由於不同公司的經營策略不同，並不是所有的客戶經理都從事同壹份工作。有的客戶經理只提供前期客戶開發工作，不為客戶提供具體服務，有的客戶經理只負責為現有客戶提供服務，不開發新客戶。但是大部分時候客戶經理，或者證券經紀人，指的就是這種客戶經理，在海外證券市場很常見，想發展客戶，為客戶提供服務。壹方面，他們要花大量的時間去接觸潛在客戶，用自己的服務吸引客戶。同時，他們還要為現有客戶提供各種壹對壹的個性化服務。知識和經驗的積累
基層工作經驗很重要，因為它讓妳有大量的機會接觸客戶，有大量的時間了解業務知識。沒有這些經驗和知識，將來當了行長，可能會把銀行引向崎嶇。知識和經驗的積累伴隨著大客戶的積累，僅供參考。