小男孩是牧羊人的兒子，有壹天，牧羊人在壹個山洞裏發現了壹只全身布滿鱗的大龍，村民們知道後都認為這只龍會傷害到整個村子，便請除妖騎士聖喬治前來除龍。但是小男孩從書中得知龍並不傷害人，便拜訪了龍，發現它不僅溫和還會做詩，就與他成了好朋友。
聰明善良的小男孩為了保護這只龍，想法說服了喬治打消除龍的念頭，並讓喬治與龍也成為了好朋友，最終，三人想出了辦法不僅使龍免受村民的傷害，還讓龍繼續留在村子裏，寫詩，唱歌……