小魚兒在街上遇到橫行霸道的惡通天，看不過眼且天生好玩的他，便設計對付惡通天。惡通天雖然是個惡霸，但面對著從惡魔島出來的小魚兒，也不得不甘拜下風。惡通天向小魚兒拜師，希望二人可以壹起闖蕩江湖。
專殺天下負心漢的移花宮內，邀月宮主要花無缺到丞相府捉負心漢，花無缺因此和小魚兒結識。花無缺說話十分精簡、寡言，每句話永遠只得兩個字。移花宮的兩位宮主：忘情宮主、絕愛宮主，吩咐花無缺上黃山赴武林大會，她們不滿武林大會竟不邀請移花宮，心有不忿，要花無缺去奪盟主之位，另派花星奴暗中跟蹤。
小魚兒與惡通天上黃山赴武林大會的途中結識女扮男裝的鐵心蘭。花無缺救了誤陷陷阱的小魚兒及鐵心蘭，三人壹起上黃山參加武林大會。
江別鶴召開武林大會選新盟主，八大門派正互相禮讓、推舉，但花無缺、小魚兒及鐵心蘭突然躍出，挑戰他們，小魚兒偷了紅葉先生所收藏的武林資料，掌握了八大門派的醜聞要脅，最終輕松地打傷了八大門派的代表，得到第壹勝。此時，此時江別鶴提出看法，認為單是武功好，不代表就適合做盟主，認為要比賽三件事，勝出者就是盟主。
壹、比武功
二、為武林除害（除采花賊）
三、尋找失蹤的前任武林盟主-鐵如雲
比武時花無缺和鐵心蘭互生好感，但被移了「斷愛絕情丹」的花無缺卻因動了情而心痛如絞…
第二集
為贏得武林大會第二勝，小魚兒、花無缺與鐵心蘭挑戰第二關，就是捉到武林敗類采花蜂，小魚兒要鐵心蘭使出美人計，色誘采花蜂，三人聯手捉到采花蜂，卻沒想到原來采花蜂不止壹人，而中了迷藥的鐵心蘭面臨被玷汙的危險，幸得小魚兒及時解救。小魚兒與鐵心蘭結拜為兄妹，助義妹去找尋鐵如雲下落。花無缺選擇玀自離開。
江別鶴到紅葉齋找老紅葉先生，查詢花無缺的身世。紅葉訴說武林往事。當年江楓與燕南天力敵十二兇星，江楓負傷躲進移花宮，邀月宮主宮主對江楓動情。邀月宮主宮主冒險為江楓療傷，江楓十二個時辰內不能喝水，可是江楓蘇醒時，唇幹口渴，受不了，壹手搶過花月奴手中的水盆，瘋狂地喝，未幾江楓突然雙眼壹翻，倒在地上。
江楓與花月奴動情，墮入愛河，壹起私奔，投靠江楓的劍僮江琴，並飛鴿傳書請燕南天來相助。花月奴誕下壹對兒子，但兩夫婦慘被江琴出賣，邀月宮主、憐星宮主宮主來到，殺掉江楓和花月奴。邀月宮主本想把壹對嬰兒也殺掉，但憐星宮主不忍，便想出把其中壹嬰養大，另壹交燕南天撫養，待十八年後，要兩兄弟自相殘殺，以報復對江楓之仇恨。老紅葉話談至此，點出了江別鶴即是江琴，及雙生子壹人應為花無缺，另壹人則下落不明。
小魚兒等人來到破廟，見廟內無人，打算歇宿壹宵。談天、說地剛巧乘馬而來，在外面放馬休息。惡通天發惡向談天、說地討食物，不成功；小魚兒教惡通天要扮可憐乞討食物，豈料談天、說地打算帶惡通天去凈身做公公，幸得小魚兒假扮「大內密探」，自稱是「采監小組」組頭。小魚兒胡言亂語壹番，成功騙得食物，談天、說地趕路離去。惡通天佩服，小魚兒稱這招數是江湖三招「嚇、乞、拆」：恐嚇別人；乞求別人；拆穿別人心裏死穴。
小魚兒從紅葉記本中得知慕容家可能知道鐵如雲的下落。小魚兒與鐵心蘭便往慕容府壹探，惡通天和則留下來保護小小。小魚兒與鐵心蘭潛入慕容府…
第三集
鐵心蘭與小魚兒混入慕容家，小魚兒使計問出慕容家視墓的進入方式。兩人被困墓室中，小魚兒告訴鐵心蘭他兒時在惡魔島的經歷和故事。
燕南天身中劇毒，抱嬰(小魚兒)去惡人谷，求救於常百草。燕南天體內的毒性奇特，常百草興奮接受挑戰，收留並研究昏迷的燕南天。屠嬌嬌母性大發，五惡決定撫養棄嬰小魚兒。十六歲，小魚兒的狡猾已不下於五惡，青出於藍。小魚兒受訓，為找到斷腸草救治燕南天，於是出惡魔島，但掉入崖底遇見搗蛋大師，得到搗蛋秘籍…等在惡魔島生活的過去。
故事敘述完畢，小魚兒和鐵心蘭逃出慕容家墓，小魚兒乘機偷了陪葬的玉蟬、軟甲及靈芝。慕容無敵否認囚禁鐵如雲，小魚兒為救鐵心蘭被慕容老爺打成重傷。鐵心蘭心急，遇見蘇櫻…
第四集
蘇櫻救活了小魚兒。蘇櫻之母因得了不知名怪病，櫻與鐵道別期待以後有緣再見。花無缺與小魚兒、小魚兒兩人會合。鐵心蘭路見不平救了壹位女子，原來此名玉燕的女子是為了要找其父而被賣入妓院。玉燕表明不想離開妓院，小魚兒不解。玉燕在妓院中得罪客人，幸得花無缺出手救出，玉燕對無缺心生傾慕之情。鐵心蘭、小魚兒等人得知玉燕是江別鶴之女。眾人帶玉燕前往江府。江別鶴與玉燕相認，但江別鶴因懼怕江夫人而要玉燕以婢女身份寄居於江府。玉燕受眾人欺壓，花無缺擔心玉燕，鐵心蘭吃醋。
江夫人飛鴿劉喜，告知魚等人至江府，原來鐵如雲仍囚在江府之中。江別鶴便將計就計，向小魚兒等人稱自己有壹個恩人，正被劉喜追殺，江別鶴欲救之，但礙於劉喜是他的幹嶽父，不方便將人運出府外。
江別鶴夫妻想利用女兒玉鳳對付魚等人，讓他們離開江府，原來玉鳳是南海神尼之徒。小魚兒捉弄玉鳳，並告知玉燕是他同父異母的妹妹…
第五集
無缺告知小魚兒中了圈套，江別鶴告知玉鳳，玉燕為其妹，無缺與心蘭月下談心花動情毒發，無缺將為何毒發告知心蘭。邀月得知無缺動情，並派人帶無缺及心蘭回移花宮。小魚兒在林中遇見玉燕，玉燕以計松懈魚戒心，江別鶴將人運出，燕誣賴小魚兒。
鶴成功將人運走，心蘭被星奴帶回移花宮。小魚兒懊惱被玉燕所騙。花無缺得知心蘭被帶回移花宮，上路回移花宮。
小魚兒與惡通天路上遇到華山派的人，千不移和華山老叟也同樣往移花宮，欲報華山掌門被殺之仇。花星奴帶鐵心蘭回到移花宮。
邀月宮主要花無缺親手殺了鐵心蘭！花無缺愕然，鐵心蘭更有如晴天霹靂。邀月宮主宮主舉掌打傷心蘭，千鈞壹發之際，星奴報說有人闖入移花宮！原來千不移與華山老叟已闖進了移花宮。小魚兒不知在何時混了入來，在憐星宮主協助下救走鐵心蘭。無缺問碎心掌是否真的沒有解藥？憐星宮主說真的沒有，並放走無缺去找鐵心蘭了。花無缺決定帶鐵心蘭回移花宮求解藥，途中遇襲，被憐星宮主所救，憐星宮主要小魚兒去找火靈芝救鐵心蘭。
小魚兒途中捉弄地方惡霸，不敵被小仙女所救。小魚兒及惡通天想潛進慕容府偷火靈芝，但慕容家的家墓秘道已封，小魚兒只好扮作女人，假裝「賣身葬父」，以便混入慕容家…
第六集
小魚兒以「賣身葬父」之名化身女兒身混入了慕容家做婢女，化名「小喇叭」。並得知小仙女就是慕容家的小女兒。屠嬌嬌亦扮傭人混入了慕容家，欲找尋寶物「六壬神骰」，竟遇上剛巧也混入了慕容家的小魚兒。
江別鶴與紅葉想用詭計登上武林盟主寶座…
慕容中垂涎「小喇叭」(小魚兒)的美色，卻發現竟是男兒身。
蘇櫻到江府救鐵心蘭，玉燕嫉妒鐵心蘭，想除之，正好被蘇櫻解救，屠嬌嬌在飯裏下藥，卻害人反害己，小魚兒從慕容公子處逼問火靈芝下落，但小仙女知道小魚兒是假扮女兒身的。小仙女準許小魚兒穿回家丁服裝。
小仙女遺失了壹顆「南海明珠」，小魚兒與她壹起尋找。夜裏的山野上，四周滿是螢火蟲，浪漫的情境下二人初萌愛意動了情…
第七集
小魚兒與小仙女在滿是螢火蟲的野地談心時，小仙女突然生病倒地。小仙女告知小魚兒，因偷學武功，走火入魔而得寒毒。小魚兒、屠嬌嬌潛入秘室想找「六壬神骰」，屠嬌嬌欲擄走小仙女，小仙女寒毒發作，小魚兒硬從屠嬌嬌手中救走小仙女。
屠嬌嬌發現慕容家飛鏢的飛鷹圖案與兇案現場拾得的兇器圖案左右方向不同，因此知道家人並非慕容家所殺，是另有其人嫁禍慕容家，原來嫁禍之人即是江別鶴，「六壬神骰」因此也落入江別鶴手中。
淑妃回家掃墓，淑妃與小仙女兩姊妹談心，小魚兒混入墓室盜走火靈芝。劉喜發現淑妃乃南海神尼的徒弟，有至陰的武功，欲捉來練功，並欲找「六壬神骰」。
小仙女交代偷走墓室寶物的事，慕容無敵責小仙女…
小魚兒不信任蘇櫻，以為蘇櫻擬阻撓小魚兒救鐵心蘭，趕往江府。江別鶴想騙火靈芝，幸蘇櫻機警解圍並讓心蘭服下火靈芝。心蘭醒來擔心無缺，無缺趕來看心蘭。玉燕嫉妒無缺和心蘭。無缺告知小魚兒是憐星宮主放其出宮見心蘭並須於三個時辰內回移花宮…
第八集
無缺告托小魚兒照顧心蘭。憐星宮主讓無缺體內毒蟲陷入冬眠，無缺亦將忘記心蘭。惡通天與小小談情說愛。心蘭問小魚兒為何不見無缺，小魚兒編理由騙心蘭，心蘭傷心。小仙女找到小魚兒，看到小魚兒和玉鳳，吃醋。
小仙女與玉鳳兩人為了小魚兒爭風吃醋，玉鳳得知小魚兒喜歡小仙女，傷心離家，玉燕又因此被江夫人打罵。玉燕在江家被壓迫，江別鶴心生不忍教玉燕武功防身。
小仙女寒毒發作，小魚兒以自己的體溫救小仙女。大總管劉喜要所有命相家去找陰時陰日陰月生之女，打算練成吸星大法。淑妃與慕容無敵討論如何對付劉喜，小仙女帶小魚兒回慕容府，淑妃得知兩人已有肌膚之親，故同意小仙女和小魚兒在壹起。劉喜想接淑妃回宮，幸好淑妃機警化解。
劉喜氣焰高漲，並以方禦史威脅慕容無敵，原來方是因參了十三皇子而被抓入牢。慕容無敵測試劉喜武功，卻被劉喜施以吸星大法，幸被淑妃所救。淑妃想比劉喜早步回宮，沒到到還是早不過劉喜。相命師將小仙女的生辰飛鴿給劉喜…
第九集
淑妃與劉喜在宮內鬥智，但皇帝偏坦十三皇子。洪公公將劉喜所為告知淑妃，淑妃驚覺劉喜想對付的是慕容家。方禦史自盡。小魚兒帶仙私奔，客棧中黑衣人夜襲，想捉小仙女，反被小魚兒捉弄。
小魚兒告知小仙女，昨晚東廠探子來襲，小仙女與小魚兒遊湖，小魚兒趕救不及，小仙女被人擄走了。小仙女被捉入死亡塔，囚於水牢之中。小魚兒從紅葉處得知小仙女被囚之處。
小魚兒欲進死亡塔救小仙裏，在塔裏遇見被囚在塔中的神秘人，原來，他就是鐵如雲。鐵如雲告知小魚兒自己被劉喜捉入死亡塔的過程。
玉燕在江府被虐待，江別鶴雖不忍但卻得罪江夫人，江夫人對玉燕極盡侮辱之能事，玉燕滿心怨恨，鐵心蘭替玉燕解圍，劉喜等待「七星連珠日」卻練「吸功大法」，決心打敗移花宮。小魚兒找到小仙女，並使計協助鐵如雲打敗鐵婆子，逃出死亡塔。鐵心蘭終於與鐵如雲團圓…
第十集
紅葉告訴劉喜小魚兒等人下落，鐵心蘭終於與父團圓，此時東廠來襲，劉喜以毒掌打傷鐵如雲。劉喜將鐵如雲捉回大牢並繼續捕捉小仙女，小仙女及小魚兒照顧鐵心蘭，小魚兒帶慕容無敵去找劉喜的巢穴，但卻撲空。劉喜帶十三皇子至慕容家，小仙女當著十三王子面捉弄劉喜解救了慕容無敵。
小魚兒及心蘭至移花宮找無缺，打算壹起對付劉喜。憐星宮主宮主打算替無缺壓制毒蠱，卻被邀月宮主發現。邀月宮主用迷心大法替無缺洗腦，讓無缺認為心蘭及小魚兒是壞人，控制無缺，無缺再次見到心蘭及小魚兒，但卻已非以往的無缺，小魚兒將身世告知邀月宮主與憐星宮主，邀月宮主讓無缺和心蘭成親，黑衣人潛入，無缺懷疑小魚兒與心蘭有染，原來壹切都是邀月宮主的詭計…
第11集
小仙女及時現身，親審小魚兒，原來小仙女早就知道小魚兒是假扮女兒身的，之前只是戲弄小魚兒而已。
小仙女準許小魚兒穿回家丁服裝，但小魚兒卻被兩位公子作弄以報復。
屠嬌嬌欲擄走小仙女要脅慕容無敵交還「六壬骰子」，小魚兒勸她要查清楚，以免冤枉錯人。
小仙女遺失了壹顆「南海明珠」，小魚兒與她壹起尋找。夜裏的山野上，四周滿是螢火蟲，很浪漫，過程中，二人初萌愛意，動了情。
第12集
小魚兒從周大膽衙門救回小仙女，卻失去入墓室的機會。
屠嬌嬌發現慕容家飛鏢的飛鷹圖案與兇案現場拾得的兇器圖案左右方向不同，因此知道外家並非慕容家所殺，是另有其人嫁禍慕容家，屠嬌嬌便離去，流落江湖尋找真兇。
淑妃回慕容家探親，準備入慕室祭祖。小魚兒乘機易容假扮慕容中，跟隨大隊入墓室，盜得天山雪蓮，小仙女暗中發現。
鐵心蘭的掌傷已到危險時期，花無缺擔心，偷偷逃出移花宮。
第13集
有壹次，江劉氏欺負玉燕，十分嚴重，江別鶴壹向不滿妻子，故對玉燕也生了點同情之心，答應教玉燕武功，但教功不教招，使玉燕有內功，不怕被人打死，但始終不會教她招式。玉燕知道此武功有上、下冊，江別鶴現在只教她壹冊，尚有壹冊不肯授，玉燕心裏渴望盡得兩冊武功。玉鳳見小魚兒對義妹那麽好，甚欣賞，生起傾慕之情。江劉氏不喜歡小魚兒，與之起沖突，玉鳳維護小魚兒。慕容無敵發現家慕被人搗亂，軟甲、玉蟬和天山雪蓮皆被竊，大為震怒，要親身捉小魚兒，小仙女大驚，表示願意代父親去捉會小魚兒。
第14集
劉歧出場，劉歧與慕容家有恩怨，即使在淑妃面前，劉歧也竟敢跟慕容無敵大打壹場。劉歧發現淑妃乃南海神尼的徒弟，有至陰的武功。
小仙女帶小魚兒回慕容家交代偷走墓室寶物的事。慕容無敵責小仙女，小仙女卻說自己很愛小魚兒。慕容無敵甚不高興，趕走小魚兒，小仙女後來亦偷走出去會情郎。淑妃與兄長談及劉歧的野心、惡行。
第15集
鐵如雲被註「迷魂液」，小仙女被困水池，小仙女怕水。
鐵如雲講出劉歧捉了幾名高手，壹定有陰謀，可惜不知詳情，只是感到奇怪。
鐵心蘭依然在江府休養，與江玉燕感情增進，原來江玉燕懂音律，會吹蕭。
死亡塔內，小魚兒用玉蟬鑿壁，巧遇小仙女，仿如隔世。
江玉燕、鐵心蘭找小魚兒，來到枯井旁，卻遇上談天、說地、巫手、巫腳、鐵婆五人，打將起來。 鐵如雲畫出地圖教小魚兒逃出，並以南海明珠炸鐵門。
第16集
小魚兒和小仙女成功逃出，可是鐵如雲中毒液未能逃出。
回到江府，鐵心蘭壹見那幅地圖，便昏倒了，原來此乃鐵如雲的筆跡。
小仙女與小魚兒回慕容家求父親幫手，慕容無敵不喜小魚兒，小仙女卻維護。
鐵心蘭四出找各門派幫助對付劉歧。劉歧得知小魚兒救走小仙女，責談天說地。
劉歧與太子微服出巡，劉歧誘導太子追求小仙女，引致小魚兒對付太子，起了沖突，甚至打鬥。慕容無敵要捉小魚兒上殿，小仙女卻維護之。 後來太子死了，劉歧乘機誣害小魚兒和慕容家。
第17集
劉歧斥責慕容家造反，即場殺了慕容中、慕容正，小魚兒救走小仙女，但慕容無敵卻被捕。 慕容無敵被判抄家、處死，慕容淑貶為庶民，小仙女被通緝。
小魚兒、小仙女和慕容淑齊劫法場，欲救慕容無敵，卻發現是劉歧設的假局。
南海神尼出現，自我犧牲以救眾人，力戰劉歧，終被對方吸功致重傷，而劉歧亦受了傷未能追捕眾人。
第18集
眾人成功帶著重傷的南海神尼逃去，神尼臨死前揭出劉歧要在七星連珠之日，以「吸功大法」吸五陽二陰來練神功之陰謀，眾人恍然大悟。 神尼死了，慕容淑與玉鳳十分傷心，運師父屍體回南海安葬，小魚兒和小仙女則逃回江府暫時棲身。小魚兒與小仙女翌日發現慕容無敵屍體高掛於城墻，小仙女悲慟不已，痛不欲生。
劉歧人馬到江府拿人，小魚兒與小仙女從後門逃去，後來混入壹個雜技團之中，竟重遇惡通天。
第19集
小魚兒、小仙女暫投靠雜技團以藏身，避開劉歧耳目。
雜技團生活艱苦，小仙女喪父心痛，小魚兒想盡辦法開解、鼓勵，二人感情大進。
巫手巫腳發現二人，殘殺之，慕容淑再現身救出二人。
小魚兒提議犧牲慕容淑，令劉歧不能集齊兩個至陰神功的人。(或是小魚兒假扮慕容淑，去行刺劉歧，豈料劉歧亦是別人所扮.
第20集
小魚兒去刺殺劉歧，反中了劉歧的奸計。
小魚兒擔心，趕回去看看小仙女，卻見劉歧已吸了五陽壹陰，現正在吸最後壹個——小仙女的武功。 鐵心蘭和花無缺突然現身協助小魚兒，終於成功救走了小仙女，可是小仙女已被吸了九成的武功。小仙女急劇衰老，不久人世，花無缺便以真氣保她壹天的青春。小仙女與小魚兒成親，珍惜生命最後壹天，翌晨在小魚兒懷中死去。
第21集
花無缺與小魚兒赴約而至，但認出對方，彼此不願相爭。
他們發現忘情、絕愛宮主壹直在暗裏監視著，小魚兒便想到借墮崖脫身。 墮崖之時，小魚兒向花無缺道出忘情、絕愛的疑點，著花無缺要查清楚，並教花無缺如何向兩宮主講述決鬥的過程。花無缺對小魚兒有種莫名的親切感。
忘情得知花無缺初與小魚兒決鬥，加上花無缺對決鬥過程的形容，大樂。
第22集
蘇櫻出現，成功解去小魚兒身上之毒，奪得毒王之王稱號。
五毒老祖不忿，以「彩虹七色瘴」毒害小魚兒，蘇櫻即帶小魚兒向母親求醫。可惜連蘇櫻的母親蘇如是亦無法解「彩虹七色瘴」的毒，只能以「天竺神丸」暫時續其命。蘇如是暗示，世上只有常百草能救活小魚兒。蘇櫻與小魚兒遂往惡人谷，向常百草求醫，但常百草壹見小魚兒口中的「天竺神丸」，便拒絕救他……
第23集
原來常百草與蘇如是曾有過節，二人立誓不會接手對方醫治過的病人。
常百草靈光壹閃，想到以小魚兒之毒攻燕南天之毒，或可同時救活二人。蘇櫻為常百草找個借口，勸常百草醫治燕南天。常百草終於答應，結果真的成功同時救活小魚兒和燕南天，但燕南天卻是失憶了。 五大惡人甚喜歡蘇櫻，亦知道蘇櫻也對小魚兒有意，遂迫小魚兒跟蘇櫻成親。
第24集
小魚兒躲於山洞，對小仙女未能忘懷，心情矛盾。
小魚兒在後山立碑、挖土，欲葬小仙女的骨灰，卻突然被燕南天搶走了骨灰，小魚兒氣急敗壞。 婚禮吉時已到，眾人仍未見小魚兒。蘇櫻生氣，跑到後山，竟發現小仙女的墓碑，原來小魚兒早有愛妻，蘇櫻怒極而去。小魚兒追趕蘇櫻時，誤墮入搗蛋大師機關秘道。
第25集
小魚兒跌進搗蛋大師的密室，發現搗蛋大師原來早已死去，壹切機關都是預設的。 小魚兒遇見壹只會講話的蟈蟈兒，蟈蟈兒告知，他必須學懂刻於墻上的古怪武功才能逃出此密室。 紅葉先生講出，最近江湖出現壹個極像燕南天的人。江別鶴恭迎燕南天，試探之，並誘導他去殺劉歧。密室內的小魚兒，學了墻上古怪武功，又喝了鐘乳液，功力大增，破關而出。
第26集
五大惡人與小魚兒離開惡人谷，去找尋蘇櫻；常百草得知蘇櫻是其親女兒，同往尋女。 江別鶴稱忘情絕愛或可回復燕南天的記憶，遂派江玉燕陪同燕南天往移花宮。 江玉燕再遇花無缺，二人透過琴音蕭聲生情愫。
琴音倏變，花無缺按著胸口，吐血，突然不知所蹤。
第27集
翌日，花星奴要求江玉燕和燕南天離開移花宮。但在山野途中，江玉燕與燕南天遇上劉歧，花無缺及時現身救走二人，再回到移花宮。 花無缺怕「斷愛絕情丹」發作，不敢見江玉燕。
五大惡人與小魚兒等人得知江湖出現壹個魔女，懷疑就是蘇櫻。眾人到五毒門，遇見蘇櫻，蘇櫻向眾人施毒，更要向小魚兒施「彩虹七色瘴」……
第28集
蘇櫻正想施毒，但突然見到兩只蟈蟈兒在說話，兩只蟈蟈兒的關系竟然跟她與小魚兒的情況十分相像，蘇櫻壹時感觸，奪門跑掉！ 小魚兒追及蘇櫻，二人終於和好如初，小魚兒再告之常百草是她的父親。
江玉燕刻意闖移花宮禁地，終於引得花無缺現身。
江玉燕得知花無缺被植了「斷愛絕情丹」之事後，決定和花無缺同往紅葉齋，問紅葉先生解救之法。
五大惡人與常百草被帶到江府，各大門派齊集，聲討五大惡人.......
第29集
蘇櫻與爹相認，小魚兒救出眾人，逃至蘇如是家，但蘇如是對常百草十分冷淡。小魚兒與蘇櫻定下婚期。 江玉燕、燕南天、花無缺三人往找紅葉先生，紅葉先生稱蘇如是或可解除花無缺的「斷愛絕情丹」，三人遂往找蘇如是。來到蘇如是家裏，眾人重聚。蘇如是與常百草終於願意合作，結果成功解除花無缺的「斷愛絕情丹」，夫妻終和好如初，燕南天亦回復記憶，忽然奪門而去。
第30集
蘇櫻突然被劉歧所擒，眾人到太監府救人，江別鶴則趁亂盜取吸星大法，江玉燕暗裏看見。鐵心蘭重現，救走花無缺。 眾人救蘇櫻不成，只好逃到惡人谷暫避，花無缺與玉燕、心蘭陷於三角愛情關系之中，終於受不了獨自回移花宮。 燕南天相約忘情絕愛算舊帳，小魚兒奮然要親自去報仇；忘情、絕愛宮主則派花無缺代她們出戰，對付兩宮主的宿敵。
第31集
花無缺與小魚兒赴約而至，但認出對方，彼此不願相爭。
他們發現忘情、絕愛宮主壹直在暗裏監視著，小魚兒便想到借墮崖脫身。
墮崖之時，小魚兒向花無缺道出忘情、絕愛的疑點，著花無缺要查清楚，並教花無缺如何向兩宮主講述決鬥的過程。 花無缺對小魚兒有種莫名的親切感。
忘情得知花無缺初與小魚兒決鬥，加上花無缺對決鬥過程的形容，大樂。
第32集
鐵心蘭找失蹤了的父親鐵如雲，可是鐵如雲並沒有出現。鐵心蘭是個蠢女子，以為沒有人認出她女扮男裝，又自以為武功高，決心要去殺采花賊，卻反而差點被采花賊占便宜，幸得花無缺救了她，但她卻又誤會了花無缺就是那采花賊。小魚兒在第壹回合的武功較量上，敗給了花無缺。但機緣巧合之下，小魚兒用計、僥幸地收服了采花賊，勝回第二回合，暫時跟花無缺打成平手。
第33集
忘情認為花無缺有背叛之心，欲殺花無缺，但絕愛勸服忘情，要待兩兄弟十八歲時自相殘殺才好。
江琴主動邀約忘情，二人以「百步傳音」對話，並沒有碰面。江琴誘忘情去試燕南天武功，發覺的確厲害，忘情只好聽從江琴指示去做。江玉燕趕來告知花無缺，劉歧正調動大批人馬往蘇如是家捉拿鐵心蘭等人。
第34集
忘情竟容許花無缺去救鐵心蘭，魚兒、無缺、玉燕、蘇櫻等人避到惡人谷。
鐵心蘭懷疑五大惡人是內奸，雙方起爭執。 小魚兒、蘇櫻準備成親。花無缺與鐵心蘭相愛，玉燕只好黯然離去。
五惡、常百草、蘇如是突然全部被殺，鐵心蘭和蘇櫻失蹤，江玉燕仆仆跌跌走出來，指兇手乃是鐵心蘭！
第35集
玉燕講述事件，指鐵心蘭與五惡等人剛才起沖突，鐵心蘭劍上塗了毒，毒死眾人。
小魚兒傷心之極，鐵心蘭雖是他的義妹，他仍揚言要為五大惡人報仇！
及後，鐵心蘭向小魚兒解釋她沒有殺人。鐵心蘭突然被暗器所殺，此時花無缺來到，誤會小魚兒殺了鐵心蘭。
燕南天誤中江別鶴的陷阱，江別鶴以花無缺的劍法殺死燕南天，令小魚兒誤會是花無缺殺了燕南天。
第36集
小魚兒與花無缺大戰，小魚兒快墮崖時，忘情絕愛出現，道出二人的身世、關系，二人大愕！
小魚兒墮崖，花無缺舍命去救，願兄弟同生***死。
紅葉先生得知江別鶴就是江琴，江別鶴即場殺掉紅葉先生，免除後患。
劉歧攻打移花宮，忘情已變得瘋癲，絕愛保護忘情，劉歧最後成功吸掉絕愛的武功，但忘情卻墮崖。
江玉燕於石灘找到受傷昏迷的花無缺。
第37集
江玉燕救花無缺回家，無缺漸醒，但變得頹靡。
小魚兒流落荒島，壹天，忘情竟也飄浮到來。
有壹神秘高手不許小魚兒與忘情殘殺，更以手銬把二人扣在壹起！
小魚兒與忘情發現沙上現出地圖，二人暫忘私怨，同往找那神秘高人，覓出島之法。
二人被扣在壹起，當中鬧出不少笑話，小魚兒常作弄忘情。
第38集
江玉燕救花無缺回家，無缺漸醒，但變得頹靡。小魚兒流落荒島，壹天，忘情竟也飄浮到來。有壹神秘高手不許小魚兒與忘情殘殺，更以手銬把二人扣在壹起！小魚兒與忘情發現沙上現出地圖，二人暫忘私怨，同往找那神秘高人，覓出島之法。二人被扣在壹起，當中鬧出不少笑話，小魚兒常作弄忘情。
第39集
小魚兒與忘情進入壹山洞，遇見壹個童顏老人，叫「無牙大師」江玉燕悉心照顧花無缺，花無缺深受感動，但胸口常感到納悶。無牙大師要小魚兒、忘情陪他玩，並自我介紹，自稱以前作惡多端，如今已轉性，創出化功大法。無牙大師臨死之前傳小魚兒化功大法，並讓二人離去。
第40集
小魚兒易容赴江別鶴的盟主就職大會，遇見易了容的蘇櫻，蘇櫻道出五惡等人之死其實是江玉燕所為。
小魚兒向花無缺說出江琴特征，花無缺記起江別鶴有此胎記，再於江別鶴的書房搜得父親的江氏秘籍。
江玉燕盡吸江別鶴的武功，自恃武功強，向蘇櫻說出所有真相。小魚兒與花無缺出現，合力殺之。