壹開始，我還是想先說說壹號文件。
壹號文件可以說是每年農業領域最重要的文件，對今年農業各行業、各領域的發展都有明確的規劃，值得再談壹談。
在充分理解文件內容後，可以把握今年政策面的壹個大趨勢。
所以，我們簡單說壹下玉米和小麥。
文件中對小麥的相關表述是“繼續提高小麥最低收購價”，從2021開始已經連續三年上調，所以小麥維穩扶強非常明顯。
這有深刻的背景原因:
第壹，國際大環境下，小麥供需依然偏緊。
盡管市場似乎已經完全消化了俄烏沖突，黑海港口也恢復了運輸，但這並不意味著糧食危機的風險已經解除。
壹方面，俄羅斯與烏克蘭的沖突仍在繼續，仍存在很大的不確定性。另壹方面，黑海港口即將面臨到期的風險。
在全球市場，烏克蘭減產已成定局。雖然俄羅斯有望增產，但出口未必完全壹帆風順。雖然澳大利亞小麥產量有望連續創紀錄，但全球小麥消費也有所增加，因此全球小麥供需仍處於緊張狀態，全球口糧需求依然強勁。
二是小麥重要性提升，成本支撐有力。
小麥在2021在飼料替代領域發揮重要作用後，第二年也就是2022年退出替代，價格也上去了。
在國際小麥市場供需緊張、保障口糧需求旺盛的背景下，國產小麥的重要性有所上升。
小麥和玉米的價差也成為小麥的底部支撐之壹。
另壹方面，隨著種植成本的增加，小麥底部支撐明顯，政策面已經明確將繼續提高小麥最低收購價，再次釋放強麥信號，因此小麥價格底部基本可以預見。
那麽根據我們之前的分析，消費走弱，小麥價格下跌，但預計跌到1.57-1.59元/公斤區間後底部支撐會加強。
目前小麥正在接近這個區間，也就是說小麥正在接近底部。
再說玉米。
今年的文件對玉米的直接利好並不多，尤其是重點放在擴豆之後，玉米和大豆相愛相殺。市場普遍認為，今年玉米和大豆補貼價差可能進壹步拉大。
但是按照新的農業概念，這不可能是關鍵因素，或者說對玉米的影響不是很大，因為玉米的價格才是對種植的最終影響。
雖然從2006年開始玉米市場的消息就壹直是空的，但是最近玉米終於迎來了兩個好消息，可能會讓擔心玉米的朋友們安心。
第壹個消息是，2022年，我國飼料生產企業對玉米的消費量增長30.1%。
眾所周知，玉米消費的大頭是飼料，所以飼料需求的增加對玉米是壹大利好。
去年飼料中玉米用量增加有幾個原因:
第壹，去年小麥和大麥的替代明顯減少，高粱和碎米的替代增加，但對玉米威脅不大。
二、去年豬飼料產量13597.5萬噸，同比增長4%。
要知道去年生豬產能已經回歸正常範圍，而且從去年整體豬價走勢來看，上半年也是低迷，下半年開始反彈，和今年的走勢差不多。
而且有機構預測，今年生豬出欄量將超過去年，無論預判概率有多高，至少在今年防控全面放開後，消費會陸續恢復，相比去年的需求水平應該不會太差。
此外，據統計，去年我國飼料消費量達到約3.8億噸，占糧食總消費量的近壹半。
目前我國飼料消費呈上升趨勢，這意味著飼料消費仍將增加。
那麽，飼料需求的增長就是玉米最大的受益。
第二個消息是，有消息稱定向大米拍賣可能會延遲，因為玉米數量存在風險。
如果這個消息確實屬實，那麽政策面對玉米的價格保護信號會更加明確。
前期定向大米拍賣的消息出來後，玉米市場震蕩，也加劇了看空情緒。但如果延遲，會緩解玉米巨大的拋售壓力。
這樣玉米的悲觀情緒就沒那麽重了。
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