後面就開始做任務了，沒多大意思。
然後鳴人去跟自來也修行去了，回來後就第二部了221開始 是第二部，第二部開始就15歲了。
鳴人剛回來，我愛羅就被曉裏的迪達拉打傷帶走了，我愛羅那時已是風影了，為了救村子才失手的。於是卡卡西隊去救我愛羅。到了曉的巢穴，救出了我愛羅，可是他已經被抽出了壹尾守鶴，死了。最後是千代婆婆用自己的生命換了我愛羅的生命，千代婆婆是沙忍的老前輩，是曉裏面蠍的奶奶。不要以為蠍是壹個惡心的老頭，那只是他的傀儡。最後他露出了真面目，是壹個絕美的少年，我當時都給震住了，太漂亮了。
我愛羅救回來了。他們就回木葉了，團藏給卡卡西班加了壹個人，叫佐井，壹個從小就在根接受訓練的人，不知道人情世故，鬧了好多笑話。其實佐井是團藏派的臥底，是去暗殺佐助的。卡卡西受傷，於是新隊長大和率領新卡卡西班去尋找大蛇丸巢穴。最後佐井被鳴人感化，放棄了計劃，決定看看他們的羈絆到底有多深。佐助出現了，已經15歲了。依然落寞的眼神，孤單的感覺，不僅如此，他變得很強。鳴人最終還是沒把佐助帶回去。
下邊就開始打仗了，曉和木葉，大蛇丸和木葉，然後是捕捉三尾的行動，大蛇丸利用壹個叫幽鬼丸的小孩來控制三尾，鳴人又開始了，追著幽鬼丸，非要把他救出來，還感化了大蛇丸的手下紅蓮。額蚌相爭，漁翁得利。最後被壹旁觀戰的曉給捉走了。任務失敗而歸。
下面就是佐助出場了，他殺了大蛇丸，找了水月，香林，重吾組成了蛇小隊。動畫就到這了。
不好意思寫的有點亂，漫畫和動畫差不多，最好自己看，真的很精彩。