高老莊發生了壹件怪事:高小姐被官府帶走，老漢老伴壹路哭，驚動了正在草叢中睡覺的豬悟能。老豬救了高老師。高老漢和他的妻子收養了悟能做他們的女婿。宴會上，悟能喝醉了，露出真面目，嚇跑了客人。高小姐也拒絕去不同的房間。悟能只能把高小姐鎖在後花園，不許她見父母家人。
悟空和師父來到山莊住宿。悟空用巧妙的計策查出了朱的來歷。朱原是元帥，因調戲嫦娥被發配下界，誤投豬胎，受觀音開導，靜待佛經。唐僧收他為徒，取名豬八戒。
5.打流沙河
三人來到流沙河，妖怪搶走唐僧，悟空豬八戒去打，妖怪潛入水中不肯上岸。悟空去見觀音，觀音請木叉和悟空壹起去。木叉叫出了怪物吳京。唐僧收吳京為徒，吳京形成壹條船，頸下壹具骷髏，渡唐僧過河。