德黑蘭會議大部分時間是討論軍事問題。在三巨頭介紹了各自戰場的情況後，集中討論了斯大林所要求的迅速開辟第二戰場的問題。丘吉爾雖然口頭上不反對“霸王”行動，但以種種理由為借口極力避免與德軍主力正面作戰。他要進行地中海戰役，在意大利迅速北進的同時進軍巴爾幹。丘吉爾稱他的主張是“四面包圍戰略”。斯大林要求美英軍隊於1944年5月間在法國北部登陸開辟第二戰場。丘吉爾說他不能作此保證。雙方爭執十分激烈，以致斯大林憤然站了起來，對莫洛托夫和伏羅希洛夫說：“我們走吧！我們在這裏沒有事好幹了，我們前線還有許多事要做呢！”後來在羅斯福的調解和參與下，會議才得以進行下去。