646年，薛延陀汗國的回紇部造反，與薛延陀部爭奪統治氏族的地位，薛延陀陷入大規模的分裂和內亂。由於雙方實力懸殊，回鶻人輕而易舉地殺死了多密可汗，雪彥托汗國滅亡。就在回鶻人即將接管薛延陀的地盤和部落的時候，局勢上升，大唐及時介入，派出軍隊搶奪勝利果實。此時的雪雁陀汗國各部落因國家混亂，無力抵抗唐軍，壹部分被迫依附唐朝，另壹部分則投靠了自己的老同事回紇。剛剛吞並了大量薛延陀殘余勢力的回鶻，急於整合內政，消化新獲得的草原和人民，暫時不願與唐朝為敵；再加上遊牧民族只註重實利，不註重功名，於是帶著他們的部落，稱他們為唐朝的附庸，整個漠北名義上成了唐朝的羈縻之地。由於北塞浦路斯沒有強鄰，唐帝國的北疆得以太平三十余年。
雖然漠北各部大多表示口頭臣服於唐朝，但唐朝並不能真正控制漠北的大部分地區，尤其是那些勢力強大的部落。尤其是那些依附於回紇的部落，更是有恃無恐，根本不在乎唐朝。他們很多人甚至對唐朝有敵意，但口頭上不撕破臉。當然，漠北也有壹些部落更接近唐朝，有些部落甚至依靠唐朝的保護，避免被其他部落吞並。唐朝利用這些部落來實現自己在草原上的利益。在隸屬於唐朝的漠北部落中，被薛延陀顛覆的東突殘余勢力是最重要的壹支。唐朝經常要他們出兵幫忙打仗，充當他們對外擴張的馬前卒。突厥戰士是精銳之師，戰鬥力高於唐軍，只是由於人數少，部落間缺乏凝聚力和相互牽制，不得不服從唐朝的命令，履行藩屬國的義務。
對於唐朝來說，可以說是大量的外軍加入自己的陣營，與漢軍作戰，在短時間內取得了不錯的戰果。李世民引入官兵制後，唐軍兵由壹群農民組成，他們在出征前臨時集結。士卒缺乏訓練，互相不配合，所以唐軍戰鬥力很平庸。但與人數不多但戰鬥力強的部落軍結成軍事同盟後，雙方優勢互補，將唐軍的數量優勢和唐帝國在財力、物力上的充足性與部落軍的精銳相結合，部落軍驍勇善戰，善騎射，遠程攻擊能力強大。聯軍的戰鬥力大大提高，唐朝的對外擴張也因此壹度比較順利。
唐朝依靠其強大的國力、財力和龐大的人口，迫使吉米地區的部落以自己為盟友，然後以宗主國的身份命令部落聽從自己的命令，把這些異族部落緊緊地綁在自己對外擴張的戰車上。各部落對與唐合作、以唐為軍事同盟首領的態度不壹。壹些較弱的部落不得不依靠唐朝來保護自己和生存，所以他們不得不按他們說的去做。有些部落雖然能自保，但懼怕唐朝，不得不違心服從命令。有些部落很強大，但內部分裂，很分散。士卒雖精銳，但互相制衡，不敢反抗唐朝。甚至還有壹些部落，雖然很強大，但是他們的首領要麽是被高官厚祿的唐婷拉攏，不願冒險造反，要麽就是單純的被唐朝扶持的傀儡，單靠自己的威望不足以掌控權力，不得不選擇與唐朝合作；有些部落因為長期居住在胡漢，在壹定程度上與漢人融合了，所以不能獨善其身...總而言之，為了達到包容各部的目的，唐朝廷往往軟硬兼施，利誘權貴為自己謀利，逼迫弱者動武，輔以收買部落首領，互相換防，以驅其為己用。
在唐朝的新舊書籍中，經常可以看到唐朝之後周邊諸侯國和鄰國的記載。比如639年薛延陀主動提出與唐軍合作攻克高昌。647年，王玄策在只有壹匹馬的情況下進入吐蕃，拉出壹個吐蕃兵和壹個尼泊爾兵，入侵印度，在那裏被掠奪而歸。在史書中，這些現象通常被解讀為唐朝國力強盛，周邊國家敬畏。他們有的主動奉承討好，有的不敢違拗，被迫出兵協助。其實這些只是中原史家的狂妄之言。唐朝號召各國各部跟隨征時，用自己的武力威懾脅迫只是次要手段，大部分部落根本不會賣唐朝的賬。軍事同盟的建立主要是因為雙方有相同的實際利益。
當對手實力較弱時，唐朝以宗主國的身份集結諸侯國出兵，通過侵略戰爭擴張領土，與諸侯國共同瓜分國內的富民，以赤裸裸的利益為紐帶保證軍事同盟的穩定，其模式類似於原始人合作狩獵。對於這種撈了不少好處的機會，各部落自然欣然照辦，而薛延陀自告奮勇征西域也是出於這份心意(李世民斷然拒絕了這位請戰的蠻族可汗，也是出於實際利益。僅憑現有實力，聯軍足以攻占蕭高昌。他們自然不希望任何人在西域分壹杯羹，更擔心薛延陀通過此役將勢力範圍擴大到西域，進而擴張)。王玄策之所以能夠向屢次痛打唐朝的敵人吐蕃借兵，並不是因為吐蕃人想討好唐朝。真正的原因是吐蕃人也想趁機進攻印度，奪取人和錢。最終，藏軍和尼泊爾軍俘獲了大量的奴隸和財產，回到了中國，但進攻的東道主唐朝，得到的只是印度人的仇恨。得失之間，其實還是挺值得深思的。
既然唐朝招募各部的根本手段是從相同的利益中獲取利益，那麽必然會出現壹個問題，那就是當面對不同的打擊對象時，各部的意願往往會大相徑庭。外出到富裕的西域(如高昌、龜茲，或西突厥分裂後的壹個部落)，諸侯往往積極響應，甚至主動出戰；但當遠征的目標是壹個貧瘠卻頑強的對手時，很多部落都不願意去。638年，吐蕃侵占唐領土，燒殺搶掠後，安全退兵回國。然而，李世民無力報復。而是要用聯姻的方式，把文成公主送出去和好。這壹舉動非常無力。原因之壹是漢軍孤軍不能攻對方，而吐蕃貧瘠堅韌，地勢易守難攻。許多部落軍隊不願意跟隨這個標誌，所以他們不能對它進行武裝攻擊。高句麗的情況和吐蕃差不多。它頑強而貧瘠，路途遙遠，天氣嚴寒，各部都舍不得走。鐵勒各部的強征也引發了壹場大叛亂，迫使唐軍在二伐高句麗的關鍵時刻撤回北軍，這也是二伐遼的重要原因之壹。之後唐帝國攻打遼東，唯壹依附的諸侯就是遼寧和吉林的H部落軍。
顯然，大唐采取的“借雞生蛋”的軍事合作模式是不穩定的，存在很大的隱患。由於自身戰力不足，唐朝廷對部落勢力普遍缺乏威懾力，無法自如駕馭。它只能利用部落之間的矛盾來挑起分化或引誘他們獲利。但控制少數外軍精銳部隊以微弱戰鬥力作戰只是時間問題，壹時的外軍勝利只是稍縱即逝的沙中城堡。本質上，作為壹群缺乏凝聚力的混編部隊，在順風作戰時，往往能在獲勝後的劫掠鼓舞下奮勇作戰；但遇到稍強的對手，戰局僵持甚至不利後，會迅速分崩離析，倉皇出逃。這就是戰爭的規律，自古以來臨時聚集的土匪都是這樣，以諸侯軍為主的唐朝聯軍自然也不例外。從630年到660年的30年間，唐朝借鄰國內亂之機大搞擴張。但在後半個世紀卻屢遭慘敗，失師失地，經常遭遇幾乎全軍覆沒的悲慘局面。這些其實都是唐駿的戰鬥模式註定的。
所謂“成也蕭何，敗也蕭何”。唐初的軍事擴張依靠的是對藩屬軍隊的成功利用，但也成為唐以後對外擴張的桎梏。有了可靠的對象，唐帝國自然不肯上進，不肯再花力氣發展自己漢軍的實力。諸侯國看到唐朝外強中幹後，都拒絕再為唐朝效力。唐帝國遇到強敵，自然無法抵抗。這也正是為什麽唐朝幾次遠征高句麗都失敗了，然後又被新羅打敗，660年後更加痛苦。
更致命的是，當持刀的手缺乏力量時，很容易被反咬壹口。唐朝從浩浩蕩蕩向四面八方擴張，壹下子變得無比狼狽，處處挨打。壹方面是因為之前的勝利是利用鄰國內亂投機取巧；另壹個重要原因是，隨著官兵制度的逐漸瓦解，唐朝本身平庸的軍事實力進壹步衰落，而諸侯逐漸做大，諸侯逐漸失控。手裏的刀不肯給自己用，卻砍向自己。大唐陷入尷尬境地也不足為奇。
二、國將亡755年，安史之亂爆發。由於唐軍戰力較弱，遠非安祿山的胡兵對手，因此接連潰敗，叛軍壹路所向披靡。李隆基帶著名將馮長青扮作楊帆、平陸，前往洛陽抗敵。馮長青草草拼湊了六萬兵馬，但和安史之亂相比，這些人是名副其實的烏合之眾。壹見面就被戰士蹂躪，大敗。退守葵花園再戰，大敗而歸；退守洛陽上東門再戰，被擊敗；叛軍入侵東都，在都亭壹巷與唐軍交戰。唐軍大敗，退守宣仁門。叛軍乘勝出擊，唐軍再次大敗。六敗之後，馮長青實在撐不住了，率領殘部向西而逃。此役，唐駿表現極差，堪稱敗績。據《舊唐書——忠義傳》記載:“兵交後，(唐軍)突遭鐵馬襲擊，飛如雨下，魂飛魄散，望賊而逃……”
755年12月，起義軍占領洛陽，並很快到達首都的屏障潼關。二十萬唐軍出關抗擊。結果，他們被打敗了。唐軍士卒遍地，數萬人墜入黃河淹死。絕望的呼喊驚天動地。最後只剩下八千人，幾乎全軍覆沒。嚴俊隨即輕取潼關，唐朝名將哥舒翰叛變。安祿山乘勢攻入長安，剛剛擊敗唐軍，眼看大勢已去，唐玄宗於6月13日帶著後宮佳麗和少數親信官員秘密逃往成都。第二天壹大早，皇帝的椅子空了，文武百官和全城百姓才意識到自己被敬愛的國王拋棄了，於是紛紛散去。頓時，京城大亂，五軍瓦解，秩序蕩然無存。京城的百姓沖進皇城，燒了皇宮，搶了財寶，甚至騎驢到廟裏。唐王室的威嚴盡失，場面如末世般淒涼。(“駕時，民入宮，禁之。他們拿走了大營金庫裏剩下的錢，然後燒掉了。從白天開始到中午，火越燒越旺，有人騎著毛驢到了陳子和興慶堂。”-舊唐書(115卷)
在逃亡途中，太子恒力策劃了馬嵬兵變，並於756年7月在郭子儀等軍事將領的支持下繼位，奪取了爹的王位。不久後，安慶緒殺了父親，取而代之。嚴俊遭遇了大規模的內鬥，史思明率領壹半的兵馬自立門戶。本來就很害怕的唐肅宗看到了這樣壹個好機會，精神大為振奮。因此，他任命郭子儀為司空，世界軍事力量的副元帥，並使他抓住機會進行大反攻。郭子儀統壹唐軍主力前進，雖然時機不錯，但是因為唐軍戰鬥力實在太差，連內亂四起，人心惶惶，本來就四分五裂的叛軍都打不過。結果被興平大敗，士卒死傷。從那以後，情況變得更加糟糕。郭子儀自降三級，最後淪為左仆從。與此同時，作為唐朝經濟命脈的江淮地區的局勢也同時惡化。在此之前，南下江淮地區的叛軍被睢陽(今河南商丘)和南陽兩座設防城市封鎖，使對方無法切斷唐朝的錢糧來源。然而，經過壹年多的防守，南陽依然等不到援軍，城內“人吃人”“饑民同睡”，757年夏淪陷，綏陽十月淪陷。其他方向，靈昌失陷，太守許姬叔大敗程鵬；陜縣被叛軍攻占；上黨雖未失守重鎮，但守城之柱程卻被義軍名將蔡喜德生擒...總之，此時的總體形勢對唐婷極為不利，大唐處於徹底崩潰的邊緣。
此時長安已被占領數年，壹個國家的首都是皇權最重要的象征。被逐出京城的唐廷本受辱。如果不能迅速平定叛亂，他的威望進壹步下降，壹旦地方覺得中央政府已經衰落，有了自立的機會，唐朝的統治很可能在短時間內徹底崩潰。眼看大唐已經到了亡國的邊緣，唐軍此時的實際統帥，名將郭子儀在確定大唐無力消滅叛軍後，於8月說服唐肅宗不惜任何代價在回紇汗國討兵。
然而，天下沒有免費的午餐。作為回鶻出兵的交換條件，唐肅宗答應了極高的獎賞:“到了城的那壹天，土地和士子都歸唐朝，黃金、絲綢和孩子都歸回鶻。”也就是說，收復長安後，土地、老幼都將歸唐朝所有，城內所有財產(包括每戶人家的私有財產)都被唐朝朝廷賣給了回鶻人，對方可以隨意掠奪，城內所有的青壯年男女都將被允許掠奪回國做奴隸。
回鶻待遇優厚，欣然出兵。《新唐書》卷二四六說:“賊皆笑，恐回鶻，既和，又震，又鬧。王分精銳兵和子嗣，忠義大敗，引軍東進，童如棄妻逃往陜縣。王師進入了長安城”。《舊唐書·回紇傳》記載:“賊埋精騎於大營之東，必攻我軍之後。朔方左廂兵馬引仆顧淮恩來救，馬不歸，因在西京。”因為叛軍“怕回紇”，看到唐軍中有回紇人幫助他們，阿巴拉，為唐軍制定的戰略部署被回紇人打亂，頓時驚慌失措，聯軍在長安城外擊潰了安慶緒的叛軍，收復了長安。
757年10月18日，聯軍不戰而下洛陽。當唐軍進入洛陽時，飽受叛軍騷擾、日夜盼望唐軍到來的百姓驚訝地發現，自己被心愛的祖國背叛了。根據唐朝與回鶻的約定，回鶻可以合法地在以洛陽為東方中心，方圓200華裏的範圍內進行奸淫擄掠，而十幾萬唐軍卻對這些暴行視而不見。
那些後來信仰伊斯蘭教的穆斯林士兵，也不放過這個掘地三尺的大好機會。帶著對漢人和大唐的蔑視，劫掠洛陽三日。就在回鶻人還“意猶未盡”的時候，殘存的洛陽“元老”們聚集了壹萬匹羅進戰馬，送往回鶻大營，回鶻人的暴行才漸漸停止。由於回鶻人初入唐朝，仍有與唐朝交好的意圖。所以他們在暴力時尚上有所克制，只像承諾的那樣搶劫財物，掠奪青年男女，而沒有進行大規模的燒殺。洛陽城內的老幼基本毫發無傷，被洗劫的洛陽也沒有完全殘破，和下次回鶻人重新進入東京時的慘絕人寰真的不壹樣。
四五萬叛軍擊敗六十萬唐軍，回紇人(唐軍也起輔助作用)在安清緒殲滅叛軍數百精銳部隊後，大唐的軍事壓力大為減輕，而叛軍的實力卻大受損傷。而且叛軍隊伍得知回紇出兵援助大唐，個個膽戰心驚。許多中間勢力甚至親叛軍勢力開始傾向於唐婷。大唐獲得了政治和軍事上的雙重優勢。
然而此時回鶻人已經回國，唐軍集團再次陷入衰弱狀態，叛軍又可以大顯身手了。758年9月，郭子儀與契丹名將李光弼在鄴城以20余萬大軍圍攻安慶緒，隨後唐軍兵力陸續增至60萬。然而，此時的唐駿卻是壹群烏合之眾。他以十倍的兵力圍攻小鄴城四個多月，卻打不垮，表現極差。最後，郭子儀甚至用挖開漳水河岸，迫使它改道來灌溉城市的方法。不知道下遊有多少人被這次政變搞得焦頭爛額。鄴城終於深了幾尺，糧盡糧絕，但唐駿還是沒辦法。直到759年二月底，史思明統率五萬兵助安清緒，唐軍騎六十萬大軍在鄴城北部，拒絕。雙方爆發了大規模的野戰。(《三月，任申，官軍騎六十萬大軍於河北安陽，四明親自帶五萬敵軍於天津》——《紫同治簡》)
這壹次，唐軍幾乎拼湊了全部兵力，試圖靠多取勝，抵消其野戰能力差的劣勢。然而，再多的羊也不是老虎和狼的對手。史思明帶領精銳騎手沖入唐軍陣中，唐軍損失慘重，很快難以支撐。這時，突如其來的大風加劇了唐軍的潰敗。當九節(另壹個有聲望的李光弼)的實際領導人郭子儀看到大勢已去，他放棄了他的友好部隊，帶領他的總部不戰而逃。郭子儀的北軍是唐朝最精銳的軍隊。他是全軍的幕後指揮者，他在軍隊潰敗中起了帶頭作用，加速了軍隊潰敗的進程。正在前方激戰的士兵看到後方軍隊已經走了，頓時沒有了鬥誌。唐軍內整個戰局迅速瓦解，叛軍抓住機會殺了他們。唐軍士卒屍體滿地，兵馬大部分受損。最後把收集的給養物資全部丟棄，只剩下三千匹馬，損失了十萬根警棍，都被叛軍賺走了。戰後，“安清緒收了小兒器械等糧食，得了六七十萬石。”
此役，史思明統兵五萬，大敗唐軍六十萬，樹立了中國歷史上又壹經典戰例。戰後，郭子儀率部倉惶逃往洛陽，李光弼等8名我軍殘部也率部回本鎮。在潰敗的途中，唐朝的敗軍把威風發泄在百姓身上，侵掠百姓，作惡多端，地方官無法阻止。混亂的局面在十多天後結束了。(“鄧，過節都是在自己鎮上。兵士被擄掠，官員無法阻止。十天之內就會決定。”)
大潰敗中，只有李光弼和王思麗軍紀嚴明，能夠“整軍而歸”。事實上，在當時唐軍的將領中，契丹人李光弼最擅長打仗，治軍最嚴。他在整個安史之亂中的功勞也是最大的，遠遠超過了名不副實的郭子儀。作為壹個異類，他並沒有像郭子儀那樣受到後來的中原歷史學家的高度贊揚，這只是在名氣上落在郭子儀之後。
《新唐書》出於否定失敗、醜化叛軍的動機，史家竭力歪曲戰敗的事實，試圖將失敗歸咎於作戰時突如其來的大風，還說因為大風“王石南倒，賊也走，兵器遍地”，卻無法解釋為什麽在壹處作戰的兩軍同時遇到大風，同時掉頭就逃。筆者認為，在河南的地界上，風級再大也是有限的，影響嚴重的區域絕不會太大。唐軍六十萬人馬壹字排開，至少覆蓋數十公裏。什麽樣的大風能有選擇地驅散這60萬甲兵，卻讓叛軍無動於衷？要知道，烈風是沒有私心的，也不會像唐朝的史家那樣有失偏頗。
雖然這場戰爭的內幕已經被割得幹幹凈凈，但僅憑最基本的邏輯和常識就能推斷出大致情況。戰爭中有大風刮過，但確實發生過，但最多只是潰敗加速器，絕不會是唐軍戰敗的主因，把慘敗的責任全部推卸到天氣上，不過是史家為了掩蓋大唐的恥辱，掩蓋唐軍極低的戰鬥力而說的話。六十萬唐軍看起來嚇人，其實只是紙老虎，這壹點從連鄴城這樣的小城幾個月都攻不下就可以看出來。這支平庸的軍隊，由許多心思各異的人草草拼湊而成，戰鬥力極低，士氣極差，所以當精銳的叛軍戰士突入陣中時，無異於虎入羊群。在唐軍還在苦苦支撐的時候，風風火火、紀律嚴明的叛軍受到了壹定的影響，但他們很快就能重整旗鼓，再次發動進攻；對於曾經被打得軍紀敗壞、膽戰心驚的唐駿來說，這場大風是壓死駱駝的最後壹根稻草。由於郭子儀的後方軍隊率先丟下友軍逃跑，各路不同意圖的唐軍分支爭相逃命，於是上演了壹場徹底的潰敗。