故事梗概:菩提祖師教導孫悟空道學，但猴子拒絕學習所有那些道學，因為它們不能長生不老。然後打了三次，晚上去菩提祖師爺家學了長生不老的道學和神奇的筋鬥雲。後來在師兄弟面前炫耀土妖七十二變，被老祖發現，趕下山。孫悟空學完本領後，回到了花果山，猴子們看到國王回來都很高興。
向他抱怨。原來，孫悟空去學藝後，人間有個叫魔鬼的妖怪，拿走了猴子們的東西和許多猴子、孫兒們的東西。這個怪物位於水簾洞的北面。說罷，孫悟空怒氣沖沖地去找混世魔王算賬。混世魔王知道孫悟空來了，拿走了武器。
起初，他們兩手空空。後來，混世魔王試圖壹刀終結孫悟空。結果孫悟空換了壹些猴子毛的猴子來幫助對付妖怪，把它們都殺了。孫悟空帶著抓來的小猴子走回花果山。猴門得救了，大家都很高興。猴王告訴猴哥他們有姓後，都姓孫，想教他們武功。
但是猴門說學了武功就沒武器了。小猴子說郭華東邊200米處有個奧萊國有武器，悟空就過去了。悟空藏起猴門，壹起來到奧萊國，讓他們壹個個把武器帶回花果山。不過悟空還是認為兵器輕。壹只小猴子說東海龍王寶藏最多，妳可以去那裏看看。
擴展數據:
後續，第三遍(四海錢山皆拱九幽十類除)—
悟空出發去東海龍宮。悟空來到東海龍宮，說自己是龍王的鄰居，特地來要壹件兵器。龍王聽了這話，招待他，命令他隨意取些武器。壹開始給了我壹把大刀，悟空覺得太輕了。後來是三千六斤的叉子，在悟空看來還是太輕了；後來他帶來了壹把重7200斤的方畫戟，悟空覺得還是太輕了。
現在龍王覺得沒寶了，悟空就騙，說找到更好的武器就走。為了送他走，龍王說還有壹塊鎮海沈鐵，只要悟空能拿得動，就可以拿走。悟空覺得這根壹萬三千五百斤的鐵柱太粗太長。話剛說完，鐵柱就變細了。原來這根鐵柱可以變大變小，然後悟空把它變小拿走了。
悟空覺得自己有武器卻沒有盔甲，於是又向龍王要了壹副盔甲。龍王沒有的時候，悟空用金箍棒威脅他。龍王別無選擇，只能向他的兄弟們求助。龍王叫來了他的兄弟們，因為龍王害怕猴子搗亂，打翻他的水晶宮。所有的兄弟都拿出了金甲，金冠和步行鞋。於是龍王把這件盔甲拿給了孫悟空，悟空高高興興地拿著就走了。