戰後社會，經濟衰退，百業簫條。流浪漢石天，在饑餓貧困當中，遇上被壞人麥嘉利用去幹犯法事情的孤兒汪偉，二人頓成莫逆。其後石天又遇上壹個可憐的歌女王秀文，產生壹場滑稽的羅曼史，後來又踫上醉漢午馬，午馬因受辱於麥嘉而變得意誌消愁。壞人麥嘉販賣人口將歌女與小孩壹同擄走。石天與午馬終於奮起雄心，冒著生命危險，把小孩與歌女救出，壞人麥嘉則難逃法網。
導演：吳宇森 編劇：吳宇森 演員：石天、午馬、李海生、麥嘉、黃百鳴、王偉、黃壹飛 制作人：麥嘉 攝影：何明 剪輯：周國忠 藝術指導：黃百鳴