天福山起義前後,膠東特委還在威海、葉縣、黃縣、蓬萊、即墨、萊陽等地發動武裝起義。3月蓬萊、葉縣武裝起義,收復兩縣,建立蓬萊、葉縣抗日民主政府。4月,收復黃縣,第三集團軍發展到7000人。
1938年夏,第3集團軍數次進攻煙臺之敵,先後在蓬萊、龍口、欒家口擊退了企圖由海路登陸的日軍。蓬萊海戰中,使用當地古炮擊傷敵艦1艘。10 6月16日,平度以北的大青陽村,第三軍痛擊偽滿洲國皇協軍趙寶元,殲滅二百余人。1939年春,編入日軍張宗元(日文化名,冒充張宗昌之弟)的巨匪偽軍,向起義部隊駐紮的彭、黃、葉三市進攻。第三集團軍在遭到敵人重創後,主動撤退。隨後,第三軍團在黃縣南部的石板頂、蓬萊、招遠、玲瓏金礦等地打擊日偽軍,攻克了藏身的棲霞、萊陽兩縣,將劉趕出膠東。