這部小說是布爾加科夫在蘇聯大清洗期間苦心完成的。在審查嚴格的環境下，作者壹氣之下燒掉了手稿，在不可能出版的情況下寫出了這麽精彩的書。小說反映了蘇聯的生活，如市場、商店、電車、作家協會等場景和相應的角色。還有魔法世界裏的惡魔，會死而復生的反派，能讓人自由飛翔的香膏等等。在那個思想受困的年代，作者無情地嘲諷那些被金錢腐蝕，被庸俗欲望感染的人。他的思想仍然在追求靈魂和創作的自由，他沒有在苦難中扼殺作者的意誌，而是用文字和藝術表達了他對時代的思考和哲理。這也是俄羅斯作家特有的精神和風格。
摘錄:
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第壹部分
第1章永遠不要和陌生人說話
“唉！”柏遼茲以惋惜的口吻說，“那些論點毫無價值，早已被人類束之高閣。妳會同意，在理性的領域裏，以任何方式證明上帝的存在都是不可能的。”
“太好了！”老外驚呼:“太好了！妳和不安分的老頭伊曼紐爾壹樣。然而，這是壹個大笑話。他把五個論點駁得體無完膚之後，又自嘲地成立了自己的第六個論點！”
“不需要任何證據，”教授聲音不高地說。不知道為什麽外國口音沒了。“壹切都很簡單:那個人穿著壹件有猩紅色襯裏的白鬥篷，帶著騎兵的習慣溜達著，在大年初壹第十四天的淩晨……”
第二章本迪？彼拉多
春節尼散月14日淩晨，猶太總督本尼迪克特·彼拉多(Benedict Pilate)穿著壹件有猩紅色襯裏的白色鬥篷，走在希律王(King Herod the Great)兩個附屬大廳之間的有蓋柱廊上。
“當妳在市場上向每個人談論寺廟時，妳到底說了些什麽？”
被告的聲音，像太陽穴上的壹根刺，讓彼拉多痛苦不堪。那個聲音說道:
“總督，我說:舊宗教的廟宇必定會倒塌，新真理的廟宇必定會建立。我這樣說是為了讓我的意思更清楚。”
這時，壹只燕子嗖嗖地飛進柱廊，在金色的天花板下掃來掃去，飛了下來。它鋒利的翅膀幾乎碰到了壁龕裏銅像的臉，它消失在柱冠後面，大概是想在那裏築巢。
“我問妳，加利利的拿撒勒人，”總督開始，用壹種奇怪的表情看著耶穌。他臉色凝重，但眼裏滿是焦慮。“妳談過凱撒嗎？說！妳們討論過嗎？.....或者...不...評論？”彼拉多把“不”字拖了半天，超出了審判的許可，同時用眼睛向耶穌示意，好像要使他明白什麽。
“當然，我也說過，”犯人說，“所有的政權都是對人民的暴力，總有壹天，無論凱撒的政權還是其他任何政權，都不會再有了。人類將進入真理和正義的王國，不再需要任何政治權力。”
第三章，第七個論點
“根本沒有魔鬼！”伊凡·尼古拉耶維奇被這種無聊的廢話弄得不知所措，忍不住哭了起來，失去了分寸。“真是人間地獄！別裝瘋！”
瘋子哈哈大笑，嚇得頭頂菩提樹上棲息的壹只麻雀飛走了。
“這真有意思！”教授笑得前仰後合。“妳怎麽了？不管妳問什麽，妳都不說！”他突然不笑了，這在精神病中很常見，笑過之後又轉向了另壹個極端——狂怒。他厲聲問道:“那麽，真的沒有？!"
第四章追捕
城市的夜生活開始了。壹輛又壹輛卡車，塵土飛揚，鏈條嘎嘎作響，壹些人趴在地上。每扇窗戶都開著。每個窗戶上都有橙色燈罩。從所有的窗戶裏，所有的門後，所有的門縫裏，屋頂上，閣樓上，地下室裏，院子裏，同時傳來嘶啞的吼聲，那是在演奏歌劇《葉甫蓋尼·奧涅金》中的博洛尼亞舞曲。
第五章格裏鮑耶托夫紀事。
哈哈的笑...是的，它發生了！.....莫斯科的老居民們誰不記得著名的格裏鮑耶托夫餐廳了！壹只燉梭魚算什麽！只是便宜貨，親愛的阿姆弗羅西！鱘魚呢？銀盆裏裝著鱘魚塊，還有蝦和新鮮魚籽？還有壹小碗香茹燉蛋？還有畫眉，不喜歡嗎？用磨碎的刨花？還有熱那亞烤鵪鶉？九個半盧布壹個客人！更不用說爵士音樂和禮貌服務了！七月，妳家去了竇雲的別墅，妳因為急事離不開市區。為什麽不坐在這個陽臺的葡萄樹蔭下，鋪上幹凈的桌布，在金色的燈光下喝壹碟新鮮的蔬菜湯呢？妳還記得嗎，阿姆弗羅西？妳不用問了！那麽適時鷸、鷸、田鷸和鷸、鵪鶉和壹般意義上的鷸呢？還有喉嚨裏噝噝作響的納爾贊礦泉水？！夠了，讀者，妳走神了！跟我來！……
“同誌們，不要嫉妒別人。只有二十二座別墅，卻只有七座在建，而我們莫左會的會員有三千人。”
“3111人。”有人從角落裏插了進來。
“那麽，”海員繼續說道，“我們能做些什麽呢？自然是我們當中最有才華的人才能得到這座別墅……”
“給那些將軍！”劇作家格魯哈列夫直接參加了戰鬥。
Beskudnikov假裝打哈欠，離開了房間。
“我壹個人住在佩利雷吉諾的五個房間裏！”格魯哈列夫在他背後說。
“Lavrovich獨自住在六個房間，”Genese金喊道。“連餐廳都鋪了橡木板！”
“嘿，現在這不是問題，”阿巴布科夫又哼了起來。“現在的問題是已經11點半了。”
第六章是精神分裂癥。
壹刻鐘後，劉鑫壹個人擠在桌邊，端著壹盤鳳尾魚喝了壹杯又壹杯。他知道並承認他根本無法改變自己的生活，除了忘掉它。
這位詩人獨自度過了整個夜晚，而其他人都在盡情享受。現在他知道，黑夜是無法挽回的。只要妳在燈下擡頭看看天空，妳就會知道今晚已經壹去不復返了。服務員正忙著抽煙和換桌布。幾只貓在陽臺上跑來跑去，其中壹只就像早上壹樣。這壹天對詩人來說是難以忍受的。
第七章鬼屋
壹個假日，壹個警察來到50號，把第二個房客(匿名)叫到前屋，告訴他，分局讓他去簽壹些文件。房客走的時候告訴Anfisa(壹個為Anna Francev中心服務多年的家政人員):如果有人打電話，告訴他十分鐘後回來。然後他帶著戴著白手套的禮貌警察離開了。然而，十分鐘後他不僅沒有回來，而且再也沒有回來。最奇怪的是，那個警察顯然和他壹起消失了。
第八章教授和詩人之間的爭論
第九章科羅廖夫的詭計
第十章來自雅爾塔的壞消息
第十壹章伊凡的雙重人格
第十二章魔術表演和公開展示
第十三章英雄出現
第十四章榮耀屬於公雞！
第十五章尼卡諾爾？伊萬諾維奇的夢
“我完全同意，”主持人堅定地說。“請問先生們，偷偷放的是什麽？”
“混蛋！”有人在大廳裏喊道。
“沒錯，”主持人肯定地說。“私生子多，匿名信多，傳單多，定時炸彈多，但沒人會偷偷給妳400塊錢。世界上沒有這樣的傻逼。”演員用責備和悲傷的語氣對尼卡諾爾·伊萬諾維奇說:“妳真讓我傷心！我還指望妳呢。我們的計劃不得不宣布失敗。”
第十六章死刑
第十七章恐慌的壹天
第十八章不幸的訪客
第二部分
第十九章瑪格麗特
第二十章阿紮澤洛的藥膏
第二十壹章飛行
第二十二章燭光下
第二十三章撒旦的盛大舞會
“離午夜還有不到十秒鐘，就要開始了。”科羅廖夫說。
瑪格麗特覺得十秒鐘太長了，時間早就該到了，但什麽都沒發生。突然，下面的大壁爐裏“砰”的壹聲，壹個絞架從竈口跳了出來，上面吊著壹具快要散架的骷髏。骷髏掙脫套索，落到地上，變成了壹個穿著燕尾服和漆皮皮鞋的漂亮黑發男子。然後壹個不算很大的腐爛棺材從壁爐裏飄了出來，蓋子自動掀開，從裏面又鉆出壹具骷髏。英俊的男人沖過去，禮貌地朝它彎下胳膊。第二具骷髏變成了壹個活潑的裸女，頭上插著黑色的羽毛，腳上穿著黑色的鞋子。這壹男壹女手挽手快步走上樓梯。
第二十四章解放的主人
第二十五章總督試圖拯救猶大
“他不是給戰士們說教了嗎？”
“沒有省長，這次他的話不多。他只說他認為人類最大的問題之壹就是懦弱。”
“他的目標是什麽？”客人突然聽到對方聲音顫抖。
第二十六章掩埋
第二十七章50號房子的盡頭
第二十八章科羅廖夫和比格莫特的最後壹次旅行
第二十九章主人和瑪格麗特的命運已經決定了
“妳這邪惡的靈魂和陰影之王，我是來見妳的。”人們回答，皺著眉頭看著瓦蘭德不友好。
“他讀過大師的作品，”馬修說。“請把主人帶走，給他安寧。魔鬼，這還會讓妳難堪嗎？”
“沒有什麽能困擾我，妳知道。”瓦蘭德沈默了壹會兒，回答道:“妳為什麽不帶他壹起去光明世界呢？”
“他不配擁有光明，他只配擁有和平。”馬修悲傷地說。
“妳告訴他，這件事會辦成的，”瓦蘭德說，他的眼睛又閃了壹下。“妳應該馬上去。”
第三十章該開始了！該走了！
第三十壹章沃羅貝夫山
百無聊賴的比格莫特打破了沈默，對沃蘭說:
"先生，請允許我在我們離開前吹壹聲告別哨子."
“妳會讓這位女士大吃壹驚的，”瓦蘭德說。“別忘了，妳的惡作劇今天結束了。”
“哦，先生，沒關系，沒關系，”瑪格麗特插嘴說，她正騎在馬鞍上拖地，雙手叉腰，像個亞馬遜女人。“請讓他吹吧。我要遠行了，舍不得說再見。這也是人之常情，即使這個人知道幸福在旅程的終點等著他。對嗎，大人？讓他逗我們笑，不然我走的時候怕是要哭壞了風景。”
瓦蘭德對比格莫的特點點頭稱是。那家夥跳下馬鞍，把手指放進嘴裏，鼓起腮幫子，吹了壹聲響亮的口哨。瑪格麗特突然覺得耳朵裏嗡的壹聲，她的坐騎擡起了前蹄；枯枝落在樹林裏，嚇出壹大群烏鴉和麻雀；壹股灰塵徑直流向河邊。這時壹艘小客船正從碼頭經過，只有幾個乘客的帽子被吹到了水裏。師傅被哨聲嚇了壹跳，但他沒有回頭，只是不停地指指點點。他向天空舉起壹只手，好像在威脅這座城市。比格莫特環顧四周，幸災樂禍。
“妳吹口哨了，這是真的，”科羅廖夫寬大地說。“妳吹口哨，但平心而論，妳吹口哨吹得太勤了！”
"我從來沒有被指責過教堂合唱。"比格莫特不服氣地撅著嘴，突然向瑪格麗特眨了眨眼睛。
“讓我按老習慣試試。”科羅夫約夫搓著手，手指嘆息。
“妳要小心，不要傷害任何人！”瓦蘭德騎著馬厲聲說道。
“先生，請相信，”科羅廖夫拍著胸脯回答，“我只是在逗弄，逗弄……”然後他像橡膠壹樣向上伸展，用右手手指做了壹個巧妙的形狀，然後他的身體開始旋轉並突然加速飛行，這時壹聲口哨響起。
瑪格麗特沒有聽到哨聲，但看到了，因為她和那匹兇猛的馬壹起被拋到了十英尺遠的地方。她旁邊的橡樹被連根拔起。地面裂開壹連串的裂縫，壹直通到河邊。整個河岸連同碼頭和餐廳壹起滑入水中。河水翻滾，波浪騰空。小客輪被沖到了對岸壹片綠色的低地，但船上的乘客都安然無恙。被法戈特的哨子打死的西部寒鴉，落在瑪格麗特的嗅馬面前。汽笛聲嚇了主人壹跳。他抱住頭，跑回到等著他的旅伴身邊。
第三十二章寬恕和命運
黑夜還扯下比格莫特毛茸茸的尾巴，扯下他的皮毛，壹個個扔進沼澤。曾經是黑暗之王的開心寶的黑貓，竟然是壹個瘦弱的男孩。他原本是壹個小惡魔的隨從，相當於世界上曾經存在過的大弄臣角色。現在的他安靜的默默飛翔，面對著月光般年輕的臉龐。
樂章結尾部
男市民突然發現野獸有點鬼頭鬼腦。貓生來就是這樣的。我能怎麽做呢？不是因為它行為不端，而是因為它害怕比自己強大的動物，比如狗和人，可能會傷害或欺負它，這種情況很常見。我告訴妳，這不是面子問題，絕不是！)沒錯，這只貓因為某種原因鬼鬼祟祟的，快要跳到壹堆牛蒡裏去了。
附言