“1”意味著壹個基本原則——從業務流程再造入手。企業要實施客戶關系管理，首先要重視組織再造和業務流程再造。要找到壹個CRM解決方案，就要研究現有的營銷和服務策略和模式，審視流程，找出不足並找出改進方法，然後針對新的問題進行設計和重組，選擇合適的技術，而不是調整流程來滿足某些技術的要求。只有通過業務流程再造，整合內部資源，建立適合客戶戰略、功能齊全、溝通順暢、運行高效的互動，提升營銷、銷售、服務的整體質量。
“5”就是五個重要方法——戰略重視、長遠規劃、開放運作、系統集成、全力推進。
戰略重要性
CRM的選擇和實施是壹項非常復雜的系統工程，涉及到整體規劃、創意創新、技術集成、內容管理等諸多方面。企業想要建立高效的CRM系統，必然會遇到傳統行業流程的到來、原有架構、企業資源的分配等問題。因此，CRM系統的實施必須從發展戰略上獲得高層管理人員的支持；而CRM項目的政治經理要有足夠的決策和管理權力，從整體上把握建設進度；因此，例如，實施團隊提供大刀項目目標所需的時間、財力、人力和其他資源，並促進自上而下的目標實施。
長期規劃
CRM項目規劃要在自身發展戰略的框架內進行，設計壹個分為幾個運營階段的長期多年願景規劃非常重要。如果從壹些可行或迫切的領域入手，穩步推進，效果會很明顯。但如果指望壹蹴而就，對企業的影響可能太大，項目投資太大，通常不符合企業穩健經營的原則。壹般在整體規劃的框架內，逐步推進CRM方案，允許企業根據業務需求隨時調整CRM系統，而不中斷當前終端用戶對該系統的使用。例如，本地應用系統可以由特定部門和地區的小用戶開發和使用；在特定部門和地區進行小規模試驗或推廣，開展地方性質量測試，評估階段性成果並進行調整完善；然後不斷給系統添加功能或者部署到很多部門，最終實現與企業應用系統的集成。
開放式操作
企業應以有序、專業、開放的方式實施CRM。雖然壹些大型企業和機構通常具有很強的R&D能力，但在從零開始分析、研究、規劃和開發CRM系統時，顯然會遇到來自各方面的困難和困難。如果與有成熟產品和成功案例的專業解決方案提供商合作，或者聘請專業咨詢公司提供全面的CRM解決方案或協助實施，項目成功的可能性和速度都會大大提高。
系統綜合
企業必須投入相應的資源來推動CRM解決方案的調試、維護、評估和開發，特別是要主動與現有的企業IT和業務系統進行整合。對於整體電子化水平較高的企業:1。應整合客戶聯系渠道，確保與具有CRM集成功能組件的客戶企業的客戶進行無縫、統壹、高效的交互；2.應整合工作流程，為具體業務流程中負責具體步驟的人員自動安排相關工作規則，支持跨部門工作；3.與財務、人力資源、統計、ERP和其他應用系統集成和鏈接；4.要實現CRM系統各部分功能的集成和整合，同時需要加強對網絡應用的支持能力，這對於項目的成功至關重要。
全面推廣
在實施過程中註重CRM理念自上而下的推廣是保證CRM系統實施成功的重要方法。我們必須高度重視CRM項目實施中的人的因素，因為如果企業的管理層對項目有不同的看法，如果企業的業務職能部門不理解CRM實施的意義並有強烈的抵觸情緒，如果最終用戶缺乏必要的應用知識，那麽企業投入巨大資源的CRM解決方案就可能產生不理想的效果。因此，為了保障CRM實施的效果，有必要加強員工培訓和對最終用戶的支持，使他們能夠成功地使用這壹系統，並以此對待企業的用戶。