客戶的年齡、性別、生日、家庭住址等。，記得每次生日都要發消息或者打電話問候客戶！
客戶購買的險種、保額、保費、繳費年限！繳費多少年，還剩下多少年！
根據理財知識，應該加什麽保險，賠償多少保險！
如果有分紅險，要清楚記得每年的分紅和返還的金額！
每年給客戶壹份表格讓他簽字，最好壹式兩份，自己留壹份，可以作為服務客戶的工具！
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