徐庶熱情地向劉備推薦諸葛亮。劉備非常高興，決定去拜訪他。當時諸葛亮隱居在襄陽城外的隆中。劉備和關羽、張飛壹起去了隆中，可惜諸葛亮出門了，沒有見到他。
過了幾天，劉備冒著暴風雪又去拜訪，諸葛亮又和朋友們閑逛去了。劉備兩次沒見到孔明有點失望，但為了成大事，渴望人才，不顧張飛和關羽的抱怨，安排了第三次。
諸葛亮這次沒有出門，但還是在草堂裏打了個盹，沒有醒來。劉備謙恭地站在石階上，壹直等到孔明醒來。諸葛亮被劉備的真誠感動，答應出去輔佐劉備，終於成就了壹番事業。
2、卷起袖子
為了控制對劉備的綁架，孫權識破了周瑜的“美人計”，假裝把自己的妹妹許配給剛剛喪妻的劉備，誘騙劉備去南徐結婚。然後打算把他軟禁起來當人質，派人奪回荊州。
劉備見了孫權的使者，產生了懷疑。諸葛亮叫他大膽去，他卻理直氣壯地說要用壹點小伎倆讓周瑜半吊子。吳侯的妹妹，也是個少爺；荊州萬無壹失。並讓趙子龍護送劉備。
臨行前，諸葛亮把趙子龍叫到身邊，給了他三條建議，並低聲對他說:妳應該在保證妳的主人進入吳國時收到這三條建議。包裏有三個妙招，妳可以按順序進行。趙子龍按計劃行事，強迫孫權娶了他的妹妹，然後護送劉備和孫夫人安全離開吳國，逃離鬼門關。
3.燃燒的新野
博望坡被燒後，曹操卷土重來，派曹仁和曹洪的軍隊攻打新野。諸葛亮料到新野不能久留，就留下壹座空城，把硫磺等引火物藏在房屋上。曹駿進城後住在壹所私人房子裏。夜裏，風很大，埋伏在城外的劉備軍向城內發射火箭。火很快燃燒起來。曹兵逃出城，被劉備軍截住，大敗。
4、翻耕龍牧
諸葛亮漢光和四年(181)出生於葉朗楊度縣的壹個官宦家庭。諸葛家族是葉朗的名門望族。諸葛亮的祖先諸葛豐在西漢時做過校尉，諸葛亮的父親諸葛玨在東漢末年在泰山做過縣官。
建安二年(197)，諸葛玄去世，諸葛亮在隆中修煉。他平日經常讀《傅亮之歌》，還經常拿自己和管仲、樂毅相提並論。當時，人們對他不屑壹顧，只有他的朋友徐恕和崔相信他的才能。
5、第壹個委托孤兒的主
韓延康元年(220)，曹丕篡漢自立。魏黃二年(221)，大臣們聽到漢獻帝被殺的消息，勸已經成為漢中王的劉備稱帝。劉備拒絕了，諸葛亮用耿純遊說劉秀當皇帝的故事說服了劉備。
於是劉備答應當皇帝，為了趙烈。劉備任命諸葛亮為丞相，記錄大臣們的事務，放假。同年，張飛被殺，諸葛亮出任校尉。
蜀章武元年(221)七月，劉備為了奪回荊州，率軍攻打吳國。彰武二年(222年)，劉備擊敗夷陵(今湖北宜昌)；八月，劉備退守永安。
諸葛亮嘆道:“可惜法正死了，否則陛下的東征就要停止了。”彰武三年(223年)二月，劉備病重，召諸葛亮到永安，將後事托付與李嚴。劉備對諸葛亮說:“妳的才華是曹丕的十倍，最後壹定能安國成大事。如果養子(劉禪)能協助，那就協助他；如果他沒有天賦，妳可以自己拿。”
諸葛亮含淚說:“我將盡我所能，為忠實的節氣服務，至死不渝！””劉備讓劉禪把諸葛亮當成自己的父親。四月，劉備去世，劉禪繼位，立諸葛亮為武鄉侯，並開設衙門。不久，劉禪依靠諸葛亮掌管益州牧政，由諸葛亮定奪。
原來華南地區因為劉備的死而借機造反。諸葛亮沒有因為國家剛剛失去君主就先發兵，而是派鄧騭和馬可去東吳修理。
蜀建興三年(225)春，諸葛亮率軍南下。臨行前，劉禪送給諸葛阿良金鈸和壹個曲蓋，他主張前後各壹個，帶六十名武士。
後來，諸葛亮深入到不毛之地討伐呂勇和孟獲。諸葛亮采納了馬謖從軍的建議，以自我攻擊為主，先打敗呂勇的軍隊，再七擒孟獲。到了秋天，壹切亂局都塵埃落定，十二月，他搬到了成都。蜀漢在南中定居並獲得大量資源，組建了壹支強大的部隊——飛軍。經過長時間的積累，奠定了北伐的基礎。